中國汽摩配產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與挑戰(zhàn)

中國聚集了重要的汽摩配產(chǎn)業(yè)帶。在2025年，跨境電商作為雙循環(huán)相互促進(jìn)的催化劑，助力中國汽摩配企業(yè)直面海外消費(fèi)者，了解終端市場需求，加快其全球化發(fā)展步伐?？缇畴娚坛隹诓粌H能幫助中國汽配企業(yè)抵御傳統(tǒng)外貿(mào)出口下行風(fēng)險(xiǎn)，消化產(chǎn)能，提升銷量，還能促進(jìn)國內(nèi)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步提升。eBay國際跨境貿(mào)易事業(yè)部品類管理總經(jīng)理龐濤認(rèn)為，在“雙循環(huán)”的新框架下，中國汽配產(chǎn)業(yè)的全球化開拓之路將通過跨境電商出口實(shí)現(xiàn)提速發(fā)展。

然而，在巨大的增量市場背后，也存在一些潛在危機(jī)。隨著入局線上汽配領(lǐng)域的玩家增多，汽配標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)品同質(zhì)化、價(jià)格戰(zhàn)跡象開始顯現(xiàn)。同時(shí)，國內(nèi)部分汽車核心配件嚴(yán)重依賴國外技術(shù)團(tuán)隊(duì)和零配件的支持，疫情期間，海外供應(yīng)商的斷供導(dǎo)致國內(nèi)汽配零件的滯銷、被迫漲價(jià)。此外，未來十幾年將是新能源汽車爆發(fā)的大風(fēng)口，這勢必會(huì)搶占當(dāng)前主流的傳統(tǒng)燃油車市場份額，整個(gè)汽車后市場產(chǎn)業(yè)鏈的全鏈路參與者都將面臨重大調(diào)整。

萬億美金汽車后市場中，80%的交易來自海外。據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，截至2020年6月，全國機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)3.6億輛，其中汽車2.7億輛，2020年上半年，汽車新注冊登記1042萬輛。預(yù)計(jì)2020年底中國汽車保有量將超越美國成為世界第一。龐濤分析道：“中國汽車市場保有量龐大，超過美英德澳，但汽配銷量和汽車整車銷量有很大不同。汽車配件主要來自老車維修，而我國近幾年的汽車銷量主要來自新車。海外汽車?yán)宪嚤Ｓ辛扛?，中國汽車后市場所占份額只占全球20%，80%左右的市場來自全球其他國家，尤其是美國，其汽車后市場規(guī)模稱霸全球。eBay美英德澳等八大站點(diǎn)讓中國汽配跨境賣家直面全球1.4萬億美金汽車后市場。”

汽車零部件產(chǎn)品的主要使用場景集中在車齡較高的老車上，且車齡越高，維修、保養(yǎng)需求頻次越高。中國的汽車市場在新車銷售上領(lǐng)先全球，但老車保有量遠(yuǎn)不及歐美等國家。以美國為例，2019年美國的平均車齡為11.8年，而同期中國為6.2年。通常來說，汽車廠家為新車提供2 - 3年質(zhì)保期，這段時(shí)間車主只需常規(guī)保養(yǎng)，之后車輛故障率開始增加，零部件更換頻率和數(shù)量隨之提高。當(dāng)前，中國汽車年均行駛里程在1.2萬 - 1.5萬公里之間，很多車輛在未進(jìn)入頻繁維修階段就已退出市場。而在美國，2019年上路的新車占比低，12年以上車齡的汽車占比較高。在此數(shù)據(jù)背后存在兩個(gè)有趣現(xiàn)象：汽車設(shè)計(jì)使用壽命越長，消費(fèi)者越傾向于維修、保養(yǎng)和購買二手車；汽車車齡越高，車主更愿意購買普通汽車配件替代原廠配件。盡管中國汽車后市場規(guī)模不如歐美國家龐大，但作為“世界工廠”，中國汽車行業(yè)產(chǎn)能除滿足國內(nèi)市場外，還供應(yīng)全球，尤其在汽車零部件生產(chǎn)和出口方面，中國汽車零部件走在整車之前。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2018年國內(nèi)汽車零部件銷售收入接近4萬億元，年均增長13%。2019年，中國零部件企業(yè)出口額超過600億美元，較2018年增長8.9%以上。同年，中國的整車出口只占總產(chǎn)量的3.8%，達(dá)107萬輛，而日德意韓整車出口量均超過其總產(chǎn)量的45%（美國占據(jù)17.1%）。此外，自2017年開始，中國的整車及配件的產(chǎn)能利用率不斷降低。

