跨境物流與貨代行業(yè)的發(fā)展與挑戰(zhàn)

在傳統(tǒng)外貿(mào)時(shí)代，2025年之前，產(chǎn)業(yè)鏈中控貨方為下游，生產(chǎn)制造工廠按合同生產(chǎn)，周期訂單，對(duì)中下游情況缺乏了解。國(guó)外品牌商/渠道商直面消費(fèi)者需求，決定產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)節(jié)奏與履約方式，外貿(mào)商則提供對(duì)接協(xié)調(diào)服務(wù)。（據(jù)相關(guān)資料顯示，當(dāng)時(shí)這種模式在全球范圍內(nèi)廣泛應(yīng)用）

進(jìn)入跨境電商時(shí)代，控貨權(quán)轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)制造商和工貿(mào)一體企業(yè)手中，訂單呈現(xiàn)碎片化、高頻、小額的特點(diǎn)。電商物流貨物品類(lèi)多、批量少、批次多、周期短，傳統(tǒng)外貿(mào)模式不再適用，跨境電商物流服務(wù)鏈條變長(zhǎng)，行業(yè)對(duì)跨境物流服務(wù)的要求提高。比如，客戶加強(qiáng)自身IT投入和實(shí)力，對(duì)跨境物流服務(wù)商的在線服務(wù)能力、可視化方案、穩(wěn)定性和實(shí)效性以及數(shù)據(jù)分析等方面的能力期望提升。（近期的一些行業(yè)報(bào)告指出，這種變化對(duì)物流行業(yè)的影響日益顯著）

然而，眾多跨境物流服務(wù)商在傳統(tǒng)與革新之間未能做好平衡。一方面，多數(shù)傳統(tǒng)企業(yè)以短期利益為主，缺乏對(duì)新技術(shù)和數(shù)字化的長(zhǎng)遠(yuǎn)投資心態(tài)，陳舊的IT系統(tǒng)成為負(fù)擔(dān)；另一方面，行業(yè)缺乏既熟悉跨境物流業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)，又能設(shè)計(jì)出良好數(shù)字系統(tǒng)的人才，現(xiàn)有平臺(tái)的使用體驗(yàn)提升有限。（這一問(wèn)題已經(jīng)引起了行業(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注）

行業(yè)面臨結(jié)構(gòu)性變化，需要能夠平衡好傳統(tǒng)業(yè)務(wù)與數(shù)字化創(chuàng)新，以提供可靠服務(wù)為宗旨的跨境物流服務(wù)商。（這是當(dāng)前行業(yè)發(fā)展的迫切需求）

貨代市場(chǎng)簡(jiǎn)述

1836年，以Thomas Meadows and Company Limited為代表的貨代公司在倫敦成立，標(biāo)志著貨代行業(yè)的誕生。隨著近代工業(yè)文明發(fā)展，特別是跨大西洋貿(mào)易興起，貨代的價(jià)值凸顯，逐漸發(fā)展為龐大行業(yè)。在全球化時(shí)代，貨代的角色更加重要，盡管其面對(duì)的貿(mào)易環(huán)境已發(fā)生深刻變化，但其角色本質(zhì)未變，業(yè)務(wù)核心仍是將貨物可靠地從起始地送到指定目的地。（近年來(lái)，關(guān)于貨代行業(yè)的歷史和發(fā)展的研究逐漸增多）

貨代區(qū)別于貨主和承運(yùn)商，承擔(dān)組織與協(xié)調(diào)職能。貨代的業(yè)務(wù)范圍從最初的收集組織本地運(yùn)力信息和提供文書(shū)服務(wù)與關(guān)稅信息，拓展到涉及提貨、打包、倉(cāng)儲(chǔ)、貨物保險(xiǎn)等信息的收集和統(tǒng)籌，運(yùn)力信息收集、報(bào)關(guān)等服務(wù)模塊也更為復(fù)雜，由此出現(xiàn)了多級(jí)貨代。（一些專(zhuān)業(yè)的貨代研究機(jī)構(gòu)指出，這是貨代行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)）

2020年全球貨代市場(chǎng)規(guī)模約1800億美元，受全球疫情沖擊明顯回落，此后預(yù)計(jì)保持每年5%的速度增長(zhǎng)。貨代行業(yè)市場(chǎng)龐大但碎片化，2020年，頭號(hào)玩家DHL的市場(chǎng)份額為6%，Kuehne+Nagel和DSV+GIL各有4%，CR20只有40%。全球貨代巨頭歷史悠久，如丹麥的DSV+GIL成立于1976年，DHL成立于1969年，日本的Nippon Express成立于1937年，Kuehne+Nagel更是在1890年誕生于德國(guó)不萊梅。這些公司通過(guò)口碑、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、區(qū)域資源的長(zhǎng)期積累，建立了各自的護(hù)城河，但它們普遍存在信息化水平低、內(nèi)部系統(tǒng)復(fù)雜等問(wèn)題。（據(jù)最新的市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，這種情況在短期內(nèi)難以得到根本性改變）

