每年都會有一批新的公司試圖“干掉”亞馬遜，十年前是eBay，然后是沃爾瑪、谷歌。雖然亞馬遜表面上一直保持不變，但其內(nèi)部及周圍已經(jīng)發(fā)生了很多變化。

接下來，就讓賣家精靈帶您一起，從亞馬遜全球市場概況、平臺的發(fā)展與變化、亞馬遜銷量分布以及亞馬遜中國賣家等四大維度，洞悉亞馬遜的瞬息萬變，錨定2024出海新方向。

### 亞馬遜全球市場概況

截至2023年4月，亞馬遜是迄今為止全球最受歡迎的在線市場，當(dāng)月平均訪問量約為48億次。第二大訪問量的購物網(wǎng)站是eBay，訪問量約為12億次。

而來自中國的新秀SHEIN和Temu也正在崛起，SHEIN、Temu和速賣通現(xiàn)在每月的網(wǎng)頁端訪問量合計超過10億次。大約是亞馬遜在美國的一半，是沃爾瑪?shù)膬杀丁?/p>

但SHEIN和Temu的大部分銷售額是通過它們的app而不是網(wǎng)站來推動的。即使合并在一起，它們的GMV也比亞馬遜小一個數(shù)量級，但這個數(shù)字并不容小覷。

亞馬遜是美國最大的服裝零售商，包括線上和線下零售。它向賣家收取17%的傭金，外加額外的配送和廣告費(fèi)用，使其成為了亞馬遜銷售最昂貴的品類之一。SHEIN在2023年的GMV超過400億美元，還不到亞馬遜的10%。但這400億美元中的大部分都來源于服裝，讓SHEIN成為了最大的在線本土服裝零售商。

面臨來自于SHEIN的競爭，亞馬遜也做出了反應(yīng)。將價格低于15美元的服裝商品的傭金從17%降低到5%。對于價格在15美元至20美元之間的產(chǎn)品，傭金將從17%降低至10%。較昂貴的商品仍保持在17%。

我們再通過亞馬遜在美國市場的整體情況看看它的表現(xiàn)。

亞馬遜占美國零售市場（包括所有實體店）的4%，在電商領(lǐng)域（包括獨立站、在線拍賣等形式的電子商務(wù)活動），亞馬遜占據(jù)了40%的市場份額，在電商平臺則占據(jù)了80%的市場份額。它的地位仍然不可撼動。

目前不管是在全球市場，還是美國本土，亞馬遜都是跨境電商的主流平臺。

但從全球消費(fèi)者使用的在線平臺來看，其他購物平臺的崛起，讓消費(fèi)者有了更多選擇?！鞍倩R放”的多平臺布局一定是未來的發(fā)展趨勢。面對出海四小龍的圍剿，亞馬遜也必將做出改變。

### 亞馬遜平臺的發(fā)展與變化

（此部分需根據(jù)具體數(shù)據(jù)和趨勢進(jìn)行描述）

### 亞馬遜銷量分布

（此部分需根據(jù)具體銷售數(shù)據(jù)和趨勢進(jìn)行描述）

### 亞馬遜中國賣家

（此部分需根據(jù)具體數(shù)據(jù)和趨勢進(jìn)行描述）

視頻解讀：（賣家精靈公眾號后臺發(fā)送“報告”即可免費(fèi)獲取完整PPT）

圖文解讀：（共5430字，建議收藏后細(xì)讀哦）亞馬遜原計劃在2023年擴(kuò)展至智利、哥倫比亞、尼日利亞和南非等新站點，但似乎并未如期實施。事實上，到目前為止，亞馬遜在全球僅有21個活躍站點。其在全球范圍內(nèi)的擴(kuò)張相當(dāng)謹(jǐn)慎，主要是因為需要投入大量的固定投資，通過亞馬遜物流服務(wù)（FBA）來開拓新市場。在比利時這樣的已有泛歐基礎(chǔ)設(shè)施的地區(qū)，亞馬遜能夠更容易地建立新市場，但在南非或智利等國家，則需要從零開始。盡管如此，亞馬遜仍然在不斷推出新站點，比如2022年在比利時推出的新站點。

盡管亞馬遜在南非的站點尚未正式推出，但已經(jīng)開始為該市場招募賣家，預(yù)計將在不久的將來正式登陸南非市場。目前，美國站仍然是亞馬遜最重要的站點，占其全球總訪問量的近一半。自2019年以來推出的新站點，如阿聯(lián)酋、新加坡等，雖然數(shù)量眾多，但相對亞馬遜所有站點的總流量而言，這些新站點的貢獻(xiàn)相對較小。

