拉美地區(qū)電商概況

拉丁美洲擁有34個(gè)國(guó)家和地區(qū)，是一個(gè)充滿活力和潛力的市場(chǎng)。2025年，該地區(qū)的GDP總和位居世界第三，擁有6.43億人口，占全球總?cè)丝诘?.53%，人口數(shù)量位列世界第三。

拉美地區(qū)的流行語(yǔ)言是西班牙語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)。在搜索引擎方面，Google及各國(guó)家Google分站占據(jù)重要地位，同時(shí)各國(guó)家也有本土搜索引擎，如巴西的haonde、墨西哥的mexicoweb、智利的caribseek等。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2025年，拉美地區(qū)接入互聯(lián)網(wǎng)并開(kāi)始線上購(gòu)物的人口總數(shù)已突破2.67億，占到拉美地區(qū)總?cè)丝诘?5%。預(yù)計(jì)未來(lái)，這個(gè)數(shù)字還將持續(xù)增長(zhǎng)，電商經(jīng)濟(jì)發(fā)展也將迎來(lái)新的機(jī)遇。據(jù)eMarketer數(shù)據(jù)顯示，2020年拉美首次成為增長(zhǎng)最快的零售電商市場(chǎng)，電商零售額增長(zhǎng)36.7%，達(dá)到849.5億美元。預(yù)計(jì)到2025年，這一數(shù)字將繼續(xù)攀升。

Forrester Research公司的調(diào)查預(yù)測(cè)，2023年，阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、墨西哥和秘魯六個(gè)國(guó)家的消費(fèi)者的網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)將達(dá)到1290億美元。拉丁美洲的互聯(lián)網(wǎng)零售部門的價(jià)值在2020年已達(dá)到656億美元，預(yù)計(jì)未來(lái)還將繼續(xù)增長(zhǎng)。

其中，哥倫比亞和阿根廷更是占據(jù)了全球增長(zhǎng)最快的三大電子商務(wù)市場(chǎng)中的兩個(gè)席位，該地區(qū)的年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為20%，幾乎是全球平均水平的兩倍。根據(jù)Americas Market Intelligence 的數(shù)據(jù)，2024年拉丁美洲電子商務(wù)收入達(dá)到 1090 億美元，電子商務(wù)市場(chǎng)體量逐漸龐大，預(yù)計(jì)未來(lái) 10 至 15 年，地區(qū) GDP 每年至少增長(zhǎng) 2.5%。

墨西哥

墨西哥是拉丁美洲人口密度第二高的國(guó)家，全球第五大經(jīng)濟(jì)體，也是世界上講西班牙語(yǔ)人口最多的國(guó)家。其城市化程度很高，79%的人口居住在城市地區(qū)，是世界上最開(kāi)放的經(jīng)濟(jì)體之一。

墨西哥的北方地區(qū)是富人聚集區(qū)，南方是窮人聚集區(qū)，中間的墨西哥城是首都所在地，這里有2300萬(wàn)人口，占全國(guó)GDP的30%，市場(chǎng)飽和度高。

由于地理位置靠近美國(guó)，墨西哥更多地追隨美國(guó)的生活方式，對(duì)價(jià)格比較敏感。墨西哥擁有年輕、精通科技的群體，是拉丁美州網(wǎng)民數(shù)量第二大的國(guó)家，67%的墨西哥網(wǎng)購(gòu)者在跨境網(wǎng)站上購(gòu)物，主要是Amazon.com。

在支付方面，墨西哥90%的消費(fèi)交易仍然是用現(xiàn)金支付，大多數(shù)消費(fèi)者沒(méi)有銀行賬戶。

墨西哥的電商市場(chǎng)發(fā)展迅速，到2021年底的收入估計(jì)將達(dá)到210億美元，年增長(zhǎng)率為3.8％，預(yù)計(jì)到2024年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到240億美元?；ヂ?lián)網(wǎng)普及率目前為64％，有望在2025年達(dá)到70％，并且40％的人口年齡在25 - 54歲之間，因此還有更大的增長(zhǎng)空間。目前有5000萬(wàn)電子商務(wù)用戶，預(yù)計(jì)到2025年將增長(zhǎng)到7700萬(wàn)。

