戶用儲能市場：全球趨勢與中國企業(yè)機(jī)遇挑戰(zhàn)

戶用儲能，作為應(yīng)用于家庭的儲能系統(tǒng)，主要由儲能電池與逆變器構(gòu)成，常與戶用光伏系統(tǒng)組合安裝。它不僅能減少用戶電費(fèi)支出，還可保障用電穩(wěn)定性。當(dāng)前，全球戶儲市場呈現(xiàn)出不同的發(fā)展態(tài)勢，歐美市場裝機(jī)增量持續(xù)，新興市場需求日益顯著，特別是南非、東南亞等地，受用電剛需推動，戶儲需求增長迅猛，有望成為新的增長點(diǎn)，這為相關(guān)企業(yè)和投資者帶來了新機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

從全球戶儲裝機(jī)數(shù)據(jù)來看，增長速度驚人。2022年全球戶儲新增裝機(jī)達(dá)15.6GWh，同比增長136.4%。預(yù)計到2025年，新增裝機(jī)量將達(dá)52.6GWh，23 - 25年CAGR為50.5%；到2030年，新增裝機(jī)量會達(dá)到172.7GWh，26 - 30年CAGR為26.8%，屆時全球戶儲累計裝機(jī)量將達(dá)748.9GWh。美國市場方面，2022年新增儲能裝機(jī)4.8GW/12.2GWh，同比+34%/+12%，其中大儲占比最高，戶用儲能占比僅16%。但到了2023年Q1，美國戶用儲能新增裝機(jī)容量占比升至19.9%，顯示出美國在儲能裝機(jī)方向上逐漸向戶儲、工商業(yè)儲能等傾斜。美國《通脹削減法案》（IRA）起到了重要推動作用，它延長了太陽能投資稅減免政策（ITC）時限，放寬補(bǔ)貼范圍，首次將獨(dú)立儲能納入稅收抵減，且2023年起戶儲退稅比例從22%提高到30%，大幅降低了美國光儲的初始建設(shè)成本，有力支撐了需求。在加州，2023年額外增設(shè)9億美元的自發(fā)電激勵計劃（SGIP），將聯(lián)動ITC新政根據(jù)設(shè)備裝機(jī)容量進(jìn)行“度電補(bǔ)貼”，進(jìn)一步刺激了戶儲市場發(fā)展。

全球主要戶儲市場中，歐洲、美國、日本、澳大利亞占據(jù)重要地位，2022年四大市場新增裝機(jī)占比合計約60%，歐洲地區(qū)份額高達(dá)36.4%。然而，歐盟新政帶來了一定負(fù)面影響，部分國家補(bǔ)貼退坡。像《歐盟電池與廢電池法規(guī)》正式生效，增加了相關(guān)企業(yè)營運(yùn)成本，《凈零工業(yè)法案》出臺限制進(jìn)口比例。補(bǔ)貼方面，部分國家降低或取消補(bǔ)貼，例如意大利宣布2023年光伏儲能最高補(bǔ)貼從110%降至90%，2024、2025年還將分別降至70%和65%。與之形成對比的是，南非、東南亞等新興市場受用電剛需推動，戶儲需求凸顯。南非電力供應(yīng)高度壟斷，大規(guī)模公用電力設(shè)施建設(shè)投資大、周期長，缺電問題短期內(nèi)難以解決，對于當(dāng)?shù)鼐用穸?，配置戶用儲能是解決經(jīng)常性斷電問題的快捷、有效、經(jīng)濟(jì)手段，自2023年以來表現(xiàn)出高增長態(tài)勢，或?qū)⒊蔀閼魞κ袌鲂略隽俊?/p>

中國企業(yè)在光儲產(chǎn)業(yè)鏈上優(yōu)勢明顯。從戶用儲能電池供應(yīng)商來看，2022年寧德時代、鵬輝能源、派能科技和比亞迪四家中國企業(yè)包攬全球戶用儲能電池出貨量前四，TOP10里中國企業(yè)占據(jù)7席。2022年全球TOP5戶用儲能逆變器出貨量供應(yīng)商也均為中國企業(yè)，五大企業(yè)占據(jù)近61%的出貨量份額。但中國出海企業(yè)在本土銷售方面存在難題。售前，難以融入主流分銷體系。以德國為例，2022年之后進(jìn)入歐洲市場戶用儲能的中國企業(yè)，均未進(jìn)入Baywa、IBC等德國主流分銷商體系，只能自下而上逐步建立小分銷體系，這需要大量銷售人員支撐。而且缺乏成熟完整的售前培訓(xùn)體系和本地售后人員，使得許多出海企業(yè)在歐洲難以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模銷售。售后方面，本地團(tuán)隊服務(wù)水平參差不齊。戶用光儲系統(tǒng)通常需聯(lián)系專業(yè)安裝商上門安裝，安裝商要提供設(shè)計、產(chǎn)品選型、安裝調(diào)試等一條龍服務(wù)。目前，絕大多數(shù)中國企業(yè)依靠國內(nèi)售后及技術(shù)團(tuán)隊或當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商來開展這一業(yè)務(wù)，能建立完整售后服務(wù)體系的企業(yè)極少。像德國，中大型安裝商多集中在工商業(yè)和大型項(xiàng)目，承接私人項(xiàng)目的公司數(shù)字化水平差，對光儲這類服務(wù)細(xì)碎、個性化需求多的項(xiàng)目承接能力不足，導(dǎo)致市場良莠不齊。