后疫情汽配市場特點(diǎn)分析

2020年疫情給海外汽車后市場的銷售渠道和市場需求帶來巨大影響。

1、汽配銷售渠道線上化趨勢加快

受疫情影響，2020年海外線下零售渠道萎靡，加速了各品類在線上電商渠道的增長。以美國為例，2020年美國零售總額下降，電商銷售額增長，占零售總額的14.5%。盡管當(dāng)前美國汽車后市場中，汽車經(jīng)銷商和汽配銷售服務(wù)門店是零部件的兩大主流銷售渠道，但線上渠道已延伸到汽車后市場領(lǐng)域，且呈現(xiàn)出多種變化。汽車經(jīng)銷商門店數(shù)量呈下滑趨勢，汽配銷售服務(wù)店數(shù)量呈緩慢上升態(tài)勢，且兩者均出現(xiàn)聚攏化效應(yīng)，市場集中度提升。此外，汽配銷售線上渠道蓬勃發(fā)展，疫情更像是助推器，加速了汽配線上化進(jìn)程。據(jù)Frost & Sullivan的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2020年，北美和歐洲汽配B2C電商市場總值將達(dá)200億美元，約占汽配售后市場規(guī)模的9% - 10%。根據(jù)國務(wù)院公布的數(shù)據(jù)，2020年1 - 8月，整體的汽配銷售傳統(tǒng)貿(mào)易額下滑14.6%，給線上電商渠道釋放了更多增量需求。龐濤表示，疫情期間，海外消費(fèi)者尋求性價(jià)比更高的產(chǎn)品和購買渠道，且線上購物的便捷體驗(yàn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已基本完成，未來電商效率會(huì)更高。美國電商滲透率在過去一年里翻了一倍，汽配作為線上滲透率較低的行業(yè)，今年線上滲透率加速趨勢明顯，eBay平臺(tái)汽摩配品類的增量領(lǐng)跑其他品類。eBay是全球最早做汽配且最大的汽配平臺(tái)之一，汽摩配品類是其優(yōu)勢品類，擁有龐大消費(fèi)者群體，車型適配齊全，覆蓋50萬種車型，并擁有方便、快捷、精準(zhǔn)的配件搜索匹配工具。2020年4月 - 10月，eBay美英德澳四大主要站點(diǎn)的MyGarage工具上汽車保有量暴漲，大量年輕車主涌入。數(shù)據(jù)顯示，增量多的車型相對保有量多的車型車齡更年輕。同時(shí)，2020年汽車零部件在線銷售額大部分發(fā)生在智能手機(jī)上，移動(dòng)設(shè)備上的汽配零件銷售額增長率達(dá)40.2%。