墨西哥最受歡迎的在線購(gòu)物者類別是電子和媒體（64.2億美元），然后是時(shí)尚（52億美元），預(yù)計(jì)到2025年，這兩個(gè)領(lǐng)域都將繼續(xù)保持這一位置，預(yù)計(jì)分別為71億美元和64億美元。超過(guò)80％的墨西哥在線購(gòu)物者年齡在44歲以下，男女比例幾乎相等，男性為51.4％，女性為48.6％。8100萬(wàn)墨西哥人可以使用手機(jī)，其中80％是智能手機(jī)。墨西哥的M-commerce市值達(dá)到23億美元（2020年），預(yù)計(jì)到2022年將增長(zhǎng)到2.93美元。年輕的購(gòu)物者更喜歡在移動(dòng)設(shè)備上購(gòu)物。服飾類作為墨西哥跨境品類中較為強(qiáng)勢(shì)的一環(huán)，預(yù)計(jì)到2020年達(dá)到11億美元的市場(chǎng)規(guī)模。

巴西

巴西是世界第八大經(jīng)濟(jì)體，也是拉丁美洲最大的市場(chǎng)，中等收入中產(chǎn)階級(jí)占全部人口的55%。巴西的葡萄牙語(yǔ)人口總數(shù)達(dá)到了2.212億（其中69%處于經(jīng)濟(jì)活躍年齡）。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年有5800萬(wàn)巴西消費(fèi)者至少進(jìn)行過(guò)一次網(wǎng)購(gòu)。

在支付方面，79%的巴西消費(fèi)者將他們的支付分?jǐn)偟?個(gè)月或6個(gè)月或全年分期付款。信用卡在巴西使用率很高，巴西有3.27億張登記在冊(cè)且有效的信用卡，但其中大多數(shù)是巴西發(fā)行的信用卡，因此消費(fèi)者偏好于用本國(guó)貨幣進(jìn)行消費(fèi)。仍有46%的巴西人沒(méi)有銀行賬戶。

巴西占據(jù)了拉丁美洲電子商務(wù)中的最大份額，在2020年，其市場(chǎng)價(jià)值為196億美元，占比為53.5%的市場(chǎng)份額。預(yù)計(jì)到2024年，將會(huì)增加到270億美元?；ヂ?lián)網(wǎng)普及率目前為67%，預(yù)計(jì)到2025年達(dá)到72%。2020年，巴西的在線零售額達(dá)到167億美元，僅占該國(guó)所有零售額的4.8％。96％的巴西互聯(lián)網(wǎng)用戶每月至少使用一次Google。搜索引擎，社交網(wǎng)絡(luò)和電子郵件營(yíng)銷是用于吸引在線購(gòu)物者的主要渠道。

阿根廷

阿根廷是拉丁美洲第三大經(jīng)濟(jì)體，是拉丁美洲第二大國(guó)家，人口總量排名第四。阿根廷經(jīng)濟(jì)高度發(fā)達(dá)，92%的人生活在城市地區(qū)，其GDP在拉丁美洲位居第三，民眾的消費(fèi)潛力較大，是拉丁美洲最富有的國(guó)家之一。

阿根廷中產(chǎn)階級(jí)人口數(shù)量較多，人均GDP排名拉丁美洲第二。阿根廷人口總數(shù)4500萬(wàn)，其中1800萬(wàn)民眾會(huì)進(jìn)行網(wǎng)購(gòu)，平均每年在線消費(fèi)為350美元。過(guò)去7年，阿根廷電商的年增長(zhǎng)率為50%。根據(jù)最新的WebShoppers Report相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，阿根廷2018年的電商市場(chǎng)增長(zhǎng)了38%，是拉美第三大市場(chǎng)。

在支付方面，阿根廷44%的網(wǎng)購(gòu)行為仍用現(xiàn)金進(jìn)行支付。76%的阿根廷網(wǎng)購(gòu)者而言，要分幾期進(jìn)行付款是影響付款時(shí)間的決定性因素。