從流量角度看，大部分亞馬遜站點的網(wǎng)頁端流量在近期有所下降，但也有部分站點如加拿大、墨西哥等呈現(xiàn)出增長的態(tài)勢。巴西、墨西哥和澳大利亞是亞馬遜增長最快的國際市場。特別是在巴西，亞馬遜的網(wǎng)頁端流量幾乎在三年內(nèi)翻了兩倍。隨著智能手機(jī)的普及和移動商務(wù)的崛起，越來越多的人選擇使用手機(jī)進(jìn)行購物瀏覽，這對零售網(wǎng)站的移動端適應(yīng)性提出了更高的要求。數(shù)據(jù)顯示，智能手機(jī)在全球數(shù)字商務(wù)網(wǎng)站訪問量中占據(jù)主導(dǎo)地位，并為亞馬遜貢獻(xiàn)了大量的在線訂單。

除了流量結(jié)構(gòu)的變化，亞馬遜還在努力利用社交媒體平臺為其帶來流量。特別是YouTube，已經(jīng)成為向亞馬遜推薦流量最多的社交媒體平臺。與此TikTok上的PrimeDay活動雖然觀看次數(shù)飆升，但轉(zhuǎn)化率仍然較低。為此，TikTok正在嘗試推出自己的電商平臺來解決問題。盡管如此，亞馬遜也推出了類似TikTok的產(chǎn)品Inspire進(jìn)行嘗試，雖然效果并不理想，但亞馬遜并未放棄尋找新的流量來源。它還與Facebook和Instagram合作，使用戶可以在這些社交平臺內(nèi)直接下單購物。這種合作模式有望大大提高亞馬遜的整體流量和訂單量。

這張圖表展示了亞馬遜2023年全球凈收入的概況，清晰地反映了亞馬遜在各業(yè)務(wù)板塊的收益比例，其中在線商店和第三方賣家服務(wù)的收入占據(jù)顯著地位。

2023年，亞馬遜第三方賣家的銷售份額在第四季度達(dá)到了61%，相比去年同期的59.0%增長了3.4%，創(chuàng)下了歷史新高。這一增長趨勢預(yù)示著亞馬遜第三方賣家業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁發(fā)展。

根據(jù)之前的預(yù)測，到2023年，亞馬遜電商銷售額將達(dá)到7,648億美元。其中，第一方賣家的銷售額為2,729億美元，而第三方賣家的銷售額將達(dá)到4,919億美元。這兩種業(yè)務(wù)模式的銷售額預(yù)計將在未來幾年持續(xù)增長，尤其是第三方業(yè)務(wù)模式的增速更為顯著。

長期以來，中國賣家在亞馬遜上的市場份額不斷增長。在2020年11月，由于各種原因，如封鎖、供應(yīng)鏈問題、賬號被封以及亞馬遜FBA庫存限制等，美國賣家開始扭轉(zhuǎn)趨勢并獲取市場份額。但這一趨勢在2022年3月得以逆轉(zhuǎn)，中國賣家重新獲得了失去的市場份額，并在近期達(dá)到了新高。到2023年底，亞馬遜上近一半的頂級第三方賣家來自中國。

與此亞馬遜美國市場上，僅有48%的頂級第三方賣家是美國企業(yè)，創(chuàng)下了歷史新低。這表明美國賣家在亞馬遜上的市場份額正在發(fā)生變化。盡管亞馬遜曾在2021年大規(guī)模關(guān)閉了一些中國頂級賣家，震驚了市場，但中國賣家并未退出亞馬遜。實際上，“中國制造，亞馬遜銷售”的模式仍然普遍存在。

這張圖表按照賣家進(jìn)入市場的時間進(jìn)行了細(xì)分，反映了不同時間段賣家在總銷量中的占比。例如，近年來加入亞馬遜的賣家目前約占總銷售額的10%。亞馬遜持續(xù)通過新賣家的加入和長期賣家的穩(wěn)定發(fā)展來擴(kuò)大其市場。在多變的市場環(huán)境下，老賣家和新賣家都在尋找機(jī)會并共同維持市場的平衡。

亞馬遜賣家的費(fèi)用支出情況也值得關(guān)注。亞馬遜向賣家收取的費(fèi)用已經(jīng)占到了賣家收入的50%以上，這一比例在五年前還是40%。隨著亞馬遜配送費(fèi)用的提高和廣告支出的不可避免，典型的亞馬遜賣家需要支付包括傭金、配送費(fèi)、倉儲費(fèi)以及廣告和促銷費(fèi)用等在內(nèi)的各種費(fèi)用。隨著亞馬遜供應(yīng)鏈的推出，賣家也有機(jī)會將更多的成本轉(zhuǎn)化為收入。

在競爭日益激烈的電商市場中，亞馬遜逐步在搜索頁面中公開顯示商品銷量。這一舉措意味著競爭的加劇和賣家精細(xì)化運(yùn)營的重視。對于賣家來說，這是一個雙刃劍，既可能加劇價格戰(zhàn)內(nèi)卷，也可能倒逼賣家回歸產(chǎn)品本身。無論如何，公開透明的銷量顯示是亞馬遜提高市場競爭透明度的一個明顯信號。

