博通分析跨境支付行業(yè)現(xiàn)狀發(fā)展及派安盈的探索實(shí)踐
博通分析:跨境支付行業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展
博通分析是一家專注于金融和電商等多個(gè)行業(yè)的咨詢分析機(jī)構(gòu),在支付、互聯(lián)網(wǎng)金融、電商等領(lǐng)域具有較強(qiáng)的判斷力和影響力。在2025年制作年度跨境支付報(bào)告前,博通分析會(huì)對(duì)跨境支付行業(yè)進(jìn)行全方位的調(diào)研介紹。
今年,博通分析特別邀請(qǐng)了Payoneer派安盈大中華區(qū)創(chuàng)新業(yè)務(wù)總經(jīng)理尚勇,他對(duì)跨境B2B支付的未來發(fā)展前景進(jìn)行了全面解釋,分析了派安盈選擇進(jìn)入該領(lǐng)域的原因以及所面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn),這對(duì)行業(yè)從業(yè)者具有重要的參考價(jià)值。
重要觀點(diǎn):
1. 傳統(tǒng)外貿(mào)已有幾百年歷史,傳統(tǒng)銀行提供的收付款方式難以應(yīng)對(duì)貿(mào)易新業(yè)態(tài)及訂單碎片化帶來的挑戰(zhàn)。
2. 跨境電商雖經(jīng)歷十幾年高速發(fā)展,但占總出口金額的比例仍低于20%,其中包含B2C跨境電商和B2B跨境電商。
3. 跨境支付B2C市場經(jīng)過多年發(fā)展已趨近飽和,競爭激烈,發(fā)展空間受限;而B2B跨境支付各家仍在探索適用市場的產(chǎn)品、流程、風(fēng)控、合規(guī),同時(shí)努力提供更多增值產(chǎn)品/服務(wù),以形成差異化競爭。
一、市場空間
博通分析發(fā)現(xiàn),從2024年開始,許多跨境支付機(jī)構(gòu)嘗試小額B2B交易業(yè)務(wù),到2025年投入力度更大。對(duì)此,尚勇認(rèn)為有兩方面原因:一是B2B市場相對(duì)于B2C市場是一片大藍(lán)海??缇畴娚藼2C市場自2013年前后在中國興起,近年來快速發(fā)展,目前市場已趨于飽和,存量客戶有限,增量市場難以滿足各方業(yè)績預(yù)期;二是跨境電商在宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)中占出口額的比例約為20%,剩余80%為傳統(tǒng)外貿(mào)出口,而這其中還包含一部分跨境電商B2B。派安盈的B2B跨境支付主要服務(wù)跨境電商B2B及有數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求的外貿(mào)新業(yè)態(tài)客戶。因此,B2B市場總量大、競爭少,不過,該市場也存在一些困難。比如,讓外貿(mào)商家接受跨境支付這種新鮮事物需要時(shí)間,他們對(duì)其安全性、合規(guī)性以及能否保證資金安全和服務(wù)質(zhì)量存在疑慮。此外,跨境支付作為抽象的金融產(chǎn)品,不像實(shí)物那樣直觀易懂,跨境B2B收款作為跨境支付的細(xì)分市場,客戶教育和品牌認(rèn)知是市場開拓的巨大挑戰(zhàn)。同時(shí),B2B市場機(jī)會(huì)眾多?;ヂ?lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展使得商業(yè)模式更加豐富,需要更多創(chuàng)新性金融工具,而銀行傳統(tǒng)的電匯、信用證等方式存在速度慢、手續(xù)復(fù)雜、費(fèi)用高等問題,無法滿足快速廉價(jià)資金周轉(zhuǎn)的需求。再者,外貿(mào)新業(yè)態(tài)的出現(xiàn)推動(dòng)了訂單碎片化趨勢,收款需求向小額高頻化轉(zhuǎn)變,傳統(tǒng)銀行的處理效率和收費(fèi)方式給商家?guī)碇T多痛點(diǎn),這也衍生出了新的商機(jī)。
二、客群特征和拓展策略
博通分析詢問跨境B2B支付所面對(duì)的企業(yè)類型及特征。尚勇表示,跨境B2B市場維度多且復(fù)雜度高,客群多樣化,商業(yè)模式可追溯歷史久遠(yuǎn)。比如,有純粹的貿(mào)易公司、自有品牌生產(chǎn)商、代工廠,交易模式也多種多樣。此外,還有像“一件代發(fā)”這樣的新興業(yè)務(wù)模式。從客戶體量來看,小到外貿(mào)SOHO,每月交易規(guī)模可能僅有幾百美金,大到上市公司,每年流水可達(dá)好幾億,外貿(mào)商家體量和需求差異巨大,對(duì)收付款的需求也各不相同。博通分析進(jìn)而詢問派安盈在面對(duì)這樣復(fù)雜的市場時(shí),如何解決開發(fā)成本高的問題,以及希望拓展的客戶類型。尚勇稱,派安盈以服務(wù)中小型企業(yè)客戶為主,提供多種金融產(chǎn)品,如為香港地區(qū)客戶提供收單服務(wù),為中國大陸客戶提供信用卡收款、支付海外供應(yīng)商的隨心付等產(chǎn)品,還支持資金大規(guī)模分發(fā),為大客戶提供API收付系統(tǒng)接口等企業(yè)級(jí)解決方案,因而受到客戶青睞。而對(duì)于一些同業(yè)來說,他們的目標(biāo)可能是市場占有率和品牌認(rèn)知度,短期內(nèi)更看重客戶數(shù)量而非資金流水,因此外貿(mào)SOHO可能是他們的主要目標(biāo)客群。雖然做B2B第三方收款的公司很多,但每家公司的客戶選擇、運(yùn)營模式和產(chǎn)品都有所不同。
