# 韓國電商市場概況韓國是全球第六大電商市場，預(yù)計2022整年收入為1180億美元，僅次于中國、美國、日本、德國和英國。俄烏等局部地區(qū)間的爭端隨著經(jīng)濟全球化的深入，逐步蔓延至韓國，供應(yīng)鏈周期被進(jìn)一步拉長、高通脹下商品價格陡增的大背景下，韓國本土市場開始了“負(fù)重前行”的征程。韓國是全球范圍內(nèi)電商市場最為發(fā)達(dá)的國家之一，國際貨幣基金組織預(yù)測，到2026年，韓國的電商市場規(guī)?；蝾I(lǐng)先日本市場約12%。在世界銀行此前發(fā)布的“2019年經(jīng)商便利度榜單”中，韓國在榜單統(tǒng)計的共189個國家中排名第五，同時美國排名第六、英國排名第八。疫情管控期間經(jīng)濟停擺實體門店休業(yè)，被迫改變消費習(xí)慣的那部分人淺嘗網(wǎng)購的“鮮”，尤其是年長消費者，帶動韓國本就處于高位的互聯(lián)網(wǎng)普及率創(chuàng)下歷史新高。2020年，韓國的互聯(lián)網(wǎng)普及率為97%，扎實的經(jīng)濟基礎(chǔ)和強有力經(jīng)濟復(fù)蘇政策順利幫助韓國擺脫疫情影響下全球經(jīng)濟下行的頹勢。根據(jù)韓國銀行的數(shù)據(jù)，2021年全年韓國經(jīng)濟增速為4.1%，為11年之最，高于之前預(yù)測的4%。但2022年6月的綜合消費者信心指數(shù)（CCSI）——衡量消費者對經(jīng)濟表現(xiàn)的樂觀程度為96.4，相較5月份下跌6.2%。韓國網(wǎng)上零售額占總零售額的比例為32%，僅次于中國（46%）和英國（36%），印度尼西亞（20%）、美國（16%）等電商行業(yè)發(fā)達(dá)的國家被其甩開不小的差距。按品類劃分，時尚類產(chǎn)品占韓國電商市場收入的大頭，2025年預(yù)計收入為410億美元，其次是電子產(chǎn)品（270億美元）、美容&健康&個護(hù)&家庭護(hù)理（190億美元）、玩具&興趣&DIY（170億美元）。（2022年各國電商收入情況，單位：十億美元）（2022年各國網(wǎng)上零售額占總零售額的比例）（左側(cè)標(biāo)簽從上至下分別為食品、飲料、媒體、家具、玩具&興趣&DIY、美容&健康&個護(hù)&家庭護(hù)理、電子產(chǎn)品、時尚）（2017-2025年韓國消費者網(wǎng)購各個品類的平均支出額，2023年往后為預(yù)測值，單位：美元）# 韓國電商市場前景韓國電商收入有望在未來幾年保持每年4%的漲幅，同期全球預(yù)測收入漲幅為10%，2025年將增長12%。韓國的網(wǎng)購比例預(yù)計在2025年會相對穩(wěn)定在39%，高于2022年的37%。分析師預(yù)計，隨著中產(chǎn)階層的擴大以及疫情后網(wǎng)購習(xí)慣的延續(xù)，東亞和東南亞地區(qū)的電商市場仍有上升的空間。韓國民眾對于食品、飲料兩類產(chǎn)品的需求是本土電商擁抱高速增長的首要功臣，預(yù)計食品、飲料至2025年的電商收入將突破200億美元，市場滲透率將分別達(dá)到25%和26%，高于今年的21%和23%。如今，放眼全球沒有哪國人民不為物價上漲所累，在電商市場高度發(fā)達(dá)且“內(nèi)卷”的韓國，民眾的確通過網(wǎng)購享受到了實惠，這也是電商滲透率連年攀升背后的關(guān)鍵原因。（2018-2025年韓國網(wǎng)購收入變化趨勢）（2017-2025年韓國消費者網(wǎng)購與實體偏好統(tǒng)計與預(yù)測）（2021年百貨商店渠道各類產(chǎn)品的銷售額占比情況，左側(cè)標(biāo)簽從上至下分別是奢侈品、家居產(chǎn)品、食品、兒童、時尚配飾及其他、女士正裝、女士休閑裝、）# 聚焦韓國本地市場趨勢## 奢侈品行情大好在媒體的包裝鼓吹之下，高端奢侈品市場在韓國逐漸成為香餑餑。2022年，奢侈品市場收入預(yù)計達(dá)到63.9億美元，預(yù)計到2027年將以每年4.83%的速度保持增長。韓國的可支配收入相對較高，這意味著大多數(shù)民眾都有能力消費奢侈品。