拉丁市場解析：阿根廷、巴西等八國的商業(yè)機遇與挑戰(zhàn)

本文重點分析了阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、哥斯達黎加、墨西哥、巴拿馬和秘魯?shù)劝藗€拉丁美洲國家的市場，進行了全面的深入探究。

拉丁美洲地區(qū)市場潛力巨大，零售市場的主要參與者包括阿根廷的Mercado Libre，該公司在本報告中得到了詳細(xì)介紹。對于希望在拉丁美洲抓住機遇的跨境賣家來說，他們也將面臨各種市場挑戰(zhàn)。由于該地區(qū)國家的多樣性，賣家不僅需要提升本地化的難度，還需要滿足差異化需求?？缇迟u家需從物流、支付到消費者行為和購物習(xí)慣的變化等多個維度進行突破，才有可能在這片大陸取得成功。

一、拉丁美洲地區(qū)概況

拉丁美洲由二十多個國家/地區(qū)組成，地理和市場規(guī)模各具特色。從北美的墨西哥，到中美的哥斯達黎加，再到南美的秘魯與智利，電商市場的擴張因此具有一定的挑戰(zhàn)性。本報告主要關(guān)注該地區(qū)的八個主要市場。其中，巴西、阿根廷、智利和哥倫比亞等國的電商市場規(guī)模較大。

二、市場概覽

拉丁美洲是一個充滿機遇的市場，許多品牌和零售商正在利用該地區(qū)的增長機會。疫情期間，拉丁美洲國家的電商業(yè)務(wù)增長率居全球領(lǐng)先。據(jù)統(tǒng)計，該地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)普及率高于全球平均水平，線上購物率也在持續(xù)增長。尤其是智利等市場的電商消費者比例較高。預(yù)計到2024年，該地區(qū)市場將繼續(xù)保持增長勢頭。

三、國家市場分析

巴西是市場增長最為顯著的國家，電子商務(wù)銷售營收持續(xù)增長。墨西哥在大疫情期間實現(xiàn)了優(yōu)越性增長。其他國家的市場規(guī)模也有所介紹，如阿根廷、哥倫比亞等國的具體市場規(guī)模和消費者線上購物比例。報告還分析了各國的網(wǎng)絡(luò)流量份額和營商便利指數(shù)等指標(biāo)數(shù)據(jù)。

四、消費者行為與偏好

阿根廷、智利等國的消費者對產(chǎn)品評論和線上產(chǎn)品信息研究非常感興趣。智利和阿根廷的消費者更偏好快遞方式，而秘魯?shù)葒南M者希望在購買前能摸到真實的商品。在移動設(shè)備進行重大訂單采購方面，秘魯?shù)葒南M者需求較高。

五、品類銷售與盈利

電子產(chǎn)品是各國最賺錢的品類之一，但各國的年營收規(guī)模有所不同。時裝品類表現(xiàn)強勁，位居多個國家市場的第二名。家具類與電子產(chǎn)品類在阿根廷等國的年營收額也較高。

六、支付方式與數(shù)字支付變革

拉美地區(qū)的支付方式以卡片支付和數(shù)字錢包為主。疫情后，數(shù)字支付正在改變傳統(tǒng)支付格局。盡管拉美地區(qū)近半人口沒有開設(shè)銀行賬戶，阻礙了支付市場增長，但銀行和其他金融科技組織也在采取新的措施推動支付市場的發(fā)展。

七、物流挑戰(zhàn)與解決方案

物流是拉丁美洲地區(qū)零售商面臨的主要挑戰(zhàn)之一?；A(chǔ)設(shè)施的質(zhì)量和承運能力因國家而異，導(dǎo)致電商市場通常集中在主要城市。各平臺正在尋求解決交付問題并投資于物流建設(shè)以改善交貨時間和成本效益。

八、移動電商與假日消費

移動商務(wù)在拉丁美洲日益普及，尤其在巴西等國。近一半的巴西消費者選擇通過移動端購物。拉美地區(qū)對黑色星期五等購物節(jié)的認(rèn)知接受度較高，各國的假日消費情況也有所介紹。

九、電商平臺競爭格局

Mercado Libre是拉丁美洲主要的電商平臺之一，訪問量巨大。雖然有本土平臺領(lǐng)跑，但亞馬遜等美國巨頭也在該地區(qū)站穩(wěn)腳跟并投資建設(shè)運營基礎(chǔ)設(shè)施。各國的電商平臺在假期消費方面也有所作為，如推出各種促銷活動吸引消費者。

十、總結(jié)與展望

報告最后對各國的深度解析進行了總結(jié)，并對未來的市場發(fā)展趨勢進行了展望?？傮w而言，拉丁美洲地區(qū)的市場充滿機遇與挑戰(zhàn)，需要賣家不斷提升自身實力以抓住市場機會。

