拉丁美洲電商市場(chǎng)剖析

20世紀(jì)以來(lái)，拉丁美洲成為世界上兩極分化極為嚴(yán)重的地區(qū)之一。像巴西和墨西哥是該區(qū)域經(jīng)濟(jì)增速較快的國(guó)家，而海地和委內(nèi)瑞拉卻深陷政治斗爭(zhēng)泥潭，經(jīng)濟(jì)發(fā)展舉步維艱。這一地區(qū)，受地緣政治以及殖民地時(shí)期影響，各國(guó)和地區(qū)在語(yǔ)系和信仰方面大體相通。當(dāng)下，拉美線上零售規(guī)模每年可達(dá)700億美元，然而僅占總體零售的4.4%，與其他國(guó)家和地區(qū)相比，明顯相形見(jiàn)絀，比如美國(guó)線上零售額占總體零售的11.3%。

不過(guò)，隨著基礎(chǔ)建設(shè)不斷推進(jìn)，各地網(wǎng)絡(luò)環(huán)境逐步改善，接入互聯(lián)網(wǎng)并開(kāi)始線上購(gòu)物的人口總數(shù)突破2.67億，占拉美地區(qū)總?cè)丝诘?5%。預(yù)計(jì)到2025年，這個(gè)數(shù)字將突破3.5億人次，電商經(jīng)濟(jì)發(fā)展屆時(shí)將迎來(lái)井噴。巴西作為拉美最大的電商經(jīng)濟(jì)體，銷售額占全國(guó)的32.5%。從各方面來(lái)看，巴西都是該區(qū)域內(nèi)最大且唯一以葡萄牙語(yǔ)作為官方語(yǔ)言的國(guó)家。

說(shuō)到拉美電商排行榜，Mercado Libre堪稱拉美最大的電商平臺(tái)，訪客流量達(dá)到6.42億/月。其排名第9的“小伙伴”Linio是列表里唯二沒(méi)有上架自營(yíng)產(chǎn)品的平臺(tái)。Americanas、Submarino和Shoptime是巴西B2W Group旗下的三個(gè)電商平臺(tái)；Casas Bahia、Extra和Pontofrio分屬Via Varejo旗下；來(lái)自新加坡的GFG擁有Dafiti、Kanui和Tricae，這些平臺(tái)均榜上有名。大部分平臺(tái)都主攻巴西市場(chǎng)，僅Dafiti有大量的外部流量。位列第三的亞馬遜在巴西和墨西哥開(kāi)設(shè)了站點(diǎn)，雖占據(jù)地理優(yōu)勢(shì)，但Mercado Libre的流量超亞馬遜5倍之多，誰(shuí)是拉美電商市場(chǎng)的佼佼者，不言而喻。就像近期有新聞報(bào)道，某新興電商平臺(tái)試圖在拉美市場(chǎng)分一杯羹，卻因競(jìng)爭(zhēng)激烈而受阻，Mercado Libre等老牌電商平臺(tái)地位穩(wěn)固。

Mercado Libre受到eBay模式啟發(fā)，于1999年在阿根廷創(chuàng)立，eBay在2001年到2016年還入股了Mercado Libre。如今，Mercado Libre在拉美18個(gè)國(guó)家擁有6.42億/月的訪客量。巴西是最大流量源頭，占比39%，阿根廷和墨西哥緊隨其后，各占22%和18%。盡管沒(méi)有自營(yíng)品牌，但Mercado Libre積極構(gòu)建業(yè)務(wù)生態(tài)，推出了Mercado Pago（涵蓋線上支付、離線支付和貸款）、Mercado Ads（付費(fèi)推廣，原為Mercado Publicado）、Mercado Shops（獨(dú)立的電商平臺(tái)）、Mercado Envíos（物流）等服務(wù)。它在阿根廷、巴西、墨西哥、委內(nèi)瑞拉、智利、哥倫比亞和烏拉圭的7個(gè)辦事處擁有超過(guò)1.1萬(wàn)名員工，2007年在納斯達(dá)克證交所掛牌上市。Mercado Libre是通過(guò)克隆eBay模式成功崛起的典型，類似的還有波蘭的Allegro和新西蘭的Trade Me，但Mercado Libre青出于藍(lán)，市場(chǎng)份額已超越eBay。全球賣家可通過(guò)Cross - Border Trade Program入駐Mercado Libre，對(duì)接巴西、墨西哥、阿根廷和智利的消費(fèi)者。物流方面給予賣家充分自主選擇權(quán)，賣家可在直郵、Mercado Libre旗下的物流Mercado Envíos以及位于美國(guó)的合作物流商之間按需選擇。Mercado Libre還配備機(jī)翻工具，賣家無(wú)需擔(dān)心拉美地區(qū)匯率跳水問(wèn)題，系統(tǒng)會(huì)換算成美元結(jié)算。墨西哥的傭金是17.5%，其他國(guó)家的傭金是16%。