三、產(chǎn)品優(yōu)勢
博通分析請(qǐng)尚勇談?wù)勁砂灿芴峁┑漠a(chǎn)品,以及如何解決交易規(guī)模較大客戶的問題和交易流程的特色。尚勇表示,可從收款和付款兩方面來看。在收款方面,市場上B2B支付服務(wù)商和B2C平臺(tái)支付服務(wù)商有一款通用的收款產(chǎn)品——多國本地賬戶。以中國公司在亞馬遜歐洲站開店為例,平臺(tái)要求賣家提供歐洲本地賬戶收款,派安盈的平臺(tái)收款方案也以這款產(chǎn)品為主,只是在B2B場景中,B2B賣家使用該賬號(hào)接收歐洲買家直接銀行轉(zhuǎn)賬的款項(xiàng)。多國本地賬戶相比傳統(tǒng)的T/T電匯具有成本低、結(jié)算效率高的優(yōu)勢,基本沒有轉(zhuǎn)賬費(fèi),大部分付款能當(dāng)天到賬。此外,對(duì)于習(xí)慣使用T/T電匯收款的企業(yè),派安盈還有環(huán)球美金賬戶,收款效率比國內(nèi)銀行高,經(jīng)過的中間行少,能節(jié)約中間行成本。另外,派安盈創(chuàng)新推出信用卡收款服務(wù),這是傳統(tǒng)銀行尚未推出的業(yè)務(wù)。在B端場景下,傳統(tǒng)銀行不支持刷信用卡支付貿(mào)易款,而派安盈的信用卡收款服務(wù)可通過發(fā)送收款鏈接,讓買家在線填寫信用卡號(hào)或網(wǎng)銀直接轉(zhuǎn)賬,且按費(fèi)率收取提現(xiàn)費(fèi),對(duì)于小額高頻的貿(mào)易模式更加劃算。博通分析提出即使大公司也呈現(xiàn)小額高頻的碎片化訂單模式,尚勇以微商等小B商家為例進(jìn)行了解釋,并指出使用派安盈的信用卡收款服務(wù)不僅費(fèi)率更便宜、速度更快,還能解決其他電子錢包可能面臨的無法結(jié)匯等問題。當(dāng)被問及派安盈進(jìn)入B2B支付市場的抓手以及更容易接受其服務(wù)的企業(yè)類型時(shí),尚勇表示,一是已經(jīng)對(duì)第三方支付工具有足夠認(rèn)知的客戶,二是以做一件代發(fā)業(yè)務(wù)的客戶為代表的業(yè)務(wù)模式新穎的客戶,三是大體量、擁有進(jìn)出口權(quán)甚至已上市的企業(yè)。派安盈的產(chǎn)品在速度、到賬成本和效率、收款方式等方面具有多種附加價(jià)值,傳統(tǒng)銀行尚未覆蓋的地方都是派安盈的機(jī)會(huì)。
四、政策合規(guī)
博通分析詢問派安盈在反洗錢和合規(guī)方面的做法,以及從政策層面來講,是否有促進(jìn)B2B支付行業(yè)長久持續(xù)發(fā)展的政策。尚勇表示,派安盈作為一家擁有17年歷史的全球化公司,反洗錢能力較強(qiáng),反洗錢數(shù)據(jù)庫和金融風(fēng)控引擎強(qiáng)大,積累了豐富的反洗錢經(jīng)驗(yàn),了解世界各國相關(guān)法律法規(guī),能夠幫助客戶識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)。比如在收款業(yè)務(wù)模式上,派安盈會(huì)建議客戶采取低風(fēng)險(xiǎn)的合作模式,以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。在政策層面,國家出臺(tái)了許多利好B2B行業(yè)的政策,如2025年6月出臺(tái)的政策鼓勵(lì)貿(mào)易新業(yè)態(tài),特別提到支持跨境電商B2B以及市場采購貿(mào)易等外貿(mào)新業(yè)態(tài)的發(fā)展,派安盈所服務(wù)的業(yè)務(wù)模式恰好符合政策鼓勵(lì)的方向,能夠幫助傳統(tǒng)外貿(mào)廠商轉(zhuǎn)型,提高收付款效率,促進(jìn)訂單成交,助力銷售額增長。
(編輯:江同)
(來源:Payoneer)
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【新聞信息補(bǔ)充】據(jù)最新報(bào)道,隨著全球貿(mào)易的不斷發(fā)展,跨境支付市場的競爭愈發(fā)激烈。近期,一些新興的跨境支付機(jī)構(gòu)憑借創(chuàng)新的技術(shù)和服務(wù)模式,逐漸在市場中嶄露頭角。這些機(jī)構(gòu)不僅在支付效率和安全性方面有所提升,還積極拓展服務(wù)領(lǐng)域,為客戶提供更加多元化的解決方案。這一趨勢也促使傳統(tǒng)的支付機(jī)構(gòu)加快轉(zhuǎn)型升級(jí),以適應(yīng)市場的變化。在這樣的背景下,派安盈等企業(yè)需要不斷創(chuàng)新和優(yōu)化自身的產(chǎn)品和服務(wù),才能在激烈的市場競爭中保持優(yōu)勢。版權(quán)聲明
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