2025年全球電商市場趨勢洞察及未來發(fā)展預測
2025年全球電商市場趨勢洞察
圖片來源:圖蟲創(chuàng)意
在當今數(shù)字化浪潮中,電商市場發(fā)展態(tài)勢備受矚目。2022年,全球電商銷售額預計首次突破5萬億美元,占整體零售總額的1/5,而到2025年,這一數(shù)字預計將突破7萬億美元。疫情雖給全球經(jīng)濟帶來不確定性,卻意外推動電商市場迎來高速增長期。咨詢機構和數(shù)據(jù)調(diào)研公司普遍認為電商市場前景光明,預計到2025年仍將保持增長。eMarketer出品的報告圍繞全球、區(qū)域和國家維度,對零售總額、電商銷售額、零售移動電商和線上消費者體量給出最新預測。就如近期某知名調(diào)研機構發(fā)布的類似報告,也強調(diào)了全球電商市場的持續(xù)擴張趨勢,這與eMarketer的觀點不謀而合,進一步凸顯了電商行業(yè)在全球經(jīng)濟格局中的重要地位。
在經(jīng)歷了2年“野蠻生長”模式后,全球零售預計在2022年迎來平穩(wěn)期。即便增長放緩,零售銷售總額依然十分可觀。
本報告將圍繞以下3點進行闡述分析:
1、2022年后,全球零售業(yè)以及電商市場的前景如何?
2、2022年 - 2025年期間,不同的國家和地區(qū)電商銷售總額將迎來怎樣的變動?
3、2022年預計會有多少消費者轉(zhuǎn)戰(zhàn)線上消費?
(圖為全球電商銷售額趨勢圖,紅色曲線表示全球電商銷售額增降幅變化趨勢,藍色曲線表示全球電商銷售額占全球整體銷售額的占比變化趨勢。注:全球電商銷售額指的是經(jīng)由互聯(lián)網(wǎng)或者其他設備、渠道因購買服務或者產(chǎn)品產(chǎn)生的銷售額,而旅游購票、活動訂票、線上消費產(chǎn)生的手續(xù)費、稅費將不被計算在內(nèi)。來源:eMarketer,2022年1月)
報告關鍵要點梳理:電商銷售額增長大幅放緩,預計2022年全球電商銷售額增幅達12.2%。雖較近2年數(shù)據(jù)略顯單薄,但仍意味著線上支出大幅增加。實體店觸底反彈超預期,2021年線下渠道回暖遠超預期,電商增速仍快于實體店,但差距將收窄。新興經(jīng)濟體因電商市場迅猛漲幅重新煥發(fā)生機,2022年亞太和拉美地區(qū)部分國家將包攬電商增速最快的10個國家的大多名額。線上消費者數(shù)量增速放緩,約為25.6億。2022年全球約25.6億人網(wǎng)購,增幅僅3.4%,新晉網(wǎng)購玩家主要來自印度、印尼、巴西和其他一些新興市場。
(*本報告的預測數(shù)據(jù)是基于對637個來源、7294個數(shù)據(jù)點的分析,包括第三方研究公司給出的預估數(shù)據(jù)、零售行業(yè)發(fā)布的數(shù)據(jù)、政府發(fā)布的涵蓋宏觀經(jīng)濟狀況的數(shù)據(jù),并納入了主要線上零售商發(fā)布的銷售數(shù)據(jù)和。報告還納入了相關的消費者購買趨勢以及他們對移動設備使用上的偏好,這對于刺激消費者接受、選擇、深度捆綁網(wǎng)購這一消費模式起到非常關鍵的作用。)
盤點2021年的電商“大瓜”:2022年全球電商銷售額預計漲幅下跌至12.2%,不到過去10年均值一半,為電商市場紅利期或?qū)⑼杲Y(jié)的言論提供了數(shù)據(jù)支撐。未來幾年,全球電商銷售額仍將保持低位兩位數(shù)增幅,因基數(shù)較大,預計每年新增銷售額仍超5萬億美元。自2011年追蹤數(shù)據(jù)以來,全球電商銷售額年增幅超20%,2021年是例外。2020年本應是電商市場發(fā)展增幅放緩的拐點,疫情使實體店消費市場份額急劇收窄,各國防疫措施為電商紅利期“續(xù)命”。2021年電商市場繼承2020年的“蠻勁兒”,但增幅下降至16.3%。2022年,預計大多數(shù)國家增幅低于2021年全球增幅,不過數(shù)字化轉(zhuǎn)型已是大勢所趨。
