中國(guó)跨境電商與跨境支付的發(fā)展態(tài)勢(shì)

2025年，在“一帶一路”等政策及中國(guó)資本的助力下，中國(guó)企業(yè)積極拓展海外市場(chǎng)，以跨境電子商務(wù)為代表的中國(guó)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸。全球B2C電商市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將保持近14%的年均增速，交易規(guī)模將從2014年的1.6萬(wàn)億美元提升至2020年的3.4萬(wàn)億美元。其中，全球跨境B2C電商增長(zhǎng)尤為突出，年均增長(zhǎng)率高達(dá)27%，市場(chǎng)規(guī)模將從2014年的2,300億美元增加到2020年的近1萬(wàn)億美元。與此同時(shí)，跨境B2C電商消費(fèi)者總數(shù)也將從2014年的3.09億人增長(zhǎng)到2020年的超過(guò)9億人，年均增幅超過(guò)21%，形成了強(qiáng)大的數(shù)字消費(fèi)群體。

跨境電商的快速發(fā)展，推動(dòng)了跨境支付行業(yè)的崛起。國(guó)內(nèi)第三方支付機(jī)構(gòu)中，銀聯(lián)、支付寶、微信位列第一梯隊(duì)，在取得跨境支付牌照后，積極在全球拓展市場(chǎng)。而全球知名的Universal IFX國(guó)際金融集團(tuán)也在國(guó)內(nèi)大力布局。自2017年起，該集團(tuán)與新浪支付、浙江稠州商業(yè)銀行和中國(guó)銀行等機(jī)構(gòu)開(kāi)展戰(zhàn)略合作，進(jìn)軍跨境電商支付業(yè)務(wù)，并創(chuàng)立了“GoBo Transfer”（高博融匯）跨境電商支付品牌，成為跨境電商支付第二梯隊(duì)的先行者。

在近期舉行的記者溝通會(huì)上，Universal IFX國(guó)際金融集團(tuán)董事長(zhǎng)、高博融匯品牌創(chuàng)始人高健華表示，為滿足當(dāng)前跨境支付需求，高博融匯借助金融科技，全面升級(jí)至高博融匯2.0產(chǎn)品。在5月17日深圳舉辦的“跨境支付 - 大道共贏”跨境金融發(fā)布會(huì)上，高博融匯推出了單筆收費(fèi)和流水收費(fèi)兩種供客戶自由選擇的收費(fèi)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)還推出了“博金云”信用貸款產(chǎn)品，以解決跨境企業(yè)的支付難題。

跨境支付已成為新的戰(zhàn)略藍(lán)海，但支付牌照依然緊缺。截至2019年5月，國(guó)內(nèi)第三方支付牌照已近280家，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，支付逐漸成為基礎(chǔ)性的底層服務(wù)，如何為用戶創(chuàng)造更多價(jià)值、提供更完善的服務(wù)，成為支付企業(yè)的關(guān)注重點(diǎn)，跨境支付成為第三方支付陣營(yíng)的重要目標(biāo)。

“一帶一路”、跨境電商免稅等政策進(jìn)一步刺激了跨境電商、出境游、留學(xué)等跨境消費(fèi)需求，相關(guān)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，企業(yè)支付需求持續(xù)增長(zhǎng)。然而，跨境支付市場(chǎng)需求與供應(yīng)嚴(yán)重失衡，截至2018年11月，持有外管局下發(fā)的跨境外匯支付牌照的第三方支付機(jī)構(gòu)數(shù)量?jī)H有30多家，僅為第三方支付牌照的1/10。從地域分布來(lái)看，北京和上海的機(jī)構(gòu)數(shù)量在全國(guó)領(lǐng)先，而深圳的此類機(jī)構(gòu)則屈指可數(shù)。

Universal IFX國(guó)際金融集團(tuán)董事長(zhǎng)、高博融匯品牌創(chuàng)始人高健華認(rèn)為，隨著跨境支付牌照數(shù)量逐漸穩(wěn)定，監(jiān)管條款日益清晰，跨境支付牌照的價(jià)值將愈發(fā)凸顯。無(wú)牌照機(jī)構(gòu)只能在跨境聚合支付等領(lǐng)域?qū)ふ沂袌?chǎng)機(jī)會(huì)，合規(guī)性將成為跨境支付行業(yè)的重要競(jìng)爭(zhēng)門(mén)檻之一。

