汽配電商市場規(guī)模龐大，2025年，全球汽配B2C電商全球體量預(yù)計為500—600億美元，到2035年，全球汽配B2C電商預(yù)計體量為1000—1200億美元，復(fù)合年增長率為10%-15%。中國玩家在其中作為產(chǎn)業(yè)鏈整合者發(fā)揮著重要作用。

一、主要國際市場汽配行業(yè)概況

汽配零售行業(yè)在以下三個主要出口市場國家的發(fā)展情況如下：

·歐盟市場。未來五年，主要歐洲市場汽配零售行業(yè)將實現(xiàn)較好且穩(wěn)定的發(fā)展，這些市場普遍存在車齡增長的現(xiàn)象。

·日本市場。該市場在經(jīng)歷前五年的高速增長后，增速有所放緩。同時，日元匯率波動給日本進口產(chǎn)業(yè)帶來了一定的不確定性。

·北美市場。北美市場依舊是西方市場中規(guī)模最大的汽配市場。

觀察幾個國家2025年的汽車行情，盡管消費信心略顯不足，但汽車消費增長較為穩(wěn)定。

·美國消費市場能力逐步恢復(fù)。2025年新車與二手車銷量同比增長13%；自2020年起，由于供應(yīng)鏈不足導(dǎo)致老車保有量增加，其影響仍在持續(xù)；2025年，美國通貨膨脹得到有效控制，消費信心有所回升。

·英國消費市場信心不足，但汽車業(yè)發(fā)展強勁。2025年英國消費者持續(xù)受到較高通脹的困擾，預(yù)計低消費信心的情況會持續(xù)到2026年后；汽車銷量連續(xù)9個月增長，同比增長12%。

·德國市場需提前布局。汽車銷量連續(xù)6個月上漲，YTD增長14%；德國冬季汽配產(chǎn)品市場啟動早于其他市場，10月份就應(yīng)開始促銷活動。

·法國汽車銷量上漲，YTD增長15%。

·日本汽車銷量前7月實現(xiàn)同比增長23%，連續(xù)11個月保持增長。

·澳洲市場面臨短缺問題。汽車銷量上漲，YTD增長8%；澳洲汽配市場受缺貨、缺維修工人的影響，汽車維修常常需要等待。

二、2025年第四季度大促主要海外市場投放指南

11 - 12月的投放應(yīng)依據(jù)西方市場的以下幾個常見汽配需求場景進行：

·中長途出行。在一些西方國家，駕車出行是中長途旅行的首選方式；一些適用于長途旅行的配件（如急救包、充電器、遠程啟動鑰匙）的需求進入高峰期。

·冰雪場景。北半球主要消費市場均有冬季更換雪胎、加裝防滑鏈的習(xí)慣；部分市場還有政府硬性要求使用這些冰雪防滑產(chǎn)品；這種需求從10月份開始，通常在11 - 12月達到高峰。

·維護置換。節(jié)假日期間并非汽車維修的主要高峰期，但一些配件（如車燈、雨刮器）由于使用時間和強度增加，其替換更新的需求大幅上升。

接下來，風(fēng)口星跨境將通過Google內(nèi)部搜索數(shù)據(jù)和搜索預(yù)測模型，分析2025年大促期間在主要目標(biāo)國家應(yīng)關(guān)注的品類，并探討市場內(nèi)的頭部玩家及其特色打法。

1、美國市場

圖：美國市場品類趨勢預(yù)測數(shù)據(jù)

·美國市場需求分析之耗材和替換件：

保養(yǎng)需求上升。2025年，受通脹影響，新車銷量降低，汽車世代更替減緩，北美平均車齡持續(xù)上升，達到12.5年（比2024年的平均值提高了3個月）。冬季大促期間，消費者更換升級車燈的意愿增強，主動搜索量提高25%。

需了解的信息：耗材和替換件占全部汽配需求比例＞50%，發(fā)動機占全部汽配需求25%，大促期間環(huán)比增長10%，電子電器/車燈占全部汽配需求20%—25%。

·美國市場需求分析之冰雪場景：

雨刮+雪胎/防滑鏈/腳墊。美國受冰雪天氣影響較大，消費者對冰雪環(huán)境的配件認知度較高，冬季冰雪類產(chǎn)品需求進入高峰期：雪胎需求較淡季增長100%，防滑鏈需求較淡季增長超過400%，雨刮器增長40%，腳墊需求增長25% 。