阿根廷的電子商務(wù)發(fā)展強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)將在未來(lái)四年內(nèi)發(fā)展最快。自2000年以來(lái)增長(zhǎng)了十倍，在2018年增長(zhǎng)了64％（144億美元）之后，2019年增長(zhǎng)了76％（164億美元），預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到294億美元。阿根廷人口接近4500萬(wàn)，其中2600萬(wàn)是數(shù)字用戶。這些用戶中有90％至少進(jìn)行了一次在線購(gòu)買。到2025年，數(shù)字用戶預(yù)計(jì)將達(dá)到近3000萬(wàn)，顯示出巨大的增長(zhǎng)潛力和市場(chǎng)潛力。80％的商業(yè)消費(fèi)者年齡在25歲以下。

哥倫比亞

哥倫比亞是拉丁美洲人口數(shù)量排名第三的國(guó)家，人口剛剛超過(guò)5000萬(wàn)，預(yù)計(jì)2025年GDP達(dá)到3520億美元。人均GDP為6152美元，到2024年將達(dá)到6803美元。

哥倫比亞是世界上講西班牙語(yǔ)人口數(shù)量第三多的國(guó)家，僅次于墨西哥和美國(guó)。

哥倫比亞消費(fèi)者在網(wǎng)上購(gòu)物時(shí)最喜歡的產(chǎn)品類別是時(shí)尚類、旅游類及科技類，他們習(xí)慣于從美國(guó)和中國(guó)的網(wǎng)站進(jìn)行境外購(gòu)物。

在支付方面，現(xiàn)金和代金券支付是哥倫比亞主要的在線支付方式，Via Baloto在哥倫比亞極受歡迎，有超過(guò)85%的哥倫比亞人使用該服務(wù)。

哥倫比亞的電商市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，70％的人口使用互聯(lián)網(wǎng) - 大約3400萬(wàn) - 預(yù)計(jì)到今年年底將有2200萬(wàn)成為數(shù)字買家。哥倫比亞是拉丁美洲第四大電子商務(wù)市場(chǎng)，到2021年價(jià)值62.7億美元。電子商務(wù)用戶為2560萬(wàn)，預(yù)計(jì)到2025年將增加到2780萬(wàn)。數(shù)字滲透率目前為49.5％，到2024年將達(dá)到53％，年齡在25至40歲之間的在線購(gòu)物者所占比例最高，女性購(gòu)物者比男性要高58％至42％。

截至2021年1月，哥倫比亞在北美洲，中美洲和南美洲的社交媒體滲透率排名第四高，為76.4％。最活躍的年齡段是25 - 34歲，接下來(lái)的年齡段是18 - 24歲。Facebook（51％）和Instagram（39％）是最受歡迎的網(wǎng)站，Twitter僅獲得6％的社交媒體互動(dòng)。截至2018年，哥倫比亞的智能手機(jī)普及率為72％（最新數(shù)據(jù)），高于2016年的63％，這意味著在手機(jī)上購(gòu)物將變得越來(lái)越普遍。

智利

智利是南美洲最為繁榮的國(guó)家之一，也是世界第七大經(jīng)濟(jì)體，是拉丁最自由的一個(gè)國(guó)家，過(guò)去10年GDP增長(zhǎng)水平保持在5.2%左右，人口為1900萬(wàn)，預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到2048萬(wàn)。過(guò)去的二十年里，智利一直是拉丁美洲增長(zhǎng)最快的經(jīng)濟(jì)體之一。

83%的智利人的手機(jī)是連接了互聯(lián)網(wǎng)的，2018年，智利智能手機(jī)普及率增長(zhǎng)了19.8%。智利的B2C電商交易額達(dá)到了52億美元，比2017年增長(zhǎng)了30%，是拉丁美洲人均交易額最高的國(guó)家。

