埃及：機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的新興市場

埃及地跨亞非兩洲，隔地中海與歐洲相望。2025年，埃及經(jīng)濟(jì)體量在非洲國家中較為龐大，工業(yè)基礎(chǔ)相對較好，推進(jìn)工業(yè)化的意愿強(qiáng)烈。眾多中國國企，如中建、中鐵、中港，國機(jī)重工、國家電網(wǎng)等已在埃及開展項(xiàng)目合作。

隨著埃及經(jīng)濟(jì)改革的推進(jìn)，營商環(huán)境得以改善，經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了可持續(xù)、包容性增長，國內(nèi)就業(yè)壓力也有所緩解，不少民營企業(yè)正為進(jìn)入埃及市場做準(zhǔn)備。

在埃及工作生活近十年的資深華人王孝盛表示，自2015年后，埃及政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境趨于穩(wěn)定。埃及年輕人思想開放，喜愛網(wǎng)購、看直播，在facebook上做微商。王孝盛除看好互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在埃及的發(fā)展機(jī)遇外，還發(fā)現(xiàn)埃及的基礎(chǔ)建材、服裝和LED燈具市場需求旺盛。他建議初入埃及市場可從跨境電商、游戲、直播等較輕領(lǐng)域入手，風(fēng)險(xiǎn)小且投資少。

2025年數(shù)據(jù)顯示，埃及人口已突破9000萬。埃及是非洲重要的石油和天然氣生產(chǎn)國，每年新增人口200萬，有超過3000多萬人口生活在貧困線以下，其中200萬人口日均生活費(fèi)低于1美元。埃及政府計(jì)劃將60%的公共財(cái)政支出用于改善上埃及地區(qū)城市建設(shè)，以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。

埃及政府為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，制定了2015 - 2030年長期經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，確定了未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策的三大核心：一是保持國家宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定，減少財(cái)政赤字；二是改善投資環(huán)境，大力吸引外資；三是在各領(lǐng)域?qū)嵤╊愃菩绿K伊士運(yùn)河項(xiàng)目的大型“國家項(xiàng)目”。埃及政府2018 - 2019財(cái)年計(jì)劃將實(shí)際GDP增長率提高到6%，失業(yè)率降低至10%以下，通過重點(diǎn)發(fā)展工業(yè)化和提高產(chǎn)品附加值實(shí)現(xiàn)制造業(yè)結(jié)構(gòu)化改革，加大對出口企業(yè)的支持力度，通過“大企業(yè)關(guān)聯(lián)系統(tǒng)”支持中小企業(yè)發(fā)展。

新首都項(xiàng)目帶來新機(jī)遇

首都開羅是世界最擁擠的城市之一，且大開羅人口增長迅速。2025年3月，埃及住房部宣布啟動新首都項(xiàng)目建設(shè)。新首都位于開羅東側(cè)45公里處，大開羅二環(huán)路之外，是埃及未來的政治和財(cái)政中心，主要政府部門和外國使館都將在新首都建成后遷入。新首都規(guī)劃占地面積700平方公里，將容納500 - 700萬常駐人口。

新首都將包括21個居住區(qū)和25個“專用區(qū)”。在城市規(guī)劃中，市中心將建造多棟摩天高樓和一座紀(jì)念碑，整個城市將擁有大規(guī)模的人工湖和中心公園，擁有將近2000所學(xué)校、一座工業(yè)技術(shù)創(chuàng)新園、663所醫(yī)院、1250座清真寺、4000間酒店房間、一所四倍于迪士尼樂園規(guī)模的主題游樂園、90平方公里太陽能清潔農(nóng)場、一條連接新首都與開羅的電氣化鐵路和一座全新的國際機(jī)場。

根據(jù)規(guī)劃，新首都項(xiàng)目一期（包括埃及議會大廳、總統(tǒng)府、政府部門和外國使館建筑群等）將在2025 - 2027年完工，總投資約450億美元。據(jù)王孝盛介紹，正在推行的新首都項(xiàng)目，增加了工程建筑工程配套材料的需求，吸引了不少中國廠家前往考察。然而，埃及政府希望減少進(jìn)口以促進(jìn)本國工業(yè)發(fā)展，對中國小商品進(jìn)口較為嚴(yán)格，且關(guān)稅不斷提升。因此，不少中國企業(yè)通過在埃及設(shè)廠生產(chǎn)、銷售，也有一些LED企業(yè)從國內(nèi)發(fā)半成品到埃及，然后再組裝銷售，以減少關(guān)稅支出。

開拓市場拿下開羅是關(guān)鍵

埃及資源分布嚴(yán)重不均，4G網(wǎng)絡(luò)一般僅能普及到市級城市。2025年，開羅人口約1788萬，約占埃及人口的五分之一，是世界十大城市之一，也是北非及阿拉伯世界最大城市，是整個中東地區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)和交通中心。開羅由開羅省、吉薩省和蓋勒尤卜省組成大開羅市，通稱大開羅，是埃及和阿拉伯世界以及非洲最大的城市。

開羅每年創(chuàng)造了埃及1/3的國民生產(chǎn)總值，許多埃及國民都選擇在開羅尋找就業(yè)和發(fā)展的機(jī)會。亞歷山大是埃及的交通和工業(yè)中心，被稱為第二首都，但仍無法與開羅相比，且其他城市的基礎(chǔ)建設(shè)較為落后。