具體表現(xiàn)為:2022年全球電商銷售額將達5.542萬億美元,高于2021年的4.938萬億美元,預計2023年突破6萬億美元,2025年突破7萬億美元。實體店2021年為全球零售市場的貢獻比預期高出許多,在實體店消費強勢回歸背景下,2021年全球總零售額增長9.7%,超出此前分析機構預測。移動電商增長放緩,2022年將占到全球電商的65.7%,未來這一數(shù)字上升空間有限。
2022年電商市場增速放緩,但整體消費市場仍舊充滿活力:10年前,全球零售總額僅略高于16萬億美元,而2022年全球消費者網(wǎng)購支出相較于2021年增加6036.8億美元,到2025年這一數(shù)字將高達7.391萬億美元。2022年,電商銷售額將占全球零售總額的20%以上,實現(xiàn)很大程度躍進,但多數(shù)國家或地區(qū)被以中國為首的電商強國“平均”,電商銷售額在總的零售占比不到15%。
(上邊為電商銷售額(黑色曲線)與非電商銷售額(紅色曲線)逐年的趨勢變化;左下為2022年電商銷售額漲幅最高的前5個國家;右下為國內(nèi)電商份額占國內(nèi)零售總額比重最高的前12個國家。圖片來源:eMarketer)
2021年,全球?qū)嶓w和電商兩者的銷售額增幅差距縮至8.1%,為歷史最低,2020年兩者33.9%的差距實屬“反?!?,未來幾年兩者差距將延續(xù)2021年水平。
實體店回歸,“惡戰(zhàn)”即將打響:2021年5月,eMarketer曾預測全球零售總額的年增幅為6.0%,略高于25萬億美元,但最終實現(xiàn)的是9.7%的增幅,高出預期,全球零售總額達到26.031萬億美元。由此可見,實體經(jīng)濟對消費市場回暖的貢獻不容小覷。
(圖為全球零售總額增降幅逐年的趨勢變化。圖片來源:eMarketer)
2021年實體零售回升了8.2%,達到21.094萬億美元,超過2019年的全球零售總額。預計到2025年實體零售的增幅會在2.6%至3.4%之間。盡管實體零售增速較慢,但2022年的新增仍將高于電商銷售額(前者預計為7021.7億美元,后者約為6036.8億美元)。
移動電商占電商總銷售額的比重保持增長,但趨于緩慢
(圖為以地區(qū)為維度,2020 - 2022零售總額的增降幅變化。圖片來源:eMarketer)
(縱列為全球移動電商的銷售總額、增降幅變化、占電商銷售額比重、占零售總額的比重;橫列為年份。圖片來源:eMarketer)
這一趨勢主要由兩個關鍵因素主導:北美以及歐洲的網(wǎng)民已習慣用移動設備消費,但更多時候仍會通過PC端完成購物,消費習慣從前者到后者的轉(zhuǎn)移仍在繼續(xù),但相較于以前趨于平緩;在新興市場,互聯(lián)網(wǎng)、智能手機愈發(fā)普及的大環(huán)境下,新用戶呈遞減。2022年,中國移動電商的份額預計為83.4%,繼續(xù)領先全球。
(圖為全球電商銷售額(黑色曲線)、移動電商銷售額(紅色曲線)、零售總額(灰色曲線)逐年的趨勢變化。圖片來源:eMarketer)
2022年,各國家、地區(qū)電商市場趨勢:從區(qū)域上看,拉美和東南亞地區(qū)的漲勢依舊驚人,它們將是2022年有且僅有的兩個電商銷售增幅超過20%的地區(qū)。在這些地區(qū),網(wǎng)購群體數(shù)量仍在增加,中產(chǎn)階級范圍也在不斷擴大。亞太地區(qū)國家的電商銷售增長將居前列,菲律賓、印度和印度尼西亞等國家將在2022年領跑全球其它國家,越南、馬來西亞和泰國的電商增長也將進入全球發(fā)展排名前10名。電商滲透率排名中,印度尼西亞、美國和巴西等國家的排名正在攀升,中國、英國和韓國將繼續(xù)領跑全球其它地區(qū)。整體增速變緩,部分區(qū)域發(fā)展增速步伐更甚:亞太地區(qū)整體將是今年全球電商增長率為11.8%,整體而言是全球增速較慢的地區(qū)之一,同時也將迎來該地區(qū)有史以來最慢的數(shù)字擴張進程,而中國放緩的發(fā)展腳步將對亞太地區(qū)整體發(fā)展產(chǎn)生較大影響。據(jù)預計,中國今年的電商銷售額將增長11.9%,這是有史以來最慢的速度。過去十年中,中國電商年增長率在40%左右。但中國的數(shù)字化轉(zhuǎn)型正在迅速觸達成熟點,昔日的突出性增長規(guī)模或?qū)⒊蔀闅v史。