據(jù)高健華透露，作為國(guó)內(nèi)較早布局跨境支付的機(jī)構(gòu)之一，GoBo Transfer早在2017年便與新浪支付、浙江稠州商業(yè)銀行及中國(guó)銀行等機(jī)構(gòu)展開(kāi)戰(zhàn)略合作，涉足跨境電商支付業(yè)務(wù)。目前，高博融匯擁有美國(guó)金融服務(wù)牌照，并嚴(yán)格按照中國(guó)、美國(guó)法律規(guī)定開(kāi)展業(yè)務(wù)。

“我們的每一筆交易，都以標(biāo)準(zhǔn)報(bào)文格式實(shí)時(shí)傳送給中國(guó)外管局、美國(guó)FinCEN，歐盟FCA等監(jiān)管機(jī)構(gòu)，并將數(shù)據(jù)與物流信息、商品流通信息進(jìn)行二次校驗(yàn)，將金融安全提升到新的高度。”高健華說(shuō)道。

廣東省電子商務(wù)協(xié)會(huì)楊威透露，廣東省在全國(guó)跨境電商發(fā)展中處于領(lǐng)先地位。數(shù)據(jù)顯示，廣東省跨境電子商務(wù)進(jìn)出口總額達(dá)441.9億元，同比增長(zhǎng)93.8%，增幅高于全國(guó)。2018年上半年，廣東省外貿(mào)進(jìn)出口同比增長(zhǎng)2.7%，其中跨境電子商務(wù)同比增長(zhǎng)82.1%，有力帶動(dòng)了省內(nèi)外貿(mào)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。

在少數(shù)擁有跨境支付牌照的企業(yè)中，跨境支付涵蓋了十余個(gè)領(lǐng)域。目前，跨境電商支付企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注Amazon、eBay、Wish、LAZADA等國(guó)際電商平臺(tái)的交易業(yè)務(wù)與流水，留學(xué)和旅游（機(jī)票航空、酒店住宿、旅游服務(wù)）也成為第三方支付機(jī)構(gòu)跨境業(yè)務(wù)布局的重要領(lǐng)域。這些機(jī)構(gòu)借助先進(jìn)的金融科技，有效解決了跨境電商的行業(yè)痛點(diǎn)。

進(jìn)入2025年，金融科技與跨境支付體系深度融合。例如，即將推出的高博融匯2.0產(chǎn)品，就是兩者緊密結(jié)合的成果。Universal IFX國(guó)際金融集團(tuán)董事長(zhǎng)、高博融匯品牌創(chuàng)始人高健華表示，GoBo Transfer通過(guò)創(chuàng)新的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，能夠?qū)崟r(shí)追蹤小至數(shù)美金的零散交易，并與監(jiān)管黑名單、海關(guān)信息進(jìn)行匹配，做到“交易背景逐筆還原”、“交易背景的背景還原”，滿足中國(guó)監(jiān)管要求。

傳統(tǒng)銀行跨境支付手續(xù)繁瑣，涉及交易方眾多，存在諸多短板和瓶頸。高健華透露，高博斥巨資打造“全球支付創(chuàng)新”體系，對(duì)現(xiàn)有國(guó)際支付體系進(jìn)行重大變革，有效改善傳統(tǒng)跨境支付的痛點(diǎn)。

“因?yàn)橛袕?qiáng)大的團(tuán)隊(duì)，我們才能滿足跨境金融的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。高博融匯擁有獨(dú)立的美國(guó)、歐洲合規(guī)團(tuán)隊(duì)，定期向合作銀行和美國(guó)FinCEN（美國(guó)金融犯罪執(zhí)法局）及歐盟FCA監(jiān)管當(dāng)局提交清算報(bào)告，并接受KYC、反洗錢(qián)、反恐怖公約的約束，是少數(shù)能夠達(dá)到監(jiān)管要求的第三方金融公司?！盪niversal IFX國(guó)際金融集團(tuán)董事長(zhǎng)、高博融匯品牌創(chuàng)始人高健華介紹。

據(jù)悉，目前高博團(tuán)隊(duì)在跨境電商、物流、國(guó)際卡支付、海外推廣、B2B和B2C外貿(mào)以及跨境系統(tǒng)平臺(tái)等方面擁有專業(yè)經(jīng)驗(yàn)和資源。集團(tuán)核心團(tuán)隊(duì)由跨境領(lǐng)域的精英組成，包括來(lái)自美、英、意、新加坡、香港等地的金融行業(yè)資深專家。

