據(jù)風口星網(wǎng)報道，山鼎設計這家創(chuàng)業(yè)板上市公司，近日宣布有意以總價人民幣高達十一億元全資收購薩拉摩爾公司。收購方案包括現(xiàn)金付款和股份發(fā)行兩種方式。其中，現(xiàn)金付款金額為人民幣四點四億元，股份發(fā)行金額則為人民幣六點六億元，發(fā)行價為每股人民幣四十一元六角，共計發(fā)行股份數(shù)量為六千六百零三萬股。公司擬增發(fā)股份籌集資金用于支持交易費用的支付和現(xiàn)代化建設投資項目的展開。該公司希望通過這次并購為自身打造更為現(xiàn)代化的智能供應鏈及大數(shù)據(jù)分析平臺。

在出口電商行業(yè)中，今年資本運作異?；钴S。除了通拓和有棵樹等大型企業(yè)的全資并購外，薩拉摩爾等公司也在并購范圍內(nèi)嶄露頭角。與新興行業(yè)跨境電商的緊密合作讓上市公司看到了潛在的機遇，紛紛涉足并購活動。薩拉摩爾是一家在電商領域以市場需求為導向的公司，通過數(shù)據(jù)分析及產(chǎn)品設計為核心競爭力，具備產(chǎn)品甄選和資源整合的能力，致力于為客戶提供潮流精品和優(yōu)質(zhì)體驗。該公司成立于二○一五年，目前擁有近四百名員工，主要從事電子配件、服裝、飾品等產(chǎn)品的出口業(yè)務。近年來通過各大電商平臺成功將產(chǎn)品銷往全球各地并獲得多項榮譽。公司實力雄厚且具備自主研發(fā)能力擁有多個軟件著作權證書。同時公司在全國多地設有分支機構和倉儲中心并通過自主研發(fā)的WMS系統(tǒng)確保訂單準時發(fā)貨和到貨。核心團隊成員具備豐富的跨境電商出口經(jīng)驗并立志將公司打造成為一流的跨境電商公司。

山鼎設計是一家專注于建筑工程設計及相關咨詢業(yè)務的企業(yè)通過提供全方位的設計服務滿足客戶的需求。該公司已建立起全面的方案設計能力涵蓋各類業(yè)務設計類別并實現(xiàn)了全國業(yè)務布局。薩拉摩爾作為被上市公司并購的對象其業(yè)務模式側(cè)重于鋪貨模式產(chǎn)品種類豐富覆蓋多個電商平臺且銷售增長迅速財務數(shù)據(jù)表現(xiàn)強勁。上市公司對薩拉摩爾的估值采用了收益法估值高達人民幣十一億多元預估值增值率超過一倍以上相較于同行業(yè)其他公司的并購交易增值率堪稱名列前茅。

并購過程中存在業(yè)績對賭協(xié)議管理層股東承諾薩拉摩爾在未來幾年內(nèi)實現(xiàn)的凈利潤必須達到一定的標準否則將承擔相應的補償責任。黑五期間行業(yè)內(nèi)的熱議預示著明年的資本浪潮將愈發(fā)洶涌對于中小賣家來說未來的市場競爭將更加激烈挑戰(zhàn)重重。