越南電商市場(chǎng)：機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

據(jù)市場(chǎng)預(yù)計(jì)，到2025年，越南電商市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)90億美元左右，這為跨境電商賣家?guī)砭薮髾C(jī)遇。電子產(chǎn)品、時(shí)裝、玩具和家具產(chǎn)品是越南電商行業(yè)中銷量增長(zhǎng)最快的品類。越南電商市場(chǎng)增長(zhǎng)空間廣闊，預(yù)計(jì)到2025年，線上銷售額將占越南整體零售銷售額的十分之一左右，跨境賣家可著手布局這個(gè)充滿活力的新市場(chǎng)。

越南電商行業(yè)發(fā)展迅速，正處于上升態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2017年越南線上消費(fèi)者占總消費(fèi)人數(shù)的28%左右，2020年已接近一半，預(yù)計(jì)到2025年，越南1億左右人口中，將有超過70%的消費(fèi)者進(jìn)行線上消費(fèi)。Statista數(shù)據(jù)表明，到2020年底，越南電商收入突破60億美元，預(yù)計(jì)2025年將接近90億美元。

越南在東盟“電商圈”的地位逐漸上升?，F(xiàn)有的數(shù)據(jù)表明，越南電商業(yè)務(wù)正迅速趕超其他東盟國家。在2020年聯(lián)合國針對(duì)193個(gè)國家和地區(qū)的電子政務(wù)調(diào)查中，越南排名第86位，上升了2位。越南積極改善電子政務(wù)，目標(biāo)是到2025年躋身東南亞四大國家之列。目前，越南4000萬的網(wǎng)上購物者每年平均消費(fèi)約為210美元，位列東盟國家第二。隨著互聯(lián)網(wǎng)普及率提高、智能手機(jī)廣泛應(yīng)用及民眾對(duì)線上購物信心增強(qiáng)，越南電商市場(chǎng)將持續(xù)增長(zhǎng)。

越南本土電商平臺(tái)Tiki、Sendo和Thegioididong等的成功，證明了越南消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)電商的接受度。來自日本、德國、美國、韓國、中國和新加坡的外商投資，為這些平臺(tái)發(fā)展成為大型電商平臺(tái)提供了強(qiáng)大動(dòng)力。如Tiki最近從NorthStar Group成功融資1.3億美元，京東等公司也為其注資。Sendo.vn與日本SBI Holding完成了5100萬美元的交易。此外，越南最有價(jià)值的兩家初創(chuàng)企業(yè)Grab和Gojek正在評(píng)估潛在的合并條款，若合并成功，將對(duì)越南電商行業(yè)產(chǎn)生較大影響。

越南的電商監(jiān)管條約為電商賣家創(chuàng)造了有利的經(jīng)營環(huán)境。目前，越南針對(duì)規(guī)范電商活動(dòng)的相關(guān)法律條文已出臺(tái)了大部分，其近期大力發(fā)展的運(yùn)輸、交付和物流等生態(tài)系統(tǒng)主要圍繞電商領(lǐng)域展開。截至2020年，越南仍是允許賣家以降低或零關(guān)稅方式進(jìn)出口產(chǎn)品的FTAs協(xié)定成員之一。

在過去的三年里，越南時(shí)尚業(yè)收入增長(zhǎng)了180%，預(yù)計(jì)未來五年將以年增長(zhǎng)率24%的速度發(fā)展，達(dá)到21億美元的規(guī)模。電子產(chǎn)品是越南電商行業(yè)中規(guī)模最大、增長(zhǎng)最快的品類，過去三年保持近27%的年增長(zhǎng)率，預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到24億美元的規(guī)模。玩具、愛好和DIY產(chǎn)品過去三年年增長(zhǎng)率為16%，預(yù)計(jì)到2025年增長(zhǎng)速率將放緩至15%以下。自2017年以來，家具和家電類產(chǎn)品年增長(zhǎng)率為18%，預(yù)計(jì)未來5年將保持類似速度。食品和個(gè)人護(hù)理在過去三年中增長(zhǎng)了2.7倍以上，預(yù)計(jì)未來半年年增長(zhǎng)率將超過16%。