在跨境電商行業(yè)中，2016年之前的跨境支付業(yè)務(wù)主要由Payoneer、PayPal、Worldfirst等外國(guó)第三方跨境電商支付機(jī)構(gòu)主導(dǎo)，它們往往通過(guò)與中國(guó)商業(yè)銀行、國(guó)內(nèi)第三方支付業(yè)務(wù)合作來(lái)開(kāi)展跨境支付業(yè)務(wù)。由于各國(guó)政府對(duì)跨境支付、反洗錢(qián)、反欺詐的政策和規(guī)定差異較大，支付機(jī)構(gòu)出海需要承擔(dān)較高的合規(guī)成本，導(dǎo)致出現(xiàn)境外企業(yè)進(jìn)不來(lái)，境內(nèi)企業(yè)走不出的局面。

而Universal IFX國(guó)際金融集團(tuán)采取逆向操作，其旗下美國(guó)Universal IFX Corporation公司早在2017年就在美國(guó)加州注冊(cè)，獲得美國(guó)FinCEN金融牌照。隨后，在與中國(guó)境內(nèi)知名支付公司、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略合作中，嘗試跨境電商支付業(yè)務(wù)。經(jīng)過(guò)在國(guó)內(nèi)多年的深入運(yùn)營(yíng)，該集團(tuán)熟悉了國(guó)內(nèi)外支付操作環(huán)境，極大地節(jié)省了合規(guī)成本和摸索時(shí)間，率先完成了“起步境外 - 布局國(guó)內(nèi) - 拓展全球”的戰(zhàn)略布局。具有11年跨境電商行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的專家楊威認(rèn)為，高博模式有望實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)，打破行業(yè)壟斷，成為跨境支付行業(yè)的一匹黑馬。

資料顯示，Universal IFX國(guó)際金融集團(tuán)旗下的Iqra International Money Transfer Limited英國(guó)公司總部位于英國(guó)倫敦，持有英國(guó)API金融牌照，受FCA監(jiān)管。該公司在意大利米蘭、法國(guó)巴黎、西班牙馬德里、葡萄牙里斯本設(shè)立分部，并與95家公司簽訂了國(guó)際匯款業(yè)務(wù)合作代理協(xié)議。

據(jù)悉，在成功布局海外市場(chǎng)的同時(shí)，Universal IFX國(guó)際金融集團(tuán)公司在國(guó)內(nèi)也頻繁行動(dòng)：從2013年開(kāi)始，通過(guò)與中國(guó)銀行、浙江稠州商業(yè)銀行和恒豐銀行合作，開(kāi)展國(guó)際匯款業(yè)務(wù)。旗下香港United Electronic Trading Company Limited于2018年1月在香港注冊(cè)成立，獲得香港MSO金融牌照，從事跨境電商支付業(yè)務(wù)。而旗下中國(guó)前海高博科技商務(wù)有限公司成立于2018年12月，為跨境電商業(yè)務(wù)提供服務(wù)支持。

● 專家觀點(diǎn)

南方金融研究院首席研究員張志新認(rèn)為，金融科技創(chuàng)新成為2025年跨境支付的新趨勢(shì)。商家在跨境支付過(guò)程中，常常面臨資金到賬慢、不合規(guī)、詐騙等問(wèn)題，同時(shí)過(guò)多的中間渠道和過(guò)高的手續(xù)費(fèi)也困擾著眾多商家。由于涉及跨境協(xié)調(diào)，犯罪分子作案成本相對(duì)較低，磁條卡境外盜刷等風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題較為突出。

這促使跨境行業(yè)產(chǎn)生新需求：在2025年，有實(shí)力的跨境支付企業(yè)開(kāi)始運(yùn)用新金融科技解決一系列支付瓶頸。張志新認(rèn)為，類似高博融匯這樣的企業(yè)，有機(jī)會(huì)在新一輪跨境支付競(jìng)爭(zhēng)中嶄露頭角。