以上內(nèi)容僅供參考，具體細(xì)節(jié)和數(shù)據(jù)可以根據(jù)需要進一步豐富和完善。根據(jù)阿根廷信息與通信協(xié)會（CICOMRA）的最新統(tǒng)計，令人驚訝的是，高達90%的阿根廷人擁有手機，并利用手機連接互聯(lián)網(wǎng)。這一現(xiàn)象為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。

與此國際貨幣基金組織（IMF）以及其他數(shù)據(jù)來源為我們提供了關(guān)于該地區(qū)乃至全球電子商務(wù)發(fā)展的豐富數(shù)據(jù)。阿根廷電子商務(wù)商會（CACE）作為促進該國電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展的機構(gòu)，自2010年以來對行業(yè)進行了年度研究。根據(jù)CACE的數(shù)據(jù)顯示，與前一年相比，2021年阿根廷的電子商務(wù)實現(xiàn)了驚人的增長，達到了68%。而在所有線上交易中，有80%是通過信用卡支付的。

值得一提的是，2021年首次出現(xiàn)了移動商務(wù)交易量超過桌面端商務(wù)的現(xiàn)象。超過一半（56%）的交易是通過智能手機完成的，而桌面端交易量則占41%。這表明了移動設(shè)備的普及和用戶對移動購物的青睞。

與其他拉丁美洲國家市場相似，阿根廷的增長也集中在人口較多的地區(qū)，如大布宜諾斯艾利斯地區(qū)。作為拉丁美洲地區(qū)最大的電商平臺Mercado Libre的所在地，阿根廷市場為該公司帶來了可觀的營收。

在阿根廷的電商市場中，本土零售商占據(jù)了主導(dǎo)地位，其流量占據(jù)了TOP 100零售商的近65%。而美國零售商緊隨其后，占據(jù)了25%的流量份額。盡管僅有3%的阿根廷TOP 100零售商總部設(shè)在本國，但不可忽視的是，高流量份額可能也受到了本土零售商Mercado Libre的影響。

而放眼拉丁美洲其他國家，如巴西、智利、哥倫比亞、哥斯達黎加和墨西哥等國，他們的電商市場也在快速發(fā)展中。以巴西為例，其線上銷售額在短時間內(nèi)迅速增長，成為拉丁美洲最大的電商市場。而多渠道購物者也越來越依賴線上渠道進行購物。巴西消費者的平均年齡相對較低，且對多品類零售商有著較高的偏好。

在基礎(chǔ)設(shè)施方面，盡管有些國家如哥倫比亞面臨著運輸網(wǎng)絡(luò)不發(fā)達的問題，但正在通過實施網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計劃來支持電商行業(yè)的發(fā)展。例如，智利的《Matrix Digital 2018-2022》計劃旨在推動數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展。

就電商市場分布而言，美國零售商在這些國家的電商市場中占據(jù)著重要的地位。在多個國家的TOP 100零售商中，美國零售商的流量份額往往是最高的。而本土零售商則通過創(chuàng)新和優(yōu)化服務(wù)來吸引消費者，從而在市場中占據(jù)一席之地。

總體而言，拉丁美洲的電商市場正在迅速發(fā)展，各國的電商行業(yè)都在積極尋求創(chuàng)新和改進來滿足消費者的需求。未來，隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及和消費者對線上購物的依賴程度加深，這些國家的電商市場將有更大的發(fā)展空間。2月，Mercado Libre 官方宣布計劃在墨西哥投資近15億美元時表示，墨西哥是其業(yè)務(wù)發(fā)展重點，將比2021年投入的投資增加34%。

數(shù)據(jù)來源：Statista

墨西哥的電子商務(wù)市場規(guī)模僅次于巴西，市場的快速增長導(dǎo)致部分人認(rèn)為其將很快超過巴西。墨西哥國的消費偏好正轉(zhuǎn)向線上，2022年有13%的多渠道購物者更喜歡線上購物而非線下購物，這一比例是2017年的4倍。

數(shù)據(jù)來源：Statista

但與秘魯?shù)绕渌麌乙粯?，由于互?lián)網(wǎng)使用率較低，農(nóng)村地區(qū)的電子商務(wù)水平則要低得多。

數(shù)據(jù)來源：Statista

墨西哥TOP 100零售商有42%位于美國，66%的流量來自美國。緊隨其后的是阿根廷零售商，它們吸引了四分之一（25%）的流量。TOP 100零售商中有14%來自中國，占流量來源的4%。