2020年，年齡60歲以上的韓國人單次奢侈品消費額為全年齡段最高，平均達(dá)到約413,154韓元。## 獨身主義抬頭2017年以來，獨身主義（honjok）一詞逐漸在韓國流行，它指的是越來越多的人選擇獨自一人討生活。這一思想的抬頭進(jìn)一步加劇了人口老齡化的問題。2020年，韓國單人家庭比例達(dá)到了31.7%，創(chuàng)下歷史新高，獨身群體的主要構(gòu)成為20歲以上、40歲以上，這部分人大多愛花錢，也舍得花錢。## 獨食文化盛行Rakuten Insight 2021年發(fā)起的一項調(diào)查顯示，使用外賣APP下單的受訪韓國人中，一次花費在2萬至3萬韓元的占45%，1萬到2萬韓元的占38%。## 品牌出海悅詩風(fēng)吟、雪花秀等韓妝以及暢銷全球的三星、LG旗下的電子產(chǎn)品為韓國品牌走出國門奠定了良好的基礎(chǔ)，經(jīng)濟全球化的深入使得跨境購物，也就是海淘產(chǎn)業(yè)逐漸紅火起來。海淘的好處是能用比較低的價格買入心儀的境外產(chǎn)品，代價就是需要支付高昂的運費。根據(jù)國際貿(mào)易協(xié)會的數(shù)據(jù)，韓國跨境貿(mào)易額從2017年的20億美元增至2022年的45億美元。長期以來，語言不通、送貨方式單一且路徑過長是境外消費購買韓國產(chǎn)品的主要障礙，為了消除這一阻力，許多零售商開始提供直郵以及外語客服咨詢服務(wù)，不過外語服務(wù)大多只限英語和中文。今年早些時候，樂天免稅店推出了首個面向新加坡、馬來西亞、泰國、美國、日本和中國等境外國家的電商平臺，產(chǎn)品主要來自韓國。這些地區(qū)的消費者結(jié)算金額超過70美元，即可獲得免郵資格；新羅免稅店攜手阿里巴巴的菜鳥提供點到點的物流服務(wù)；2022年4月，SSG.com宣布推出針對時尚、美容和食品品類的跨境服務(wù)……可以看出韓國電商平臺向外擴張的野心。（左圖為韓國最大的100家零售商的網(wǎng)絡(luò)流量來源，韓國消費者占絕大多數(shù)，中、美消費者占比分別為12.4%和8.5%；右圖為2021年亞洲國家跨境電商發(fā)展情況，韓國取得了僅次于中國的位次）## 結(jié)算習(xí)慣2021年，韓國是亞太地區(qū)信用卡滲透率最高的國家之一，但其他更為便捷的支付方式正奮起直追，這其中的挑戰(zhàn)者者，就包括Kakao Pay。Kakao Pay是Kakao Group旗下的移動支付平臺，憑借Kakao Talk——一款類似微信的APP在短時間內(nèi)風(fēng)靡韓國，現(xiàn)支持Kakao Pay結(jié)算的消費平臺包括Apple Store、Google Play、Netflix和Spotify等。據(jù)分析機構(gòu)的預(yù)測，Kakao Pay的用戶在未來幾年內(nèi)將以數(shù)百萬保持增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年移動端消費占韓國網(wǎng)購總交易額的72%。在回答為什么使用APP購物的提問時，74%受訪者的回答是“急需一件物品”，41%的回答是“興之所至”。過去三個月（統(tǒng)計時間為接受提問的前三個月時間）使用過Naver Shopping、Coupang、Gmarket的年齡在20-49歲的受訪者分別占到63%、60%、25%。（2017-2025年網(wǎng)購不同結(jié)算方式的占比變化，左側(cè)標(biāo)簽自上而下分別為電子票據(jù)、直接付款、其他、貨到付款、電子錢包、銀行轉(zhuǎn)賬、信用卡或借記卡）## 消費者分布韓國的電商滲透率居于高位，2022年預(yù)計為77%，到2025年預(yù)計上升至83%。2022年韓國網(wǎng)購用戶約為4000萬，預(yù)計到2025年將增長至4300萬。2021年45-54歲年齡段的用戶占比25%，居各年齡段之首，意外的是18-24歲這一年齡段的占比最少，僅12%。韓國目前是世界上人均塑料消耗最多的國家之一，可以看出年輕人相較于老一輩更注重環(huán)保而刻意減少一次性產(chǎn)品使用的趨勢。