廣東省電子商務(wù)協(xié)會(huì)跨境電商專委會(huì)主任楊威表示，跨境支付顯現(xiàn)“馬太效應(yīng)”。四年前，國(guó)家外匯管理局正式發(fā)布《支付機(jī)構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見(jiàn)》，為中國(guó)支付機(jī)構(gòu)跨境業(yè)務(wù)開(kāi)啟大門(mén)，降低了支付機(jī)構(gòu)成本，但跨境支付門(mén)檻仍然較高。相比之下，境外成熟的支付機(jī)構(gòu)進(jìn)入內(nèi)地具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，這一領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)強(qiáng)者愈強(qiáng)的“馬太效應(yīng)”。

截至2018年11月，持有外管局下發(fā)的跨境外匯支付牌照的第三方支付機(jī)構(gòu)數(shù)量仍保持在30家，包括2017年由國(guó)家外匯管理局上海分局頒發(fā)牌照的寶付和2016年獲得牌照的摩寶支付?？缇持Ц杜普諗?shù)量趨于穩(wěn)定。從地域分布來(lái)看，北京和上海的機(jī)構(gòu)數(shù)量在全國(guó)領(lǐng)先。

跨境消費(fèi)的發(fā)展刺激了支付需求，支付機(jī)構(gòu)加大對(duì)海外市場(chǎng)的投入，監(jiān)管機(jī)構(gòu)逐步規(guī)范跨境支付行業(yè)的從業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，解除跨境支付企業(yè)的業(yè)務(wù)限制。同時(shí)，跨境電商、出境游、留學(xué)等相關(guān)行業(yè)的快速發(fā)展也進(jìn)一步推動(dòng)了相關(guān)企業(yè)對(duì)跨境支付服務(wù)的需求。2018年，隨著CIPS（人民幣跨境支付系統(tǒng)）二期的全面投產(chǎn)以及跨境電商、出境游等行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，跨境支付正式進(jìn)入高速發(fā)展階段。

國(guó)內(nèi)公司若要開(kāi)展跨境支付業(yè)務(wù)，首先必須是支付機(jī)構(gòu)，持有央行頒發(fā)的“支付業(yè)務(wù)許可證”；其次需要外匯管理局準(zhǔn)許開(kāi)展跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)的批復(fù)文件。若不涉及換匯，支付機(jī)構(gòu)持有各地央行分支機(jī)構(gòu)頒發(fā)的人民幣跨境支付牌照即可，跨境人民幣支付業(yè)務(wù)無(wú)需外管局的批復(fù)。

手續(xù)費(fèi)、增值服務(wù)、匯兌差異構(gòu)成三方支付機(jī)構(gòu)跨境支付業(yè)務(wù)的主要利潤(rùn)來(lái)源。現(xiàn)階段，三方支付機(jī)構(gòu)的跨境收入主要來(lái)自支付手續(xù)費(fèi)、增值服務(wù)和匯兌差異。未來(lái)，隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，預(yù)計(jì)跨境支付的手續(xù)費(fèi)會(huì)進(jìn)一步降低，增值服務(wù)對(duì)三方支付機(jī)構(gòu)跨境支付收入的重要性將不斷提高。

本次高博融匯的產(chǎn)業(yè)發(fā)布會(huì)推出了單筆收費(fèi)或流水收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)，另外還推出了信用貸款年化利率不高于10%的產(chǎn)品，遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)水平，這將給市場(chǎng)帶來(lái)新的競(jìng)爭(zhēng)。

雖然高博融匯此類機(jī)構(gòu)尚未獲得中國(guó)國(guó)內(nèi)頒發(fā)的跨境支付牌照，但其憑借豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和眾多的合作伙伴，在垂直行業(yè)深入耕耘，針對(duì)不同用戶需求提供多元化的增值服務(wù)，從而確保了其在跨境支付市場(chǎng)的地位。

● 人物：高健華

Universal IFX國(guó)際金融集團(tuán)董事長(zhǎng)，香港合縱公司董事長(zhǎng)，高博融匯品牌創(chuàng)始人。高健華曾就職于中國(guó)及國(guó)際金融機(jī)構(gòu)，畢業(yè)于美國(guó)波士頓大學(xué)，多次代表所在金融機(jī)構(gòu)參加國(guó)際金融會(huì)議及高層交流項(xiàng)目。他在1993年參加美國(guó)漢佛來(lái)項(xiàng)目并獲得美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行行長(zhǎng)及當(dāng)任克林頓總統(tǒng)簽發(fā)的結(jié)業(yè)證書(shū)。高健華擁有近40年豐富的國(guó)際金融工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)金融的合規(guī)風(fēng)控有著獨(dú)特的見(jiàn)解。

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