跨境電商支付市場分析

據(jù)相關(guān)報告顯示，2018年上半年中國跨境電商交易規(guī)模為4.5萬億元，同比增長25%，出口占比達(dá)到77.1%，這表明中國企業(yè)出海已成必然趨勢。自國家外管局發(fā)布首批跨境支付牌照后，跨境支付行業(yè)持續(xù)發(fā)展，截至2025年，持有跨境支付牌照的第三方支付機(jī)構(gòu)已增至30家，電商平臺也紛紛涉足跨境支付領(lǐng)域。接下來，我們將從多個角度對跨境電商支付市場進(jìn)行解讀。

近年來，以中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為代表的新經(jīng)濟(jì)型企業(yè)積極拓展海外市場，成為“一帶一路”建設(shè)的重要力量。2025年，中國進(jìn)出口跨境電商整體交易規(guī)模預(yù)計達(dá)到了8.8萬億元，跨境交易規(guī)模穩(wěn)步上升。國內(nèi)跨境電商市場歷經(jīng)了從傳統(tǒng)B2B到小額B2B，再到自營B2C以及平臺型B2C的轉(zhuǎn)型升級，這四種模式成為我國跨境貿(mào)易的主要生意模式，也推動了第三方跨境支付的發(fā)展。

第三方跨境支付成為主流

在跨境電商的各個環(huán)節(jié)中，物流、獲客成本、支付等都至關(guān)重要，而跨境支付環(huán)節(jié)尤為關(guān)鍵。在跨境支付過程中，涉及海關(guān)系統(tǒng)校對核查、用戶信息審查以及電商綜合稅繳納等諸多方面，任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，都會給用戶帶來不良體驗，導(dǎo)致銷售損失和品牌受損。據(jù)調(diào)查，有64%的消費(fèi)者表示若支付環(huán)節(jié)不佳，將不再訪問該網(wǎng)站，另有28%的人認(rèn)為支付環(huán)節(jié)的短板會對公司產(chǎn)生負(fù)面影響。

由于人民幣尚未在國際上實(shí)現(xiàn)自由兌換和流通，且大陸銀行不能作為跨境收款賬戶使用，傳統(tǒng)支付方式如銀行國際結(jié)算和小額回款，因周期長、頻率低，難以滿足跨境電商的快速發(fā)展需求。面對多變的市場，若賬期過長或結(jié)算體系存在問題，企業(yè)將面臨更多匯率損失。因此，越來越多的第三方支付企業(yè)加入跨境支付業(yè)務(wù)的競爭中。第三方跨境支付具有辦理手續(xù)便捷、支持多平臺等優(yōu)勢，盡管在一些規(guī)模較小的新興市場中，部分幣種尚未覆蓋，但這并不影響其成為主導(dǎo)支付方式。

跨境支付模式分析

（1）國際支付公司

A 西聯(lián)匯款：擁有全球最大最先進(jìn)的電子匯兌金融網(wǎng)絡(luò)，其代理網(wǎng)點(diǎn)遍布近200個國家和地區(qū)。

B PayPal：覆蓋202個國家和地區(qū)，支持25種貨幣，服務(wù)范圍廣泛。主要涉及匯款業(yè)務(wù)和全球收單能力，能夠提供綜合性的跨境支付服務(wù)。這類公司在市場上已有一定的認(rèn)可度，并與許多跨境電商建立了合作關(guān)系，但費(fèi)率較高，且缺少國內(nèi)支付牌照。

（2）互聯(lián)網(wǎng)巨頭

A 支付寶：已支持18種外幣的支付結(jié)算，覆蓋27個國家和地區(qū)，接入超過12萬家海外線下商戶門店。港版支付寶用戶可通過區(qū)塊鏈技術(shù)向菲律賓錢包Gcash匯款。

B 微信支付：通過推出海外版APP擴(kuò)大國際用戶群體，目前已覆蓋15個國家或地區(qū)，支持12種外幣結(jié)算。在全球不同平臺移動支付的用戶數(shù)量調(diào)查中，微信支付以6億用戶位居首位，支付寶以4億用戶排名第二。支付寶和微信已積累了大量C端用戶。此外，環(huán)迅支付、連連支付等機(jī)構(gòu)也在積極開拓海外市場。

（3）非持牌公司

在國家監(jiān)管日益嚴(yán)格的情況下，非持牌企業(yè)不能直接從事跨境支付業(yè)務(wù)。不過，這些企業(yè)模式靈活，本地化服務(wù)響應(yīng)能力較強(qiáng)，尤其是部分公司在技術(shù)方面具有優(yōu)勢，因此出現(xiàn)了一批為企業(yè)提供跨境支付解決方案的公司，但此類公司缺乏品牌背書和認(rèn)可度。