王孝盛坦言，在埃及最常見的電商平臺是Souq和jumia，在埃及做電商，只要做好了開羅市場，就差不多拿下了埃及。雖然這邊網(wǎng)購不如國內(nèi)便利和發(fā)達(dá)，但仍在不斷改進(jìn)。在物流配送方面，一般需要5 - 7天左右，跨境電商發(fā)貨可能需要十天。付款方式與中東其他地區(qū)一樣，仍以貨到付款為主，而做跨境電商必須面對物流配送和清關(guān)難題。當(dāng)然，埃及電商消費(fèi)的主力軍仍是年輕人。隨著智能手機(jī)的普及，很多埃及年輕人開始喜歡網(wǎng)購，但年齡偏大的人出于不信任或不適應(yīng)這種消費(fèi)習(xí)慣，不太愿意或不喜歡網(wǎng)購。網(wǎng)購產(chǎn)品以3C和服裝類為主，人們喜歡購買一些價(jià)值偏低、便宜實(shí)用的物品。

在勞動力方面，埃及勞動力以本地人為主，勞動力成本較低，普通勞工一天的工資大概是100 - 150埃鎊，工薪族一般月薪為3000 - 5000鎊（近期人民幣兌埃鎊匯率2.6左右），受教育程度平均為高中學(xué)歷，鄉(xiāng)鎮(zhèn)的受教育程度較低。不過，埃及是勞務(wù)凈輸出國，約有800多萬人在國外務(wù)工，國內(nèi)失業(yè)率高，埃及政府一直限制外國勞工進(jìn)入埃及市場。埃及法律規(guī)定，在埃企業(yè)工作的外籍人員人數(shù)不得超過總雇傭人數(shù)的10%，特殊情況不超過20%。在雇傭一名在埃及工作的外國雇員，就要同時雇傭9名當(dāng)?shù)貑T工。目前國內(nèi)在埃及勞務(wù)人員主要為工程類項(xiàng)目需要的技術(shù)人員。

警惕風(fēng)險(xiǎn)，提前準(zhǔn)備

盡管埃及經(jīng)濟(jì)環(huán)境正在好轉(zhuǎn)，但王孝盛表示企業(yè)進(jìn)入埃及仍面臨諸多難題。首先，與在其他中東區(qū)域一樣，企業(yè)在經(jīng)營過程中必須注意當(dāng)?shù)氐淖诮塘?xí)慣與相關(guān)政策。埃及是多民族國家，社會結(jié)構(gòu)復(fù)雜，一些部族聚居區(qū)的實(shí)際統(tǒng)治者是當(dāng)?shù)夭孔?，這些部族居住區(qū)一般比較貧困，有私人武裝，企業(yè)要充分尊重這些部族的習(xí)俗和信仰。

第二，進(jìn)入埃及市場必須提前做好準(zhǔn)備。王孝盛感慨道，以前注冊一個公司要一年的時間，速度非常慢，這對投資者來說是一個屏障。值得慶幸的是，埃及出臺了新投資法，對很多程序進(jìn)行了簡化，服務(wù)也有所改善。雖然埃及積貧積弱多年，存在很多行政陋習(xí)，無法在短時間內(nèi)解決，但如果真的能整頓吏治，將有助于塞西的改革推進(jìn)。一些領(lǐng)域準(zhǔn)入門檻高，手續(xù)繁瑣，耗時長久，法規(guī)繁雜，人為因素濃厚，政策多變，辦理工作簽證困難，針對企業(yè)注冊和人員簽證的安全審查有諸多不便，電力基礎(chǔ)配套設(shè)施短缺，匯困問題嚴(yán)重，投資用地短缺。

第三，做電商必須做好清關(guān)和物流配送工作。王孝盛表示，如果能找到合適的清關(guān)或者貨代公司，解決物流清關(guān)問題，埃及的電商還是有發(fā)展前景的，雖然眼前的量不大，但利潤點(diǎn)應(yīng)該不錯。已有原來主要做服裝、包包、鞋子和電子類產(chǎn)品的電商客戶，從沙特轉(zhuǎn)戰(zhàn)到埃及市場，他們以jumia和Souq為主，通過大批量空運(yùn)，在埃及存貨，然后通過本地物流公司接貨、倉儲然后送到souq的倉庫，開始試水埃及市場。

第四，創(chuàng)業(yè)初期應(yīng)從較輕領(lǐng)域入手，風(fēng)險(xiǎn)小，投資少。選擇項(xiàng)目不求多、廣，要求精、準(zhǔn)，比如跨境電商和游戲、直播等。王孝盛告訴ePanda出海中東，埃及年輕人樂于接觸新鮮事物，思維開放，很喜歡直播，不少年輕人在Facebook上做微商，收益比上班工資還高，也有企業(yè)想讓王孝盛介紹網(wǎng)紅經(jīng)紀(jì)公司來做廣告。但埃及政策多變，不確定因素很多，只能順勢而為，本著積極不冒進(jìn)、理性不消極的原則，審慎投入，防控風(fēng)險(xiǎn)。

2025年前7個月中埃貿(mào)易額達(dá)75億美元，與去年同期相比增長了24%。8月30日，穆迪投資者服務(wù)公司（簡稱“穆迪”）將埃及政府長期發(fā)行人評級的前景從穩(wěn)定轉(zhuǎn)為正面，風(fēng)險(xiǎn)評級B3。穆迪對埃評級的提升有助于埃吸引更多的國際投資者。埃政府正雄心勃勃地進(jìn)行經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)性改革，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了一定程度的政治穩(wěn)定，埃及近十年來首次呈現(xiàn)一定程度上的金融穩(wěn)定性，營商環(huán)境有所改善，經(jīng)濟(jì)獲得可持續(xù)、包容性增長，國內(nèi)就業(yè)壓力有所緩解。埃及將繼續(xù)擴(kuò)大在經(jīng)濟(jì)、金融和社會治理結(jié)構(gòu)各方面的改革，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展，擴(kuò)大就業(yè)和改善民生。未來，穆迪有可能進(jìn)一步提升埃及的主權(quán)評級。（來源：ePanda出海中東）

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