2、海外汽車后市場需求端發(fā)生變化

疫情期間，海外各國汽車銷量下滑，居家令限制下汽車整體行駛里程明顯下降。麥肯錫近期發(fā)布的分析報(bào)告稱，受疫情影響，2020年全球汽車市場銷量可能會(huì)下降20% - 25%，新車購買需求降低，老車平均車齡增加，維修需求增加。美國和日本汽車工業(yè)協(xié)會(huì)公開數(shù)據(jù)顯示，2020年1 - 6月，美國和日本汽車銷量均下降。龐濤認(rèn)為，歐美日韓汽車供應(yīng)鏈中斷，新車銷售萎縮，使市場上保有的車輛平均車齡增大，導(dǎo)致車輛保養(yǎng)維修成本持續(xù)增加，這對汽車配件銷售有正面影響。但另一方面，疫情使海外汽車平均行駛里程下降，維修、保養(yǎng)需求也隨之下降。不過，居家隔離充裕的時(shí)間，可能釋放車主個(gè)性化改裝車的需求。由此，我們可以設(shè)想，美國汽車后市場對于細(xì)分品類的需求可能會(huì)出現(xiàn)相應(yīng)變化，比如某些汽配產(chǎn)品銷量激增。根據(jù)eBay平臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年前三個(gè)季度，該平臺(tái)各大站點(diǎn)的汽摩配品類終端買家需求均有巨大提升，中國賣家多種產(chǎn)品銷量增長迅猛。此外，eBay近期發(fā)布了2021年汽配戰(zhàn)略品類，包含輪轂、剎車制動(dòng)產(chǎn)品、變速器、排氣系統(tǒng)、汽車座椅、趨勢全地型車六個(gè)大類的產(chǎn)品。龐濤表示，通過戰(zhàn)略品類的發(fā)布和強(qiáng)大的平臺(tái)支持，eBay將幫助賣家擴(kuò)大跨境零售出口，并推動(dòng)中國汽摩配制造企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，中國賣家憑借跨境電商生態(tài)體系和優(yōu)質(zhì)汽配產(chǎn)品等優(yōu)勢，有廣闊的拓展全球市場的機(jī)會(huì)。汽配產(chǎn)品的銷售重點(diǎn)集中在剛需的替換件、維修件、改裝件上，像eBay發(fā)布的2021戰(zhàn)略品類中提到的控制臂、減震器、座椅等產(chǎn)品，近幾年保持高速增長勢頭，eBay希望賣家通過新品類挖掘，避開紅海市場，這些品類明年預(yù)計(jì)還會(huì)繼續(xù)增長。

中國出口電商汽配賣家的挑戰(zhàn)

龐濤講道：“海外消費(fèi)者成熟的自我維修和線上購買行為，決定了短期內(nèi)我們的主要汽配電商業(yè)務(wù)在海外?！逼淦奉愒诰€上渠道發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，但隨著越來越多的工廠、賣家入局，線上競爭越發(fā)明顯。此外，汽車行業(yè)的技術(shù)革新、產(chǎn)品迭代，給跨境電商汽配銷售帶來新挑戰(zhàn)。

1、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，汽配品類或陷入紅海危機(jī)

汽配產(chǎn)品多為標(biāo)準(zhǔn)件，隨著越來越多賣家、廠商攜帶相同規(guī)格產(chǎn)品進(jìn)入跨境賽道，勢必引發(fā)汽配品類同質(zhì)化競爭，價(jià)格戰(zhàn)隨之而來，尤其是無技術(shù)壁壘的基礎(chǔ)配件領(lǐng)域，更易成為競爭紅海。汽配零件對質(zhì)量和精度要求極高，當(dāng)前中國部分汽配生產(chǎn)廠家雖能保證產(chǎn)品外觀與國外、原廠產(chǎn)品一致，但在產(chǎn)品用料、強(qiáng)度等方面無法達(dá)到國外原廠產(chǎn)品性能。未掌握核心技術(shù)，供應(yīng)鏈?zhǔn)苤朴谌耍o中國賣家銷售帶來巨大風(fēng)險(xiǎn)和隱患，如今年疫情期間，海外汽配零件斷供潮、漲價(jià)潮，對汽配廠商造成沖擊。

2、技術(shù)革新或顛覆傳統(tǒng)汽配行業(yè)格局

全球各國新能源汽車普及，車聯(lián)網(wǎng)、無人駕駛等技術(shù)革新，給傳統(tǒng)汽配行業(yè)帶來巨大沖擊。以新能源汽車中純電動(dòng)汽車為例，其車身構(gòu)造比傳統(tǒng)燃油車簡單，零部件個(gè)數(shù)少80%，核心部件也不同。若新能源汽車成為主流，傳統(tǒng)汽配行業(yè)中部分零部件將不復(fù)存在，以往傳統(tǒng)燃油車后市場產(chǎn)業(yè)鏈中的眾多參與者都將面臨巨大調(diào)整。據(jù)了解，中國2019年售出超過100萬輛電動(dòng)汽車，國際能源署（IEA）報(bào)告稱，盡管受疫情影響全球新車銷售量大幅下滑，但全球電動(dòng)汽車銷量仍將增長。除銷量攀升外，全球多個(gè)重點(diǎn)國家市場也在加快新能源汽車的推廣和落地。日前，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省預(yù)計(jì)將決定在本世紀(jì)三十年代中期，停止銷售以汽油為動(dòng)力的新車，各大車企也在積極布局電動(dòng)化。此外，自動(dòng)駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)革新，也會(huì)對現(xiàn)有的汽配市場造成一定沖擊，如降低交通事故，減少車損件替換需求。像國內(nèi)出行領(lǐng)域巨頭滴滴和比亞迪聯(lián)手開發(fā)的“D1”，雖帶來諸多便利，但對汽車后市場造成一定影響。