相關(guān)信息：較淡季需求增長暴增5倍，11月—1月是需求集中爆發(fā)區(qū)間。

·美國市場需求分析之出行場景：

出行配件：遠程啟動/鑰匙/應(yīng)急包。11 - 12月期間，駕車長途出行的比例增加（相較日常出行），長途旅行中可能遇到的特殊情況（鑰匙丟失、冬季寒冷需要遠程啟動、遇到緊急情況）促使這類出行配件的需求增長。

出行場景配件的信息：美國假日期間駕車長途出行規(guī)模達到1.02億人次，12月23日——1月2日是出行高峰，也是結(jié)束采購時間，全部長途旅行中駕車出行占比達90%。

·市場競爭情況：美國綜合汽配頭部汽配玩家的線上與線下能力均較強，競爭同質(zhì)化現(xiàn)象較為明顯。主要的頭部賣家有Autozone（18%市場份額）、O`Reilly（16%市場份額）、Genuine Parts Co（14%市場份額）、Advance Auto Parts（12%市場份額）。

2、英國市場

圖：英國市場品類趨勢預(yù)測數(shù)據(jù)

·英國市場需求分析之耗材和替換件：

保養(yǎng)需求增加。英國的平均車齡也有了顯著增長，較高的車齡使得汽車日常維修需求上升。2025年11 - 12月，英國市場車燈需求的提升更為明顯。

有關(guān)信息：占全部汽配需求比例＞50%，發(fā)動機占全部汽配需求18%，大促期間環(huán)比增長10%，車燈需求量較淡季提高25%。

·英國市場需求分析之冰雪場景：

雨刮+雪胎/防滑鏈/腳墊。英國雖受北大西洋暖流影響，其多數(shù)區(qū)域冬季不如同緯度其他區(qū)域寒冷，但冰雪等氣象條件仍對英國的駕駛出行者產(chǎn)生深刻影響。例如近年來關(guān)于black ice的熱烈討論，推動了對防滑鏈和冬季防滑胎的需求。

冰雪場景配件的信息：較淡季需求增長暴增2倍，蘇格蘭對雪胎的需求量更高，10月—12月是需求集中爆發(fā)區(qū)間，英格蘭對雪鏈的需求更高。

·市場競爭情況：英國綜合汽配頭部汽配玩家的線上化趨勢更為顯著，AutoDoc（11%市場份額）和blackcircles（6%市場份額）均采用線上模式。

3、德國市場

圖：德國市場品類趨勢預(yù)測數(shù)據(jù)

·德國市場需求分析之輪胎和相關(guān)配件：

銷售旺季有別。與英美不同，德國有嚴格的冬季輪胎規(guī)定（冬季必須使用冬季胎）。德國冬季胎一般規(guī)定符合“von O bis O”，意為“從O到O”，也就是從十月份到來年的復(fù)活節(jié)。因此，德國的冬季雪胎銷售基本在10月完成；而作為臨時補救措施的防滑鏈，則會在11 - 12月期間需求見頂。雨刮和腳墊的需求趨勢與英美相同，也會在此期間增長。

德國輪胎市場的信息：占全部汽配需求比例＞40%，11月—12月是防滑鏈需求增長時間，10月是集中購買冬季輪胎的時間。

·市場競爭情況：德國消費者普遍傾向于線上購買汽修配件，eBay這樣的平臺和原品牌dealership是消費者經(jīng)常選擇的購買渠道。主要頭部賣家有AutoDoc （14%市場份額）、Kfzteile24（8%市場份額）、A.T.U（7%市場份額）、Partslink24（6%市場份額）。

4、法國市場

圖：法國市場品類趨勢預(yù)測數(shù)據(jù)

·耗材和替換件。法國平均車齡為10.5年，比德國的10.1年略長，且近年西歐國家整體出現(xiàn)汽車年齡增長的現(xiàn)象，對此類產(chǎn)品的長期需求呈增長趨勢。

·冬季產(chǎn)品：雪胎/防滑鏈/雨刮/腳墊。與德國市場相似，法國的一些區(qū)域（ French Alps, the Massif Central, the Jura Mountains, the Pyrenees, /the Vosge/ Corsica）要求每年11月1日到次年3月31日所有車輛安裝雪胎，因此法國雪胎銷售旺季從10月中旬持續(xù)到12月。防滑鏈則集中在11月到12月達到需求高峰。

