東南亞主要國(guó)家電商發(fā)展機(jī)遇分析

上次我們講到了東南亞市場(chǎng)的概況，不記得的請(qǐng)戳《【制霸東南亞】紅海？藍(lán)海？值不值得攻略？》。今天我們?cè)賮?lái)細(xì)細(xì)分析一下東南亞各主要國(guó)家的電商發(fā)展機(jī)遇吧。

新加坡作為東南亞最重要的金融中心和國(guó)際貿(mào)易中轉(zhuǎn)站，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，消費(fèi)能力強(qiáng)，互聯(lián)網(wǎng)和智能機(jī)普及率極高，是東南亞最為成熟的電商市場(chǎng)。從2017年到2021年，新加坡電商市場(chǎng)預(yù)計(jì)將從33億美元增值到51億美元，平均每年增長(zhǎng)11.2%，網(wǎng)購(gòu)人數(shù)也將從2017年的64.8%增長(zhǎng)到2021年的80.9%。新加坡人網(wǎng)上購(gòu)物更傾向購(gòu)買非本土的產(chǎn)品，55％以上的電商交易都是跨境交易，高于日本、韓國(guó)和中國(guó)跨境在線貿(mào)易數(shù)據(jù)。

新加坡社交媒體用戶占比達(dá)到人口比重的83%，這意味著有83%的用戶能通過(guò)社交媒體來(lái)接收廣告，移動(dòng)社交用戶又占了社交媒體用戶的89%，所以如果是投放社交廣告，建議側(cè)重于投移動(dòng)端。從Idvert后臺(tái)的Facebook廣告數(shù)據(jù)得出，輪播圖廣告55%的占比宣示了它的地位，如此多的輪播圖廣告投放，我們可以初步判斷，此種廣告類型更易于讓新加坡人接受，所以賣家們?cè)谕斗判录悠碌臅r(shí)候可以考慮優(yōu)先選擇輪播圖。

既然新加坡購(gòu)買力如此之強(qiáng)，那么什么才是新加坡人民熱衷于購(gòu)買的商品呢？我們基于Idvert上新加坡最熱的廣告進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)整理，包袋、服飾、家居用品、美容產(chǎn)品等都有著較高的熱度，所以在新加坡市場(chǎng)的選品上，賣家們可以考慮這些商品。值得一提的是，新加坡地區(qū)由于沒(méi)有午休，大部分消費(fèi)者選擇在晚間購(gòu)物，賣家們可以考慮在這個(gè)時(shí)間段進(jìn)行廣告投放。同時(shí)，賣家們也可以考察當(dāng)?shù)乇容^出名的電商網(wǎng)站，從而更了解當(dāng)?shù)仉娚烫厣?0大電商網(wǎng)站：Qoo10 Singapore、Lazada Singapore、Carousell Singapore、Ebay Singapore、EZbuy Singapore、Zalora Singapore、Shopee Singapore、RedMart、FairPrice On、Courts Singapore。TOP購(gòu)物APP：Carousell、Shopee。

馬來(lái)西亞作為東南亞最具活力的數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)之一，近年來(lái)互聯(lián)網(wǎng)和智能手機(jī)滲透率不斷提高，數(shù)字消費(fèi)者也在不斷增多，國(guó)際玩家不斷進(jìn)入到大馬的電商市場(chǎng)，同時(shí)占據(jù)著最大的市場(chǎng)份額。數(shù)據(jù)顯示，到2022年的市場(chǎng)交易量將達(dá)到26.35億美元。馬來(lái)西亞的社交媒體用戶占到了總?cè)丝诘?5%，Idvert給出的Facebook廣告數(shù)據(jù)顯示，三種主流廣告形式在馬來(lái)西亞都比較均衡，當(dāng)然，輪播圖還是占比居多。從Idvert收錄的熱度廣告來(lái)看，手表、服裝、運(yùn)動(dòng)戶外等產(chǎn)品都是比較受馬來(lái)人歡迎的。與半島用戶(西馬)相比，東馬在線購(gòu)物者花在搜索產(chǎn)品上的時(shí)間要多75%。盡管西馬有更多的在線購(gòu)物者，但他們花在網(wǎng)購(gòu)上的時(shí)間卻少了11%。這證實(shí)了今年早些時(shí)候電商平臺(tái)11street的一項(xiàng)調(diào)查，即東馬來(lái)西亞人在線購(gòu)物的可能性比西馬更高。10大電商網(wǎng)站：Lazada Malaysia、11street Malaysia、Shopee Malaysia、Lelong.my、Carousell Malaysia、Zalora Malaysia、Qoo10 Malaysia、eBay Malaysia、Fave、Hermo。TOP購(gòu)物APP：Shopee、Carousell、imSold、淘寶、GoShop、速賣通。