智利消費(fèi)者對(duì)電子產(chǎn)品有較高的需求度，比如平板電腦、手機(jī)等。他們不僅關(guān)注產(chǎn)品的質(zhì)量，同時(shí)也非常關(guān)注性價(jià)比，并且非常愿意在時(shí)尚類的產(chǎn)品上進(jìn)行花銷。78%的玩具都是來(lái)自于中國(guó)。

智利有1210萬(wàn)電子商務(wù)用戶，買家滲透率達(dá)到68％，而在線銷售則占零售總額的11％。電子商務(wù)銷售收入在2020年達(dá)到94億美元，預(yù)計(jì)到2021年底將達(dá)到120億美元。在2020年，電子和計(jì)算機(jī)是在線購(gòu)買最多的類別（15％），其次是服裝和鞋類（12％）。目前，每用戶平均收入（ARPU）為514.78美元，到2025年將增至652.92美元。

智利的互聯(lián)網(wǎng)普及率為86％，預(yù)計(jì)到2025年將增長(zhǎng)到88.5％，智能手機(jī)普及率將達(dá)到84％，預(yù)計(jì)到2025年將增長(zhǎng)到88％。在2019年（最新數(shù)據(jù)）中，移動(dòng)商務(wù)銷售額占所有在線銷售額的34％，高于2018年的25％和2017年的17％，顯示了向移動(dòng)商務(wù)的明顯轉(zhuǎn)變。擁有約 77% 的人口（或 1400 萬(wàn)人）在線，其中約 40% 的人在線購(gòu)物。 從 2017 年第一季度到 2018 年第二季度，智利在線銷售的整體增長(zhǎng)率保持在35%，截至2018年第二季度，智利在線銷售額增長(zhǎng)率達(dá)到38.90%。

秘魯

秘魯?shù)娜丝跒?250萬(wàn)，預(yù)計(jì)到2040年將達(dá)到3860萬(wàn)，其中將近三分之一（1,070萬(wàn)）在首都利馬，官方語(yǔ)言為西班牙語(yǔ)。

首都利馬擁有這個(gè)國(guó)家第二大的日本人居住區(qū)，僅次于圣保羅，也受到中國(guó)和日本文化的影響，所以他們對(duì)海鮮和東方香料配料產(chǎn)品需求非常大。

到2021年底，秘魯電子商務(wù)領(lǐng)域的收入預(yù)計(jì)將達(dá)到30億美元，在2019年至2021年之間增長(zhǎng)21.7％，年增長(zhǎng)率為7.5％，是拉丁美洲增長(zhǎng)率最高的國(guó)家之一。最大的細(xì)分市場(chǎng)是家具和家電，占8.85億美元。電子商務(wù)用戶有1480萬(wàn)，預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到1890萬(wàn)。ARPU目前為2021年的242.14美元，到2025年將增至253.81美元。秘魯有2400萬(wàn)互聯(lián)網(wǎng)用戶，1900萬(wàn)社交媒體用戶。最受歡迎的平臺(tái)是Facebook，其次是Instagram和Twitter，其次是TikTok，吸引了490萬(wàn)用戶，吸引了63％的用戶。48％的互聯(lián)網(wǎng)用戶通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)，應(yīng)用程序或社交媒體在線購(gòu)買。

拉美電商

Mercado Libre 坐擁拉美18個(gè)國(guó)家6.42億/月的訪客量。其中，巴西是最大流量源頭，占比39%，阿根廷和墨西哥緊隨其后，各占22%和18%。該平臺(tái)模式仿Ebay模式，具有多種特點(diǎn)。平臺(tái)還支持分期付款，迎合了拉美人的消費(fèi)習(xí)慣。賣家上傳的英文listing可以自動(dòng)轉(zhuǎn)化為當(dāng)?shù)卣Z(yǔ)言，方便了拉美人瀏覽網(wǎng)頁(yè)。賣家設(shè)置的美金價(jià)格也將自動(dòng)換算為當(dāng)?shù)刎泿?，既方便了無(wú)法使用國(guó)際支付的拉美人，也方便了賣家收取美金。其服務(wù)包括Mercado Pago—線上支付，離線支付和貸款；Mercado Ads—付費(fèi)推廣（原為Mercado Publicado）；Mercado Shops—獨(dú)立的電商平臺(tái)；Mercado Envíos—物流。

