中東市場(chǎng)的發(fā)展與支付情況

近年來(lái)，以GCC為代表的中東市場(chǎng)備受國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司關(guān)注。我們的客戶主要涵蓋電商、游戲、泛娛樂(lè)這三類。在中東，互聯(lián)網(wǎng)泛娛樂(lè)領(lǐng)域成績(jī)斐然，Bigolive、Likee、Tiktok、Yala、Mico等知名應(yīng)用廣受歡迎，收益頗為可觀。

2025年，電商行業(yè)也呈現(xiàn)出火熱態(tài)勢(shì)。中東兩大電商平臺(tái)Noon和Amazon擁有大量中國(guó)賣家，其收款平臺(tái)的代做問(wèn)題不在此次討論范疇。獨(dú)立站表現(xiàn)活躍，預(yù)計(jì)不久后將迎來(lái)爆發(fā)期，近期前來(lái)咨詢合作的人絡(luò)繹不絕。此外，DAFZA機(jī)場(chǎng)自貿(mào)區(qū)專門推出了E-commerce free zone，這也表明電商的增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯。

相較而言，游戲的本地化屬性相對(duì)較低，多數(shù)廠家以全球化為主，未針對(duì)中東進(jìn)行專門本地化，這由其業(yè)務(wù)性質(zhì)決定，游戲?qū)Ρ镜鼗囊蟛患半娚毯蛫蕵?lè)產(chǎn)業(yè)。

接下來(lái)重點(diǎn)介紹一下中東支付市場(chǎng)的現(xiàn)狀及當(dāng)?shù)刂Ц斗绞??？傮w而言，中東支付渠道可分為三類：信用卡、借記卡（網(wǎng)銀）、線下支付（如點(diǎn)卡）。

線下支付曾在國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)早期階段出現(xiàn)，是支付發(fā)展的早期形式。在銀行和互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施較為發(fā)達(dá)的情況下，線下支付成為階段性的臨時(shí)產(chǎn)物，隨著技術(shù)進(jìn)步，其必將逐漸退出歷史舞臺(tái)。如今，在中國(guó)已基本不見線下支付的蹤影。

盡管如此，仍有許多客戶咨詢中東線下支付的情況。在此需要再次說(shuō)明，目前GCC海灣6國(guó)已處于線下支付市場(chǎng)末期，即將被淘汰。早期國(guó)內(nèi)較為熟悉的CashU和Onecard，如今問(wèn)題頗多，我們有兩個(gè)客戶被CashU欠款超過(guò)50萬(wàn)美金，很可能會(huì)面臨法律訴訟。

造成這一現(xiàn)象的核心原因是GCC的卡（包括信用卡和銀行卡）占有率極高，網(wǎng)上支付極為便捷，從而擠壓了傳統(tǒng)線下支付公司的生存空間。這里有一組卡滲透率的數(shù)據(jù)為證：

Data source: TAP Payments, 2019

當(dāng)前，占據(jù)中東主流支付市場(chǎng)的是本地線上支付網(wǎng)關(guān)公司(online payment Gateway)，如TAP Payments、Paytabs、Hyperpay等。與大型國(guó)際支付公司如Ayden、Checkout等相比，本地公司的主要優(yōu)勢(shì)在于支持本地銀行支付網(wǎng)絡(luò)，即前文提到的debit card（網(wǎng)銀）。

根據(jù)各種卡數(shù)量的統(tǒng)計(jì)，銀行卡的數(shù)量遠(yuǎn)多于信用卡。因此，開通銀行卡可極大提高（至少一倍）客戶覆蓋率或在線支付轉(zhuǎn)化率，因?yàn)楸镜乜蛻敉ǔ?huì)選擇本地支付公司。本地支付公司還有其他優(yōu)勢(shì)，如本地卡組的費(fèi)率比信用卡更低、付款周期更快、免押金等，這些都極具吸引力。

再來(lái)談?wù)劚镜乜ńM，也就是上表提到的Debit Cards/Local Scheme，可類比于中國(guó)的銀聯(lián)。

在選擇支付合作伙伴方面，目前不同類型的公司采取了不同策略：

一類是業(yè)務(wù)全球化且分布較為均勻，中東并非核心市場(chǎng)的公司。這類公司與全球化支付公司有長(zhǎng)期穩(wěn)定合作，本地化進(jìn)程較慢，主要支付渠道為信用卡（以歐美為主）。

另一類是業(yè)務(wù)全球化，但在分區(qū)域進(jìn)行本地支付渠道優(yōu)化的公司，會(huì)考慮與TAP這樣的公司合作。

還有一類是業(yè)務(wù)重點(diǎn)區(qū)域在中東的公司，會(huì)著重考慮與中東本地支付公司合作，而非checkout這種全球信用卡通道的公司。

商家在選擇本地支付公司作為合作伙伴時(shí)，可重點(diǎn)關(guān)注以下幾點(diǎn)：

首先是資質(zhì)。中東地區(qū)金融科技起步較晚，例如MADA在2025年才上線，監(jiān)管仍在逐步完善中，許多國(guó)家尚未正式頒發(fā)支付牌照，而是以個(gè)案行政審批的方式進(jìn)行。在中東，有三個(gè)國(guó)家（沙特、巴林和阿聯(lián)酋）的正式批準(zhǔn)可查詢。作為重點(diǎn)市場(chǎng)的沙特，其官方查詢渠道為沙特央行（SAMA）的官網(wǎng)。

其次是覆蓋的本地渠道。GCC作為互聯(lián)網(wǎng)公司商業(yè)上定義的一個(gè)區(qū)域，通常會(huì)作為整體來(lái)對(duì)待，但它由6個(gè)不同國(guó)家組成，需面對(duì)不同監(jiān)管，支付方式需逐個(gè)洽談，工作量較大。比如，Hyperpay提供MADA，Paytabs只提供Omannet。TAP是提供渠道最多的一家，目前支持MADA、Benefit、Kent。Omannet和Naps也將很快上線，以形成單一接口覆蓋整個(gè)GCC的簡(jiǎn)單方案。

第三是費(fèi)率。本地銀行卡相對(duì)于國(guó)際信用卡的費(fèi)率一般會(huì)低0.5%甚至更多，這一點(diǎn)適用于所有當(dāng)?shù)刂Ц豆尽?/p>

第四是是否支持境外匯款。許多中國(guó)商家注冊(cè)地在香港或新加坡，多數(shù)支付公司無(wú)法將款項(xiàng)匯至這些地區(qū)，要求商家在中東當(dāng)?shù)兀ㄈ绲习荩┳?cè)執(zhí)照并獲取銀行賬號(hào)，以便進(jìn)行本地打款。

希望上述信息能對(duì)在中東開展業(yè)務(wù)或準(zhǔn)備進(jìn)軍中東市場(chǎng)的各類商家有所助益。

（來(lái)源：ePanda出海中東）

以上內(nèi)容屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表風(fēng)口星跨境立場(chǎng)！本文經(jīng)原作者授權(quán)轉(zhuǎn)載，轉(zhuǎn)載需經(jīng)原作者授權(quán)同意。