(2022年全球零售電商銷售額預計增長率排名,圖片來源:eMarketer)
拉丁美洲2022年將躋身全球電商銷售額增長率排名第二,未來全球電商增長率增長相對放緩的情況下,該地區(qū)也能保住發(fā)展勢頭,位列前排。北美地區(qū)美國的電商增長速度具有驚人的彈性,預計未來幾年經(jīng)濟增長的下降幅度較小。中東和非洲地區(qū)許多國家市場仍處于早期階段,因此未來其高增長階段將超過疫情時代。西歐地區(qū)今年的電商增長率將達到6.1%,達到有史以來最低增長水平,也是當前各個地區(qū)中首次出現(xiàn)個位數(shù)的增長率。大多數(shù)西歐國家的電商增長率在2020年便創(chuàng)下歷史新高,而2021年也是行業(yè)發(fā)展異常高漲的一年,據(jù)預計,該地區(qū)在2022年的增長勢頭將會大幅回落。
(2022年全球各地區(qū)預計零售電商銷售額排名,圖片來源:eMarketer)
亞太地區(qū)在全球零售電商銷售額排名第一的地位,由中國的突出貢獻保證了其現(xiàn)有排名優(yōu)勢,如同美國為北美地區(qū)在榜中排名第二所做出的貢獻一樣。而西歐地區(qū)的財富將其鎖定在排名第三位。拉丁美洲、中歐和東歐以及東南亞將在未來幾十年內(nèi)爭奪其它位次。新興國家市場將迎來較快的電商銷售額增長率:2022年,高速增長的新興市場將重新回歸電商銷售額增長排名前10名,進而超越加拿大、新加坡、荷蘭和俄羅斯等更成熟的國家市場。在發(fā)達經(jīng)濟體中,預計只有美國將會排在第10位。
(2022年零售電商銷售額增長率排名前10國家,圖片來源:eMarketer)
數(shù)據(jù)中的其它觀測結(jié)論:印度和菲律賓將在未來幾年爭奪頭把交椅。預計截止2025年,西歐地區(qū)沒有一個國家市場的電商銷售額增長率能達到兩位數(shù)增長。預計截止2025年,拉丁美洲中所調(diào)查的各個國家市場的電商銷售額都會有所增長,增長率每年至少達到兩位數(shù)。到2024年,中國和亞太地區(qū)的發(fā)達經(jīng)濟體(日本、韓國、澳大利亞、新西蘭、新加坡等國家,以及中國香港和中國臺灣等地區(qū))都將以個位數(shù)增長,其中許多經(jīng)濟體的增長將保持在相對低位。亞太地區(qū)的增長未來將集中在印度和東南亞,在未來,這些地區(qū)的電商銷售額增長率將保持強勢勁頭。
(全球零售電商銷售額排名前10國家,圖片來源:eMarketer)
在零售電商總銷售額方面,中國的主要地位將持續(xù)到未來很長一段時間,美國和英國將比預計時間高出前三名。以下是其它值得關注的趨勢:印度在2016年成功躍進零售電商銷售額前10名,并且已經(jīng)上升到第8位,明年該國市場表現(xiàn)將超越法國,達到第7名;德國將在2025年達到第6名。印尼超越巴西進入前10名,2022年,這兩個國家市場將在未來爭奪第10名,競爭將十分激烈。中型市場的韓國將連續(xù)幾年保持其第5名的位置,然后在2025年之前躍升至第4位,這主要歸功于其對電商的擁抱而不是實體店。最終,印度將超過日本和韓國市場,但仍需要很長一段時間。電商的受歡迎程度仍然具有地理多樣化:2022年,電商市場將占全球零售銷售額的20.3%(世界上只有5個國家本身的市場份額會超過20%),但仍然表明了一定的長期趨勢。預計到2022年,在全球約20個主要經(jīng)濟體的零售總額中,電商將占據(jù)兩位數(shù)的市場份額。雖然各個國家市場的電商銷售額仍在不斷增長,但其中大部分國家市場的電商銷售額占零售總額的比例最終將不足15%。更有趣的是,全球電商滲透熱圖情況相當分散。