市場(chǎng)規(guī)模龐大、歷史悠久的貨代企業(yè)長(zhǎng)期處于碎片化狀態(tài)，原因可歸結(jié)為三點(diǎn)：一是輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式，規(guī)模優(yōu)勢(shì)難以有效轉(zhuǎn)化為成本優(yōu)勢(shì)；二是技術(shù)杠桿效應(yīng)不強(qiáng)，信息化、數(shù)據(jù)化水平低，屬人力密集型行業(yè)，擴(kuò)張成本線性增長(zhǎng)；三是產(chǎn)品服務(wù)同質(zhì)性高，地域性強(qiáng)。（這是行業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)同的觀點(diǎn)）

市場(chǎng)變化

本系列上篇講述了過(guò)去20年間的全球貿(mào)易環(huán)境變化。傳統(tǒng)外貿(mào)時(shí)代，產(chǎn)業(yè)鏈情況如前所述?？缇畴娚虝r(shí)代，供應(yīng)鏈上游控貨，訂單特點(diǎn)改變，物流服務(wù)鏈條變長(zhǎng)，行業(yè)要求提高。（相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)表明，這種變化趨勢(shì)仍在持續(xù)）

B2B仍是全球貿(mào)易主導(dǎo)，但B2C跨境電商在全球貿(mào)易中的占比將繼續(xù)上升，這意味著行業(yè)面臨機(jī)遇與挑戰(zhàn)。（不少專(zhuān)家認(rèn)為，這將推動(dòng)行業(yè)的進(jìn)一步變革）

平臺(tái)化真的是行業(yè)答案嗎？

若抹去“貨代”定義，向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的創(chuàng)業(yè)者/投資人描述這樣一個(gè)市場(chǎng)：行業(yè)居間服務(wù)上下游，對(duì)接供需；規(guī)模巨大但高度碎片化；人力密集，信息化數(shù)據(jù)化智能化程度低；行業(yè)面臨結(jié)構(gòu)性變化及業(yè)務(wù)模式變化。那么，類(lèi)似滿幫、貨拉拉的“平臺(tái)”模式容易成為他們的本能反應(yīng)。這也是海內(nèi)外大量創(chuàng)業(yè)公司或傳統(tǒng)企業(yè)創(chuàng)新業(yè)務(wù)的目標(biāo)，F(xiàn)lexport便是其中的代表。（當(dāng)前，類(lèi)似的創(chuàng)新模式在全球范圍內(nèi)不斷涌現(xiàn)）

Flexport旨在實(shí)現(xiàn)整個(gè)貿(mào)易鏈路的可見(jiàn)（Visibility），按航段和SKU顆粒度，實(shí)時(shí)可見(jiàn)貨主貨物在途情況；以及當(dāng)鏈路中問(wèn)題出現(xiàn)時(shí)能夠做出調(diào)整（Control），包括尋找其他運(yùn)營(yíng)方、變更運(yùn)輸路線、布置新訂單。為實(shí)現(xiàn)這兩點(diǎn)，F(xiàn)lexport首先將大量資源投入貿(mào)易文檔數(shù)字化，選擇與Scale AI合作，用機(jī)器學(xué)習(xí)分析文檔。獲取有效數(shù)據(jù)解決可見(jiàn)性問(wèn)題后，可控性成為更難解決的問(wèn)題，需要技術(shù)支持和對(duì)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)的了解。例如，準(zhǔn)確預(yù)測(cè)海運(yùn)進(jìn)港時(shí)間，可提升后續(xù)環(huán)節(jié)效率，優(yōu)化各方成本。（一些成功案例表明，這種創(chuàng)新模式具有很大的發(fā)展?jié)摿Γ?/p>

為提高建模預(yù)測(cè)能力，F(xiàn)lexport除應(yīng)用自身貨代業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)外，也需從合作伙伴處獲取數(shù)據(jù)，為此提供API工具與數(shù)據(jù)服務(wù)，打造平臺(tái)模樣，成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)奠定者。然而，這也成了一把雙刃劍：一方面，自己做貨代更理解業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)和場(chǎng)景需求，能開(kāi)發(fā)出好用的技術(shù)解決方案，擴(kuò)大客戶群，獲取更多數(shù)據(jù)，形成增長(zhǎng)飛輪；另一方面，自己做貨代與其他貨代競(jìng)爭(zhēng)，有既當(dāng)裁判員又當(dāng)運(yùn)動(dòng)員的嫌疑，難以說(shuō)服其他貨代心甘情愿合作。這影響了Flexport對(duì)行業(yè)的覆蓋度，其他如FreightOS、Project44以及FourKites則提供更加獨(dú)立的技術(shù)工具服務(wù)。（行業(yè)內(nèi)對(duì)這種模式的爭(zhēng)議一直存在）

我們認(rèn)為平臺(tái)化存在天然限制，國(guó)內(nèi)外的Flexport們的平臺(tái)夢(mèng)或許只是一廂情愿。當(dāng)語(yǔ)境收窄到國(guó)內(nèi)，要回答這個(gè)時(shí)代我們需要怎樣的跨境物流服務(wù)商，必須先解釋清楚平臺(tái)化為何不是“版本答案”，我們將在下篇討論阻礙平臺(tái)化的因素，歡迎同行交流。

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（編輯：江同）

（來(lái)源：智運(yùn)網(wǎng)）

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