菲律賓互聯(lián)網(wǎng)用戶6700萬(wàn)，其中就有3775萬(wàn)電子商務(wù)用戶 ，占了56%，預(yù)計(jì)到2022年用戶數(shù)量將達(dá)到5320萬(wàn)。菲律賓人每天在社交上花費(fèi)近4個(gè)小時(shí)，在全球范圍內(nèi)，菲律賓已經(jīng)連續(xù)三年是在社交媒體上花費(fèi)時(shí)間最多的國(guó)家。在東南亞地區(qū)的電商市場(chǎng)中，菲律賓是唯一一個(gè)Lazada占主導(dǎo)地位的市場(chǎng)，Lazada的每月訪問(wèn)次數(shù)達(dá)到3500多萬(wàn)次，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力非常大。從Statista數(shù)據(jù)看，到2022年的市場(chǎng)交易量將達(dá)到28.71億美元。而菲律賓輪播圖廣告的占比則遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他兩個(gè)廣告形式，賣家可優(yōu)先考慮輪播圖廣告投放。我們通過(guò)Idvert后臺(tái)廣告數(shù)據(jù)，整理出了該地區(qū)目前暢銷的產(chǎn)品，手表、鞋、包袋、美容產(chǎn)品、家居用品、服飾都是不錯(cuò)的選品方向。從價(jià)格區(qū)間來(lái)看，大多數(shù)商品在20-30美元左右，所以低價(jià)也是賣家們選品需要考慮的因素。根據(jù)Kantar Worldpanel的一項(xiàng)調(diào)查，84%的菲律賓人（在3000個(gè)接受調(diào)查的家庭中）更傾向于購(gòu)買知名公司的產(chǎn)品，盡管市場(chǎng)上有其他選擇。菲律賓的消費(fèi)者在社交媒體上最為活躍，平均每天花費(fèi)4小時(shí)。因此，菲律賓消費(fèi)者在社交媒體上很容易接觸到利用他們產(chǎn)品的品牌。很明顯的，社交媒體的普及對(duì)于電商和獨(dú)立商戶來(lái)說(shuō)是一個(gè)巨大且充滿機(jī)遇的平臺(tái)。10大電商網(wǎng)站：Lazada Philippines、、Shopee Philippines、Zalora Philippines、Metrodeal、Globe Online Shop、eBay Philippines、Carousell Philippines、Galleon.ph、CDR King、VillMan Computers。TOP購(gòu)物APP：Shopee、Carousell、亞馬遜、Etsy、Zaful、淘寶。