越南電商市場(chǎng)的興起推動(dòng)了數(shù)字支付行業(yè)的發(fā)展。消費(fèi)者對(duì)數(shù)字金融服務(wù)接受度提高及疫情爆發(fā)，使市場(chǎng)對(duì)免接觸支付和無現(xiàn)金交易的需求激增。目前，越南近1/3的電商交易依靠現(xiàn)金支付，但預(yù)計(jì)到2025年，這一比例將縮減至1/4。電子錢包支付模式增長(zhǎng)幅度最高，預(yù)計(jì)未來五年增長(zhǎng)速率將超過15%，其他數(shù)字支付方式增長(zhǎng)幅度預(yù)計(jì)為9%左右。越南4G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施加速發(fā)展，降低了市場(chǎng)消費(fèi)者使用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)成本，目前越南市場(chǎng)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)成本在全球排名第10，使越南使用移動(dòng)手機(jī)的注冊(cè)用戶達(dá)到1億人次。龐大的互聯(lián)網(wǎng)用戶群和實(shí)惠的流量費(fèi)用，是越南市場(chǎng)電商化和數(shù)字支付化的主要原因之一。

數(shù)字錢包將取代越南的大部分現(xiàn)金交易，金融支付市場(chǎng)仍有很大增長(zhǎng)空間。目前，越南擁有超過1300萬個(gè)電子錢包賬戶，市場(chǎng)參與者眾多。Moca在2018年與Grab聯(lián)手后用戶數(shù)量激增，Momo獲得1.33億美元投資后有了充足發(fā)展資金，ZaloPay作為該國唯一的獨(dú)角獸存在感強(qiáng)烈。DealStreetAsia報(bào)道稱，越南支付初創(chuàng)公司W(wǎng)ePay的多數(shù)股權(quán)近日被Gojek收購，Gojek還與24家當(dāng)?shù)劂y行、1000家商戶和4家國際發(fā)卡機(jī)構(gòu)達(dá)成合作，開展數(shù)字支付業(yè)務(wù)。eMonkey也從螞蟻金服獲得多數(shù)股權(quán)方面的投資。Payoo、AirPay、SenPay和Viettel都是該行業(yè)的領(lǐng)軍者。

據(jù)iPrice統(tǒng)計(jì)，越南超過1/4的電商網(wǎng)頁瀏覽量來自Shopee，2020年第三季度，Shopee成為越南市場(chǎng)訪問量最大的電商站點(diǎn)。越南市場(chǎng)前三大電商門戶網(wǎng)站Shopee、TheGioiDiDong、Tiki拿下了電商市場(chǎng)一半以上的流量。越南本土的線上平臺(tái)吸引了超過3/5的網(wǎng)頁瀏覽量，Shopee和Lazada等非本土平臺(tái)分別拿下了非本土平臺(tái)中約3/4和1/4的網(wǎng)頁流量。按行業(yè)劃分，獨(dú)立站店鋪占據(jù)近60%的流量，平臺(tái)賣家吸引了超過1/3的瀏覽量，時(shí)裝、化妝品和其他部分合計(jì)占整個(gè)網(wǎng)頁瀏覽量的未超過5%。

越南電商市場(chǎng)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。物流、定價(jià)以及市場(chǎng)消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)知是賣家進(jìn)軍越南市場(chǎng)需要考慮的問題。越南境內(nèi)電商平均交貨時(shí)間為5 - 6天，交貨時(shí)間過長(zhǎng)是目前存在的根本性問題，賣家和平臺(tái)必須改善交付速度。此外，賣家還需面對(duì)誤銷售假冒商品、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)和銷售違禁商品可能帶來的損失。越南消費(fèi)者不進(jìn)行網(wǎng)上購物的主要因素是產(chǎn)品圖和實(shí)物不符、擔(dān)心個(gè)人資料暴露以及高昂的運(yùn)輸成本。