·出行配件：應(yīng)急包/鑰匙/遠程啟動，與北美趨勢基本一致。

·市場競爭情況：法國消費者習(xí)慣在線上購買汽修配件，電商市場呈現(xiàn)多極化。主要頭部賣家有Oscaro（12%市場份額）、AutoDoc（10%市場份額）、 Norauto （9%市場份額）、FeuVert（5%市場份額）。

5、其他市場

·日本市場

圖：日本市場品類趨勢預(yù)測數(shù)據(jù)

冬季產(chǎn)品：雪胎/防滑鏈/雨刮。冬季產(chǎn)品是日本汽配市場在11 - 12月的主要商機，主要體現(xiàn)在輪胎、防滑鏈和雨刮器類產(chǎn)品上，需求會有較大幅度的增長。

出行配件：遠程啟動/鑰匙，與北美趨勢類似，但增長主要集中在遠程啟動和鑰匙上。

·澳洲市場

圖：澳洲市場品類趨勢預(yù)測數(shù)據(jù)

耗材和替換件。與歐美市場趨勢相同，澳洲消費者的汽車也在逐漸“老化”，對耗材和修理替換件的需求有所提高。

夏季產(chǎn)品：車衣/遮陽板。與北半球相反，針對防范日照、冰雹等夏季常見氣候特點的產(chǎn)品更受歡迎。

三、北美市場作業(yè)車輛和工程車輛汽配研究

1、作業(yè)機械類型：通過谷歌頭部搜索詞了解作業(yè)車輛和工程車輛的流行度。

工程車輛配件與車輛本身的功能和定位緊密相關(guān)：

·工程作業(yè)車輛中，裝載機的需求量較大，其中輕型輪式裝載機的需求最為突出。

·其次，挖掘機的需求占比約為四分之一，在挖掘機中，小型化產(chǎn)品最為流行。

·在眾多產(chǎn)品中，一些跨界產(chǎn)品和可更換挖頭（實現(xiàn)產(chǎn)品互用）也備受關(guān)注，特別是與配件相關(guān)的內(nèi)容。

2、裝載機類型：以輕型的Skid Steer和具有集成功能的Backhoe loader最為受歡迎。

·小型化產(chǎn)品和集成度、通用度高的產(chǎn)品在北美市場更受青睞。

·輪式驅(qū)動比履帶驅(qū)動更流行。

3、挖掘機類型：通用搜索較多，小型化設(shè)備的搜索量和使用度都非常高，占據(jù)主要流量。

4、挖頭/挖斗配件品類：通過谷歌頭部搜索詞分析作業(yè)車輛和工程車輛挖頭/挖斗的流行度。

在工程車輛挖頭、挖斗類產(chǎn)品中，搜索量最高的產(chǎn)品依次為： Land plane平地機、Ripper斗齒、Rock bucket 骨架鏟斗、Root rake 拖拉機根耙 、Stump bucket 樹樁鏟斗、Snow blower 吹雪機、Quick attach plate快速連接安裝板、Pallet fork 貨叉、Box scraper 箱式平地機。

5、通過谷歌頭部搜索詞能夠了解作業(yè)車輛和工程車輛挖頭/挖斗的流行度：

北美市場中，Caterpillar的市場份額巨大，是專業(yè)適用人群的標(biāo)桿。此外，其他品牌較為分散，也有不少本土的較小品牌，這類品牌通常專注于一項到幾項專業(yè)作業(yè)機械。

工程車人群畫像：以男性、中等收入群體為主，他們對DIY和皮卡感興趣。三到四月是作業(yè)機械的高峰探索期：工程機械搜索量的季節(jié)性變動較為平穩(wěn)，三月到四月的搜索量高于全年平均，八、九、十三個月的搜索量略高于其他月份。

6、皮卡配件搜索熱度：

將近一半的配件類型是皮卡類型后蓋；第二受歡迎的配件是儲藏類配件；其次是車斗和車斗襯底、腳踏板、拖車配件、車架等。

7、后車蓋和皮卡儲存配件搜索熱度：

8、根據(jù)搜索量估算美國市場最流行的皮卡top10：

皮卡車配件的人群畫像與工程車類似，但更偏向中年（45 - 54歲）、中高收入人群。三月是作業(yè)機械的高峰搜索期：皮卡配件搜索量的季節(jié)性變動更為平緩；三月、八月、十月的搜索量高于全年平均；三月是全年搜索的高峰期。

（封面圖源：圖蟲創(chuàng)意）

（來源：品類出海指南）