B2W Group中，Lojas Americanas是其集團(tuán)的母公司，旗下?lián)碛蠸ubmarino、Americanas和Shoptime三個(gè)電商平臺(tái)。Americanas和Submarino于1999年創(chuàng)立，2005年收購(gòu)Shoptime，2006年合并成為B2W Group。Americanas以1.34億/月的訪客量成為最大流量平臺(tái)，Submarino和Shoptime的流量大致在3300萬(wàn)/月和1400萬(wàn)/月。Americanas產(chǎn)品種類齊全，還專門設(shè)計(jì)子網(wǎng)站Americanas Empresas供企業(yè)團(tuán)購(gòu)使用；Submarino面向年輕受眾，主營(yíng)高科技產(chǎn)品、時(shí)裝和體育產(chǎn)品；Shoptime主營(yíng)家居類產(chǎn)品、美妝和個(gè)護(hù)產(chǎn)品。三個(gè)電商平臺(tái)同屬一家母公司，賣家可一次性入駐以上三個(gè)平臺(tái)，但必須在巴西注冊(cè)營(yíng)業(yè)地。平臺(tái)收取16%的傭金費(fèi)用（已含配送費(fèi)用），B2W Group也有類似亞馬遜FBA的物流服務(wù)。（*Submarino、Americanas和Shoptime禁止巴西以外的訪客直接訪問(wèn)，但仍可訪問(wèn)B2W Group的網(wǎng)站。）

亞馬遜作為拉美第3大電商平臺(tái)，墨西哥和巴西的流量分別是6300萬(wàn)/月和5400萬(wàn)/月，僅占亞馬遜全球流量的2%，與美國(guó)和歐盟差距較大。亞馬遜2015年開(kāi)通墨西哥站點(diǎn)，2017年開(kāi)通巴西站點(diǎn)，在此之前已活躍在這兩個(gè)國(guó)家，不過(guò)只賣電子產(chǎn)品。這兩個(gè)站點(diǎn)與其他站點(diǎn)類似，亞馬遜投入大量財(cái)力物力搭建配套物流設(shè)施，F(xiàn)BA、Prime會(huì)員等服務(wù)都很常見(jiàn)。墨西哥站點(diǎn)屬于亞馬遜北美聯(lián)合賬戶，注冊(cè)美國(guó)站點(diǎn)和加拿大站點(diǎn)的賣家可用現(xiàn)有賬號(hào)直接入駐墨西哥站點(diǎn)。物流方面，賣家可選擇FedEx、DHL和UPS等跨國(guó)物流公司或是亞馬遜FBA，但需在墨西哥當(dāng)?shù)赜袪I(yíng)業(yè)地以清關(guān)。巴西站點(diǎn)僅對(duì)巴西本地賣家開(kāi)放注冊(cè)，國(guó)際賣家需找巴西本地代理。

Via Varejo是巴西第2大電商平臺(tái)，與B2W Group有諸多相似之處。Via Varejo在巴西全境擁有超過(guò)1000家實(shí)體店，旗下有Casas Bahia、Extra和Pontofrio三個(gè)電商平臺(tái)。三家平臺(tái)都以電子產(chǎn)品和家用電器為主打，各平臺(tái)的訪客量分別是3600萬(wàn)/月、1700萬(wàn)/月和1400萬(wàn)/月。2019年的全渠道的GMV是2.88億美金，占集團(tuán)公司線上銷售額的26.7%。賣家注冊(cè)一個(gè)賬號(hào)即可在3個(gè)平臺(tái)上架產(chǎn)品，前提是在巴西擁有營(yíng)業(yè)地。注冊(cè)成為賣家無(wú)需支付月租費(fèi)用，但需支付傭金（每個(gè)類目傭金比例不同）。Via Varejo還收購(gòu)了許多助手軟件，幫助賣家管理庫(kù)存和訂單，計(jì)算物流費(fèi)用。

GFG在全球擁有多家電商公司，拉美的Dafiti、Kanui和Tricae較為出名。Dafiti的訪客量達(dá)到3040萬(wàn)/月，巴西（占比57%）、阿根廷（占比17%）、哥倫比亞（占比17%）、智利（占比9%）是主要流量來(lái)源，主營(yíng)服飾、體育用品和家居產(chǎn)品；Kanui主要經(jīng)營(yíng)體育以及戶外產(chǎn)品；Tricae主營(yíng)兒童服飾。3家平臺(tái)各有重點(diǎn)，但Kanui和Tricae只面向巴西消費(fèi)者，訪客量為250萬(wàn)/月。每個(gè)平臺(tái)都有各自的應(yīng)用通道，但僅針對(duì)巴西的公司。Netshoes總部位于巴西，主營(yíng)運(yùn)動(dòng)鞋、服裝和裝備，訪客量達(dá)到2250萬(wàn)/月。2000年開(kāi)始做實(shí)體零售，2002年逐步拓展線上業(yè)務(wù)，2007年關(guān)閉了實(shí)體店，還贊助了許多巴西的體育賽事，不過(guò)2019年被Magazine Luiza收購(gòu)，目前僅面對(duì)注冊(cè)地在巴西的賣家。Linio的訪客量是1500萬(wàn)/月，哥倫比亞（占比30%）、智利（占比23%）、墨西哥（占比20%）、秘魯（占比19%）和阿根廷（6%）是主要流量入口。Linio平臺(tái)的官方語(yǔ)言是西班牙語(yǔ)，未涉及巴西市場(chǎng)，在阿根廷通過(guò)其姊妹公司Falabella對(duì)接用戶，有英文界面和說(shuō)英語(yǔ)的客服人員為國(guó)際賣家服務(wù)。Wish是以“快時(shí)尚”和低成本著稱的全球電商平臺(tái)，大部分產(chǎn)品從中國(guó)發(fā)貨，大致1000萬(wàn)/月流量來(lái)自巴西，占Wish全球流量的9%。Privalia主營(yíng)時(shí)尚快消品，母公司是法國(guó)電商平臺(tái)Veepee，歐洲南部和拉丁美洲是主要流量來(lái)源，600萬(wàn)/月的流量中，32%來(lái)自意大利，28%來(lái)自巴西，27%來(lái)自西班牙，12%來(lái)自墨西哥。

（來(lái)源：Yoe學(xué)跨境）