印度尼西亞擁有超過(guò)1.3億互聯(lián)網(wǎng)用戶，正在成為亞洲最大的智能手機(jī)市場(chǎng)之一。據(jù)Statista數(shù)據(jù)，隨著人們的消費(fèi)習(xí)慣繼續(xù)在線轉(zhuǎn)移，預(yù)計(jì)到2025年，印度尼西亞電子商務(wù)市場(chǎng)將產(chǎn)生460億美元的在線零售額，排在僅次于中國(guó)和印度的第三位，具有較大的市場(chǎng)空間。數(shù)據(jù)顯示，2016年印度尼西亞的在線購(gòu)物者為2490萬(wàn)，預(yù)計(jì)到2020年，就將有3920萬(wàn)印度尼西亞人在線購(gòu)買商品和服務(wù)。輪播圖廣告依然在印度尼西亞占主導(dǎo)地位，視頻和圖片相差無(wú)幾。產(chǎn)品方面，鞋、包袋、服飾、家居用品等都是印尼人所感興趣的。10大電商網(wǎng)站：Lazada Indonesia、Tokopedia、Bukalapak、Blibli、Shopee Indonesia、JD.id、Elevenia、Bhinneka、Zalora Indonesia、Qoo10 Indonesia。TOP購(gòu)物APP：Shopee、Carousell、Sale Stock、淘寶、Akulaku

泰國(guó)作為東南亞第二大經(jīng)濟(jì)體，是該地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量最多的地區(qū)之一，該國(guó)約有6900萬(wàn)人口，其中就有5700萬(wàn)互聯(lián)網(wǎng)用戶，占總?cè)藬?shù)的82％，不斷增長(zhǎng)的互聯(lián)網(wǎng)用戶群使泰國(guó)成為電商市場(chǎng)的理想增長(zhǎng)環(huán)境。預(yù)計(jì)2018-2022的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為13.2%，并在2022年達(dá)到58.3億美元。泰國(guó)在社媒廣告上的形式分布比較均衡，視頻、輪播和圖片任君選擇。除了服裝、美容產(chǎn)品占比較多外，其他諸如手表、保健品、包袋等商品的比重都相差無(wú)幾。所以在泰國(guó)除了賣服飾和美容產(chǎn)品，其他商品可以多元試水。在物流上，泰國(guó)的許多物流公司都已經(jīng)建立了中央倉(cāng)庫(kù)，以及全國(guó)范圍內(nèi)較小的下降和接送點(diǎn)，以維持電子商務(wù)需求的增長(zhǎng)。對(duì)于中小型企業(yè)而言，這意味著更高的便利性和更快的流程，以更低的成本交付給消費(fèi)者。10大電商網(wǎng)站：Lazada Thailand、Shopee Thailand、11street Thailand、JIB、Tarad、HomePro、Se-ed、Advice、Central、Munkong Gadget。TOP購(gòu)物APP：Shopee、Wish、Chilindo、eBay、速賣通。

越南是東南亞主要國(guó)家中最易忽視的電商市場(chǎng)之一，但實(shí)際上該地區(qū)的電商市場(chǎng)發(fā)展前景很大。Statista數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)收入將呈現(xiàn)13.5％的年增長(zhǎng)率，到2022年的市場(chǎng)交易量將達(dá)到45.43億美元。此外，在2016年的時(shí)候，越南有6％的城市家庭在網(wǎng)上購(gòu)買快速消費(fèi)品，并且比線下購(gòu)買時(shí)多花3-4倍，而到了2017年，越南已經(jīng)有23％的高收入家庭計(jì)劃更頻繁地在網(wǎng)上購(gòu)物，因?yàn)樗麄兡軌蜇?fù)擔(dān)得起電子商務(wù)的便利性。越南人在線購(gòu)物時(shí)，也更傾向于選擇國(guó)際和進(jìn)口品牌，而非本土產(chǎn)品，因?yàn)樗麄兿嘈胚M(jìn)口品牌和國(guó)家產(chǎn)品會(huì)提供更高質(zhì)量的服務(wù)和產(chǎn)品。從Idvert數(shù)據(jù)結(jié)果來(lái)看，服飾、小家電、手表、美容產(chǎn)品、廚具等，是越南人民樂(lè)于采購(gòu)的。10大電商網(wǎng)站：Lazada Vietnam、Chotot.com、Tiki.vn、TheGioididong.com、Sendo.vn、5Giay.vn、Vatgia.com、Adayroi.com、FPTShop.com.vn、Yes24。（來(lái)源：Idvert瓦特）

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