在細(xì)分行業(yè)中，電子、時(shí)尚、玩具和家具是越南電子商務(wù)行業(yè)中增長(zhǎng)最快的子行業(yè)。電子產(chǎn)品增速和規(guī)模位居首位，2017 - 2020年間每年以近27%的速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2025年規(guī)模將達(dá)到24億美元。時(shí)裝業(yè)收入在2017 - 2020年間增長(zhǎng)了180%，此后五年年增長(zhǎng)率將達(dá)到24%。同期，玩具、愛好和DIY的年增長(zhǎng)率接近16%，但預(yù)計(jì)在2025年將放緩至15%以下。自2017年以來，家具和電器的年增長(zhǎng)率在18%左右，預(yù)計(jì)未來將保持類似增長(zhǎng)速度。

越南為建立電子商務(wù)市場(chǎng)提供了有利發(fā)展環(huán)境，已頒布多項(xiàng)規(guī)范電子商務(wù)活動(dòng)的法律條款，并參與了多個(gè)自由貿(mào)易協(xié)定，極大推動(dòng)了跨境電商的發(fā)展。

越南電子商務(wù)的發(fā)展離不開數(shù)字金融技術(shù)的進(jìn)步，新冠疫情促進(jìn)了非接觸式和無現(xiàn)金交易需求的激增，人們對(duì)數(shù)字金融技術(shù)的接受度大幅提高。目前越南近三分之一的電子商務(wù)交易依賴現(xiàn)金支付，預(yù)計(jì)到2025年這一比例將縮減。

越南電子商務(wù)廣闊的發(fā)展前景吸引了眾多投資者，來自日本、德國、美國、韓國、中國和新加坡的企業(yè)投資較多。當(dāng)下越南受歡迎的電商平臺(tái)有Shopee、Lazada、Tiki等，越南電子商務(wù)市場(chǎng)受區(qū)域性外資平臺(tái)主導(dǎo)。同時(shí)，越南國家數(shù)字轉(zhuǎn)型計(jì)劃推動(dòng)本土電商企業(yè)發(fā)展，Tiki、Sendo和Thegioididong已成為越南領(lǐng)先的大型電子商務(wù)平臺(tái)。2021年，越南金融和電子商務(wù)吸引的總投資超過6.5億美元，估值超過20億美元的越南電子支付企業(yè)MoMo完成E輪融資，主攻美妝產(chǎn)品供應(yīng)鏈的Aemi Beauty籌集到種子資金。

快遞物流是制約東南亞國家電子商務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵因素，Parcel Perform和iPrice Group的調(diào)查顯示，在新加坡、馬來西亞、越南、泰國和印度尼西亞的80,000名電子商務(wù)消費(fèi)者中，34%的調(diào)查對(duì)象對(duì)快遞服務(wù)不滿意，越南快遞平均運(yùn)送時(shí)間長(zhǎng)達(dá)5.6天，速度排名倒數(shù)第二?？蛻魧?duì)快遞交付的期望可通過主動(dòng)溝通和及時(shí)更新來管理，超過90%的客戶投訴與快遞中轉(zhuǎn)時(shí)間、派送延遲和包裹派送狀態(tài)缺乏更新有關(guān)。越南2021年物流行業(yè)報(bào)告顯示，電子商務(wù)是越南物流服務(wù)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)，韓國企業(yè)紛紛進(jìn)入越南物流市場(chǎng)，越南本地電子商務(wù)公司也加快進(jìn)入電子商務(wù)物流領(lǐng)域。

總之，越南政府致力于經(jīng)濟(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，積極推動(dòng)電子商務(wù)發(fā)展，外資在電商相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的投資有利于推動(dòng)越南電商市場(chǎng)增長(zhǎng)。在充分了解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)后，跨境賣家進(jìn)軍越南開拓新市場(chǎng)是不錯(cuò)的選擇。

（新聞信息：近日，越南政府宣布將進(jìn)一步加大對(duì)電商基礎(chǔ)設(shè)施的投資，以提升電商市場(chǎng)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。）

（來源：豆小包跨境數(shù)字金融）

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