未來預(yù)測顯示，從2022年到2027年，時尚服飾將成為亞馬遜增長最快的產(chǎn)品品類之一，銷售額預(yù)計將以較高的復(fù)合年增長率增長。健康和美容品類、辦公產(chǎn)品和電子產(chǎn)品等也將保持強(qiáng)勁增長。

在亞馬遜的購物活動中，黑色星期五被認(rèn)為是推動銷售額增長的主要活動。據(jù)調(diào)研顯示，三分之一的品牌表示黑色星期五是最具影響力的購物活動。Prime會員日也是重要的購物活動之一，許多品牌在此期間實現(xiàn)了銷售額的增長。

在2023年的亞馬遜Prime會員日，最受歡迎的品類是家居用品，近30%的亞馬遜Prime用戶購買了該類商品。服裝鞋子也是受歡迎的品類之一，有24%的用戶選擇購買。

亞馬遜在全球范圍內(nèi)持續(xù)發(fā)揮其強(qiáng)大的電商影響力，為賣家和消費(fèi)者提供了豐富的機(jī)會和挑戰(zhàn)。隨著市場的不斷變化和發(fā)展，賣家需要靈活應(yīng)對并尋找新的增長機(jī)會。關(guān)于亞馬遜Prime Day的美容及個人護(hù)理品類在2023年7月的銷售增長情況

在亞馬遜Prime Day活動期間，美容與個人護(hù)理品類在2023年7月的銷售額相較上一年增長了35%，成為增長最為迅速的品類。健康和家庭細(xì)分市場緊隨其后，銷售額同比增長了26%。所有品類的平均增長率為8%。

關(guān)于亞馬遜賣家關(guān)注站點的變化

根據(jù)賣家精靈【關(guān)鍵詞反查】工具的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國賣家對亞馬遜的關(guān)注站點不再單一聚焦于美國站。美國站的查詢次數(shù)占比從之前的超過50%下降到了大約25%，顯示出中國賣家開始將視線轉(zhuǎn)向其他站點。英國、德國和加拿大等站點查詢次數(shù)占比大幅上升，尤其是加拿大站，查詢次數(shù)占比從2022年的4.7%上升至2023年的12.9%。這表示中國賣家正在擴(kuò)大其業(yè)務(wù)版圖，關(guān)注站點日趨多元化。

亞馬遜站點的商品分級和類目分布概況

中國賣家在亞馬遜上最關(guān)注的四大站點分別為美國站、英國站、德國站和加拿大站。這些站點的商品分級反映了各大一級類目下的在售商品數(shù)量。具體到美國站，截止到2024年1月1日，全站的在售商品數(shù)接近8.5億。其中，服裝鞋靴珠寶類目是占比最高的，超過了30%，意味著在亞馬遜美國站上銷售的商品中，有超過三分之一的商品屬于服裝鞋靴珠寶類。

關(guān)于賣家的選品參考數(shù)據(jù)和市場洞察分析

通過賣家精靈的工具統(tǒng)計，我們得知賣家查詢次數(shù)最多的ASIN所屬類目，揭示了中國賣家在各大站點關(guān)注的十大類目以及這些類目的平均價格。在美國站，中國賣家最關(guān)注的十大類目包括家庭與廚房、美容與個人護(hù)理等。以家庭與廚房類目的床下收納箱為例，通過市場洞察和用戶洞察分析，我們發(fā)現(xiàn)容量60L的收納箱在市場中占據(jù)重要地位。針對這類產(chǎn)品的主要痛點如質(zhì)量和設(shè)計問題，也為賣家提供了改進(jìn)方向。

關(guān)于中國賣家在亞馬遜的占比和分布情況

接近三分之一的中國賣家在廣東省經(jīng)營業(yè)務(wù)，其次是浙江、福建、河南和江蘇等地。深圳、廣州、東莞、上海和杭州是中國賣家數(shù)量最多的城市。這是亞馬遜最新發(fā)布的2023年度數(shù)據(jù)報告所揭示的情況。在此，我們對報告內(nèi)容進(jìn)行簡要分享并感謝大家的關(guān)注。

回顧過去的年份，亞馬遜的數(shù)據(jù)報告為我們提供了豐富的市場信息。賣家精靈也為我們呈現(xiàn)了亞馬遜的年度數(shù)據(jù)報告，如：

賣家精靈出品|亞馬遜2022年度數(shù)據(jù)報告詳述

亞馬遜2021年度數(shù)據(jù)報告重磅發(fā)布

亞馬遜2020年度數(shù)據(jù)報告出爐，全面解讀市場趨勢

亞馬遜2019市場大數(shù)據(jù)年度盤點，洞悉行業(yè)變化

（編輯：江同）（來源：賣家精靈）

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