（4）第三方支付

第三方支付是較晚進(jìn)入跨境支付行業(yè)的，需要國家頒發(fā)的跨境支付牌照，常用于留學(xué)等小額跨境支付業(yè)務(wù)，以手續(xù)費(fèi)為盈利方式。與銀行的跨境支付相比，第三方支付速度更快、方式更靈活、成本更低，所提供的增值服務(wù)也更全面，在小額、高頻的跨境交易中優(yōu)勢明顯。然而，由于當(dāng)前市場競爭激烈，跨境支付付款業(yè)務(wù)費(fèi)率已從2%降至0.5%，甚至更低。

跨境支付類型分析

跨境支付可分為前、中、后端三個部分。前端主要負(fù)責(zé)收單，對應(yīng)的機(jī)構(gòu)有PayPal，Visa，Mastercard等授權(quán)的第三方收單機(jī)構(gòu)；中端主要承擔(dān)分發(fā)職責(zé)，對應(yīng)機(jī)構(gòu)主要是PayPal，WorldFirst和Payoneer；后端主要負(fù)責(zé)結(jié)匯和發(fā)單子，對應(yīng)的機(jī)構(gòu)主要是外管局批準(zhǔn)的第三方支付機(jī)構(gòu)，和央行批準(zhǔn)的跨境人民幣支付機(jī)構(gòu)。

在跨境支付的主流項目中，留學(xué)、跨境線上旅游預(yù)訂、跨境電商、新興共享經(jīng)濟(jì)平臺等具有操作成本低、小額高頻的顯著特點(diǎn)，這類客戶最為注重支付的時效性。而線下支付的跨境旅游和留學(xué)，以及B2B和一般的跨境貿(mào)易，因大額低頻的特性，企業(yè)客戶更關(guān)注支付的安全性和穩(wěn)定性。

跨境支付未來之路

（1）小型B2B電商

據(jù)Accenture數(shù)據(jù)預(yù)測，到2025年，全球B2B電商的交易額將達(dá)到46萬億元，其中超過1/3來自跨境交易。中國跨境B2B電商交易額將達(dá)到8.51萬億元，全球占比超過一半。參與跨境業(yè)務(wù)的中小企業(yè)，在產(chǎn)品、服務(wù)或用戶營銷等方面具有一定優(yōu)勢，但在報關(guān)、物流等方面存在短板，跨境支付環(huán)節(jié)也面臨困境。高頻次、小額化的中小企業(yè)和個人消費(fèi)用戶，對跨境支付產(chǎn)品的要求不斷提高，安全便捷、簡單易用、結(jié)算速度快、交易成本低的產(chǎn)品才能成為市場贏家。

（2）行業(yè)解決方案

一些實(shí)力較強(qiáng)的支付公司憑借自身技術(shù)和服務(wù)優(yōu)勢，通過提供行業(yè)解決方案或定制服務(wù)，獲取更高的利潤和市場占有率，從而在跨境支付市場中占據(jù)更有價值的部分。以跨境收單為例，跨境收單可同時提供人民幣結(jié)匯和清分服務(wù)，費(fèi)率可達(dá)1.5%-3%，高于國內(nèi)支付費(fèi)率，利潤空間較大。但該業(yè)務(wù)門檻較高，各國政策合規(guī)、安全風(fēng)險、發(fā)達(dá)國家市場難以進(jìn)入、發(fā)展中國家市場復(fù)雜等問題，都是出海支付機(jī)構(gòu)面臨的挑戰(zhàn)。

（3）區(qū)塊鏈+跨境支付

區(qū)塊鏈具有不可篡改、開放性等特點(diǎn)，適用于交易雙方高度互信的業(yè)務(wù)場景。與傳統(tǒng)電匯支付相比，新型跨境支付充分利用區(qū)塊鏈技術(shù)優(yōu)勢，直接進(jìn)行點(diǎn)對點(diǎn)支付，共同參與支付驗證，在降低跨境支付風(fēng)險、提高支付效率、節(jié)省銀行資源等方面具有顯著優(yōu)勢。

（4）增值服務(wù)

除了提升自身支付價值外，第三方支付機(jī)構(gòu)還應(yīng)意識到商戶對其他增值服務(wù)的需求，如供應(yīng)鏈金融、海關(guān)備案、支付單推送、保稅倉和海外倉、國際物流、跨境營銷、技術(shù)輸出、身份認(rèn)證、整體解決方案輸出等。隨著跨境支付手續(xù)費(fèi)的進(jìn)一步降低，增值服務(wù)對第三方支付機(jī)構(gòu)跨境支付收入的貢獻(xiàn)將越來越大。

以上對跨境電商支付市場的分析暫告一段落。在“一帶一路”政策的推動下，跨境支付的需求將不斷增加。融合了區(qū)塊鏈技術(shù)的跨境支付，將有助于降低企業(yè)出海的交易成本，減少拓展海外市場的阻力?？缇持Ц妒袌霰貙⒊蔀橄乱粋€享受政策紅利的新領(lǐng)域。（來源： 絲路贊學(xué)院） 以上內(nèi)容屬作者個人觀點(diǎn)，不代表風(fēng)口星網(wǎng)立場！本文經(jīng)原作者授權(quán)轉(zhuǎn)載，轉(zhuǎn)載需經(jīng)原作者授權(quán)同意。