數(shù)據(jù)來源：SimilarWeb

墨西哥和哥倫比亞之間建立起了強聯(lián)系的跨境貿(mào)易，TOP 100零售商中近一半（48%）來自哥倫比亞。相比之下，來自墨西哥本身的零售商不到三分之一（29%）。TOP 100零售商中，國內(nèi)零售商的流量中有20%來自秘魯。多品類零售吸引了大部分流量，為86%。

數(shù)據(jù)來源：SimilarWeb

7、 巴拿馬

巴拿馬的430萬人口中，近四分之三（73%）是互聯(lián)網(wǎng)用戶，只有不到一半（46%）的消費者在網(wǎng)上購物，這一數(shù)字比2017年的25%有所上升。

數(shù)據(jù)來源：Statista

2022年客戶平均在線花費為710美元。自2017年以來，消費者偏好正在發(fā)生變化，那些更喜歡線上渠道的多渠道消費者增加了一倍多。

數(shù)據(jù)來源：Statista

據(jù)說巴拿馬消費者和公司已經(jīng)接受了包括Banco General的Yappy服務(wù)等支付方式。送貨平臺在該國也越來越受歡迎，包括PedidosYA、Uber Eats、ASAP 和Glovo。

數(shù)據(jù)來源：Statista

巴拿馬為在其自由貿(mào)易區(qū)經(jīng)營的公司提供有吸引力的稅收優(yōu)惠。美洲最大的自由貿(mào)易區(qū)——科隆自由區(qū)（Colon Free Zone）——最近也推出了電子商務(wù)。該國正處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中，商業(yè)和工業(yè)部（MICI）正在幫助該地區(qū)的電子商務(wù)企業(yè)在國內(nèi)外實現(xiàn)良性發(fā)展。

數(shù)據(jù)來源：Statista

8、秘魯

2020年的高峰期之后，與前一年相比，在疫情期間電子商務(wù)增長了50%，秘魯對電子商務(wù)的使用再次穩(wěn)定下來，但仍保持良好增長。

數(shù)據(jù)來源：Statista

據(jù)報道，2020年，疫情使線上銷售的企業(yè)數(shù)量翻了兩番，到今年年底從1.5%增加到5%。

數(shù)據(jù)來源：Statista

秘魯?shù)碾娮由虅?wù)預(yù)計將在2021年至2025年間實現(xiàn)8%的年增長率，高于全球6%的平均水平。

數(shù)據(jù)來源：Statista

2021年，71%的秘魯居民是互聯(lián)網(wǎng)用戶，但只有44%的人在網(wǎng)上購物。自2017年以來，線上購物的消費者數(shù)量幾乎翻了一番，當(dāng)時為25%，同期對線上購物的偏好增加了兩倍。

數(shù)據(jù)來源：Statista

秘魯三分之一（33%）的電子商務(wù)購物者的年齡在25-34歲之間，20%的人年齡在45歲或以上。

數(shù)據(jù)來源：Statista

根據(jù)秘魯電子商務(wù)商會（CAPACE）的數(shù)據(jù)，超過一半（52%）的線上銷售來自電子商務(wù)零售，近一半（47%）的線上購物是在電商平臺進行的。

數(shù)據(jù)來源：Statista

盡管秘魯正在顯示出一定的增長水平，但消費者仍然集中在首都，這意味著在該國其他地區(qū)仍有很多機會可以刺激電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展。

數(shù)據(jù)來源：Statista

美國、中國、西班牙、英國和荷蘭是秘魯TOP 100家零售商總部的主要分布國家。TOP 100家零售商中有41%位于美國，13%位于中國。美國吸引了三分之二（66%）的流量，而中國吸引了10%的流量。阿根廷零售商吸引了15%的流量。超過三分之二（67%）的流量流往多品類零售商。30%的流量流往消費電子零售商。

數(shù)據(jù)來源：SimilarWeb

十二、 拉美主要電商平臺介紹 1、Mercado Libre Mercado Libre 是拉丁美洲電子商務(wù)技術(shù)企業(yè)，提供兩個主要平臺——Mercado Libre 和 Mercado Pago，為線上購買、銷售、廣告、支付和服務(wù)的個人和公司提供解決方案。Mercado Libre 業(yè)務(wù)遍及拉丁美洲，為數(shù)百萬用戶提供服務(wù)，并在本報告重點關(guān)注的所有主要市場以及總共 19 個拉丁美洲國家開展業(yè)務(wù)。該公司于 2007 年上市，現(xiàn)在在納斯達克全球市場交易。Mercado Libre 銷售范圍廣泛，包括從汽車、計算機、藝術(shù)品到古董等各種產(chǎn)品，是全球訪問量第七大的零售網(wǎng)站。該公司在 8 月發(fā)布的第二季度業(yè)績中表示，第二季度其獨立