Via Varejo

Via Varejo是巴西第2大電商平臺(tái)，與B2W Group有許多相似的地方。Via Varejo在巴西全境擁有超過(guò)1000家實(shí)體店，并且手握三個(gè)電商平臺(tái)：Casas Bahia, Extra 和Pontofrio。三家平臺(tái)無(wú)一例外得選擇電子產(chǎn)品和家用電器作為主打，其中Casas Bahia的月訪客量為3600萬(wàn)，Extra的月訪客量為1700萬(wàn)，Pontofrio的月訪客量為1400萬(wàn)。

Amazon

亞馬遜是拉美第3大電商平臺(tái)，BR的月訪客量為5400萬(wàn)，MX的月訪客量為6300萬(wàn)。

B2W Group

Americanas是B2W Group旗下的電商平臺(tái)，種類齊全，訪問(wèn)流量大，還專門設(shè)計(jì)子網(wǎng)站Americanas Empresas供企業(yè)團(tuán)購(gòu)使用，其月訪客量為1.34億。Submarino面向年輕受眾，主營(yíng)高科技產(chǎn)品，時(shí)裝和體育產(chǎn)品，月訪客量為3300萬(wàn)。Shoptime主營(yíng)家居類產(chǎn)品，美妝和個(gè)護(hù)產(chǎn)品，月訪客量為1400萬(wàn)。

其他電商平臺(tái)

GFG在全球擁有多家電商公司，比較出名的有俄羅斯的lamoda，澳洲的The Iconic以及東南亞的Zalora，還有拉美的“3朵金花”—Dafiti, Kanui 和Tricae。Dafiti的訪客量達(dá)到3040萬(wàn)/月，巴西（占比57%），阿根廷（占比17%），哥倫比亞（占比17%），智利（占比9%）是幾大流量來(lái)源，主營(yíng)服飾，體育用品和家居產(chǎn)品。Kanui主要經(jīng)營(yíng)體育以及戶外產(chǎn)品，只面向來(lái)自巴西的消費(fèi)者。Tricae主營(yíng)兒童服飾，只面向來(lái)自巴西的消費(fèi)者。

Netshoes主營(yíng)運(yùn)動(dòng)鞋，服裝和裝備，訪客量達(dá)到2250萬(wàn)/月。

Linio的訪客量是1500萬(wàn)/月，哥倫比亞（占比30%），智利（占比23%），墨西哥（占比20%），秘魯（占比19%）和阿根廷（6%）是其幾大流量入口。Linio平臺(tái)的官方語(yǔ)言是西班牙語(yǔ)，所以目前還未涉及巴西。Linio在阿根廷也沒(méi)有直接的流量入口，而是通過(guò)其姊妹公司Falabella對(duì)接阿根廷用戶。Linio有英文界面，也有說(shuō)英語(yǔ)的客服人員為國(guó)際賣家排憂解難。

Wish大致1000萬(wàn)/月流量來(lái)自巴西，占到Wish全球流量的9%。

Privalia主營(yíng)時(shí)尚快消品，母公司是法國(guó)電商平臺(tái)Veepee，歐洲南部和拉丁美洲的人民是其主要流量來(lái)源，其月流量為600萬(wàn)，32%來(lái)自意大利，28%來(lái)自巴西，27%來(lái)自西班牙，12%來(lái)自墨西哥。

拉美市場(chǎng)分析白皮書(shū)——巴西 http://kantianxia8.cn/article/77220

拉美市場(chǎng)分析白皮書(shū)——墨西哥 http://kantianxia8.cn/article/77394

拉美市場(chǎng)分析白皮書(shū)——阿根廷 http://kantianxia8.cn/article/77218

拉美市場(chǎng)分析白皮書(shū)——哥倫比亞 http://kantianxia8.cn/article/77314

拉美市場(chǎng)分析白皮書(shū)——智利 http://kantianxia8.cn/article/77522