中國出口電商汽配賣家的新機(jī)遇

挑戰(zhàn)與機(jī)遇相伴。

1、新能源帶來新商機(jī)

新能源汽車崛起雖對傳統(tǒng)燃油汽配市場有一定沖擊，但也創(chuàng)造了新商機(jī)。與傳統(tǒng)燃油車不同，電動(dòng)汽車的動(dòng)力系統(tǒng)部件成本占比更高，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)近年來飛速發(fā)展，催生了國產(chǎn)電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈加速發(fā)展，涌現(xiàn)出眾多汽配細(xì)分行業(yè)龍頭。未來汽車對軟件要求越來越高，全球各大車企積極尋求轉(zhuǎn)型和新布局。

2、傳統(tǒng)汽配領(lǐng)域，也有高增長

傳統(tǒng)汽配領(lǐng)域部分品類增長勢頭強(qiáng)勁。在標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)品同質(zhì)化競爭下，擁有品牌背書、整合供應(yīng)鏈優(yōu)勢或突破技術(shù)壁壘的產(chǎn)品，可突出重圍。寧波某汽配賣家表示，供應(yīng)廠商多的產(chǎn)品易出現(xiàn)紅海，而某些標(biāo)準(zhǔn)件中國供應(yīng)商較難做好，若能取得技術(shù)性突破，可成為行業(yè)標(biāo)桿。此外，可做定制化、個(gè)性化產(chǎn)品，如外觀件、改裝件，潛力巨大。尤其是汽車改裝配件和一些迭代的電子件，不受汽車動(dòng)力系統(tǒng)革新影響，需求強(qiáng)勁。以美國為例，其汽車改裝市場龐大，私車改裝率高達(dá)80%，而中國私車改裝率僅為3%。汽車電子件也在不斷更新?lián)Q代，是汽配賣家打破同質(zhì)化競爭的垂直藍(lán)海。根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測，到2023年全球汽車電子市場規(guī)模將達(dá)3550億美元，隨著5G技術(shù)普及，汽車后市場對汽車電子件的升級(jí)和應(yīng)用需求將持續(xù)增長。敦煌網(wǎng)公開數(shù)據(jù)顯示，車載GPS及附配件、行車記錄儀、車載藍(lán)牙設(shè)備、車載DVD等是汽車電子行業(yè)的主力產(chǎn)品線。

3、覆蓋新用戶、探究新模式，打開線上汽配新市場

在未來增量市場和存量市場的競爭中，賣家、平臺(tái)可創(chuàng)新模式、拓展思路，尋找藍(lán)海先機(jī)。從當(dāng)前在線購買汽配產(chǎn)品的用戶畫像來看，主要是中小零售商、工廠、DIY車主等，55%以上的汽配線上交易來自專業(yè)汽車維修廠，消費(fèi)者多以價(jià)格為導(dǎo)向選擇優(yōu)質(zhì)汽配產(chǎn)品。這些用戶汽車維修知識(shí)豐富，能針對性下單。但對于不懂汽車維修知識(shí)的車主，直接網(wǎng)上購買汽配產(chǎn)品較困難，他們不清楚車輛損壞部件及所需零部件名稱。這類“潛在用戶”是近幾年線下汽車維修店拓客重點(diǎn)，若電商平臺(tái)、線上賣家能解決此類用戶的線上購買“壁壘”，將迎來新增長點(diǎn)。比如，可提供汽配零件安裝視頻教程、升級(jí)售后、客服等，一些平臺(tái)已在進(jìn)行此類功能開發(fā)。以eBay為例，其提供EPC圖像化查找，幫助買家找到對應(yīng)零部件。

（文/風(fēng)口星網(wǎng) 張毅） （來源：張毅）