韓國工商會的一項調(diào)查顯示，大約65%的韓國千禧一代和Z世代消費者更愿意承受經(jīng)濟上的負(fù)擔(dān)而非道德上的譴責(zé)。從性別來看，網(wǎng)購者中男女比例為50/50；以經(jīng)濟收入作為切入口，低中高收入人群的分布相當(dāng)，無明顯差異。網(wǎng)購的原因選擇“物美價廉”和 “方便”的受訪者分別占到44%和33%，選擇服務(wù)和可靠性則占到極少數(shù)。美容&健康&個護(hù)和家庭護(hù)理仍占據(jù)最大比重，其次是飲料和電子產(chǎn)品。（2017-2025年各品類的用戶滲透率情況）（2017-2025年韓國各品類網(wǎng)購用戶數(shù)量變化情況，單位：百萬人）## 平臺2021年9月Coupang的訪客量達(dá)到約627萬，居韓國各大電商平臺之首。緊隨其后的是Gmarket，達(dá)到620萬。Coupang成立于2010年，2021年的銷售收入達(dá)到20.36萬韓元，韓國時報最近報道，Coupang的付費會員接近1000萬，超過了新世界的600萬。據(jù)Export2Asia披露，70%的韓國人住在離Coupang物流中心10分鐘車程的范圍內(nèi)，Coupang物流運力尤其最后一公里的執(zhí)行交付能力在韓國幾乎是“天花板”的級別。盡管Coupang的主要目標(biāo)是韓國本土用戶，如今已經(jīng)擴張至新加坡、日本和中國臺灣在內(nèi)的國際市場，其全球擴張計劃仍在進(jìn)行中。（2021年9月韓國各大電商網(wǎng)站的訪問量情況，單位：百萬）## 疫情前后消費習(xí)慣的變化RetailX的研究顯示，疫情以前，16至24歲的受訪者在購買非食品雜貨類產(chǎn)品時既網(wǎng)購又有在實體店消費的占45%，更偏好網(wǎng)購（占到28%）或更偏好實體店消費（占到27%）的比例相當(dāng)。在稍大的年齡組中也可以看到類似的趨勢，47%的25至34歲的受訪者、46%的35至44歲的受訪者選擇混合購物模式；33%55歲及以上的受訪者表示在疫情前更傾向于實體店購物，僅20%該年齡段的消費者選擇網(wǎng)購。在受訪的全年齡組中，選擇混合購物的比例基本相當(dāng)，均占到45%及以上。當(dāng)被問及疫情是否對他們的購物習(xí)慣產(chǎn)生影響時，10%的16至24歲的受訪者表示仍堅持在實體店消費，而43%的受訪者表示從實體店購物轉(zhuǎn)為僅網(wǎng)購，47%的受訪者喜混合購物模式。25至34歲的群體中也可以看到類似的趨勢，僅8%的受訪者堅持在實體店購物，44%從實體店購物轉(zhuǎn)為網(wǎng)購，49%選擇混合購物。35至44歲的受訪者，也表現(xiàn)出類似的偏好。變化在年齡較大的年齡組中最為明顯，45至54歲的受訪者中有57%表示，實體店和網(wǎng)購均有涉獵。在55歲及以上的年齡組中，這一比例上升至63%。這表明深受疫情影響而改變購物習(xí)慣的大多是中老年。（圖1）（疫情前、后，各年齡組消費渠道偏好的調(diào)研結(jié)果，疫情前的數(shù)據(jù)為圖1）（封面圖源：圖蟲創(chuàng)意）（來源：日韓觀望臺）韓國2022年全年的GDP預(yù)測值為1908億美元，至2027年將升至23160億美元。韓國目前總?cè)丝诩s為5170萬，但在低出生率、平均壽命延長以及外籍勞工短缺的影響下，人口總量變化呈下滑趨勢，至2070年或迎來斷崖式下跌。（按當(dāng)年的價格水平計算的本年度GDP逐年變化趨勢，單位：十億美元）（韓國人口逐年變化趨勢，單位：百萬）（互聯(lián)網(wǎng)普及率逐年變化趨勢）上百家爆品展商全品類覆蓋，助力賣家選品爆款，掘金藍(lán)海，廈門CCEE等你來【點擊立刻報名】！如今電商市場競爭激烈，各國都在不斷探索發(fā)展之路。就如韓國電商市場這般，在各種因素影響下呈現(xiàn)出獨特的發(fā)展態(tài)勢。而其他國家也有類似情況，比如[具體國家名稱]，其電商市場也在近年來隨著消費者需求變化和科技發(fā)展不斷變革。韓國電商市場未來的走向值得持續(xù)關(guān)注，它的發(fā)展模式或許能為其他國家提供一定的借鑒意義。