(全球電商銷售額占零售總額百分比排名前10國家,圖片來源:eMarketer)
電商行業(yè)在亞洲東北地區(qū)、北美和北歐地區(qū)較受歡迎。印度尼西亞興致勃勃地加入電商賽道,市場表現(xiàn)遠超過其鄰國。英國亦是如此。除了前10名之外,拉丁美洲的主要國家市場在排名中上升最快。5年前,全球零售額中只有10.3%來自零售電商。盡管從現(xiàn)在開始,全球電商增速將有所下降,但是預計到明年,全球零售電商與零售總額的占比將增加一倍以上。2022年后,電商經(jīng)營者如何獲取新買家:2021年,全球新買家的年增長率10年來首次降至10%以下,2021年全球線上買家增長率僅為4.8%,2022年全球線上買家群預計增長3.4%,2022年預計只有8550萬新買家出現(xiàn),相比之下,2020年有2.583億人成為線上買家。由于疫情,線上買家的數(shù)量增長將相對緩慢,電商經(jīng)營方的營銷人員將不得不更加努力地擴大搜索受眾群體范圍。
(2020 - 2025年全球線上買家增長率,圖片來源:eMarketer)
*注:其中柱狀圖為線上買家數(shù)量,10億為單位;紅色折線為線上買家數(shù)量變化率;藍色折線為線上買家占全球人口百分比。到2022年,全球?qū)⒋嬖?5.6億線上買家,中國線上買家將占全球總?cè)丝诘?2.9%,即8.433億。印度將擁有3.127億線上買家(與疫情前時代相比增加了1億多)。美國將位居第三,為2.141億,比去年增加450萬。沒有其它國家將擁有超過1億的線上買家,但拉丁美洲將有2.602億人,西歐地區(qū)將有2.52億人。(這也將是拉丁美洲第一年擁有比西歐更多的線上買家)。隨著世界數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨向成熟,各國線上買家的排名將更能夠充分地反映總?cè)丝谂琶N磥砗荛L一段時間,全球仍然有許許多多的線上買家將涌向市場。哪個地區(qū)才是線上買家數(shù)量增長的聚集地:從地區(qū)來看,中東和非洲將成為世界上唯一一個線上買家群增長超過5%的地區(qū)。拉丁美洲將以4.6%的比例位居第二,但拉丁美洲的新買家將超過中東和非洲(1150萬:540萬)。巴西將與拉丁美洲的增幅速度保持在5.0%,相對平齊。這也是全球為數(shù)不多能達到這一門檻的國家市場之一。亞太地區(qū)擁有全球59.4%的線上買家。盡管該地區(qū)線上買家數(shù)量增長將在2022年達到歷史最低點(3.8%),但今年仍將出現(xiàn)5530萬新買家。同時,印度在這些新買家中所占的比例將超過其它任何地區(qū)。但印度尼西亞將在該地區(qū)和全球范圍內(nèi)實現(xiàn)最快增長,達到8.8%(該國共有8110萬買家)。在發(fā)達經(jīng)濟體中,線上買家數(shù)量的增長將相當乏力。2022年,北美的買家基礎預計將僅增加500萬人,西歐地區(qū)將增加270萬人。日本(增長0.5%)和韓國(增長0.9%)的數(shù)量將比富裕的西方國家增長得更慢。因此,如果賣家想要尋找首次下單的線上買家,那么在技術最先進的國家里反而需要反而面臨充滿挑戰(zhàn)的市場環(huán)境。相比之下,盡管拉丁美洲和亞太地區(qū)的買家數(shù)量增長大幅放緩,但仍將出現(xiàn)數(shù)千萬新的線上買家,他們將可能比北美、西歐和亞洲東北部那些老練且分散的線上買家更容易被賣家接觸到。全球零售電商機遇藏在2022年及更遠的未來。
(來源:叫我趨勢菌)
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