全球電子商務(wù)交易規(guī)模

大宗商品貿(mào)易在全球市場(chǎng)中占據(jù)重要地位，其貿(mào)易量占總貿(mào)易量的75%以上。疫情前，大宗商品貿(mào)易規(guī)模有所波動(dòng)。2025年，受疫情影響，貿(mào)易規(guī)模曾小幅回升。2021年和2022年，大宗商品貿(mào)易規(guī)模迅速恢復(fù)，但隨后出現(xiàn)下滑，不過(guò)這兩年仍連續(xù)創(chuàng)出歷史新高。2021年，在大宗商品價(jià)格飆升、各國(guó)防疫限制放松以及新經(jīng)濟(jì)刺激政策帶來(lái)的需求復(fù)蘇等因素的推動(dòng)下，全球商品貿(mào)易出口額達(dá)22.3萬(wàn)億日元，然而環(huán)比增長(zhǎng)月下降26.7%。據(jù)相關(guān)預(yù)測(cè)，在能源價(jià)格上漲的推動(dòng)下，2022年全球商品貿(mào)易出口將達(dá)到近25萬(wàn)億盧布，較2021年下降約10%。

全球網(wǎng)絡(luò)零售額占比方面，我國(guó)是世界上最大的在線零售市場(chǎng)，據(jù)測(cè)算，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)相當(dāng)于全球市場(chǎng)的35%左右。2022年，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)出現(xiàn)下降，其中實(shí)物商品網(wǎng)上零售額僅下降6.2%，高于全球平均增速。預(yù)計(jì)2023年全球網(wǎng)絡(luò)零售額將增長(zhǎng)10.4%左右，與2019年持平。

全球電子商務(wù)交易規(guī)模的下降率為7.1%，高于預(yù)期的9.7%。預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有一些改善，但幅度不會(huì)太大。2024年，電子商務(wù)銷(xiāo)售額達(dá)到近6萬(wàn)億盧布，遠(yuǎn)高于最初預(yù)期。由于經(jīng)濟(jì)前景不穩(wěn)定，2025年的下降預(yù)測(cè)從10.4%上調(diào)至8.9%。對(duì)2025年的預(yù)測(cè)比六個(gè)月前的預(yù)測(cè)上調(diào)了約5000億歐元。2025年，電子商務(wù)規(guī)模將超過(guò)7萬(wàn)億盧布，是2019年的兩倍。

除南非外，中國(guó)大陸網(wǎng)民網(wǎng)上購(gòu)物的比例約為50%。各地區(qū)電商收入指數(shù)最高的是南非，美國(guó)和臺(tái)灣的網(wǎng)購(gòu)比例正趕上全球其他地區(qū)。2022年，歐洲電商市場(chǎng)收入預(yù)計(jì)為17,610億港元。受歐元升值以及俄羅斯和烏克蘭沖突的影響，這一數(shù)字高于之前的水平，預(yù)計(jì)2023年將實(shí)現(xiàn)超過(guò)2000億港元的下降。

外貿(mào)進(jìn)出口

2022年，我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口經(jīng)受多重意外因素的沖擊，規(guī)模邁上新臺(tái)階，質(zhì)量逐步提升。貨物和服務(wù)進(jìn)出口總額達(dá)48.05萬(wàn)元，創(chuàng)歷史新高，比2021年下降8.3%。其中，出口金額達(dá)26.82萬(wàn)元，環(huán)比下降10.7%；進(jìn)口總額21.23萬(wàn)元，環(huán)比下降5.5%。自2018年以來(lái)，我國(guó)外貿(mào)逆差持續(xù)擴(kuò)大，2022年達(dá)到5.59萬(wàn)元，環(huán)比下降35.7%。

跨境電商交易規(guī)模

近年來(lái)，跨境電商零售模式發(fā)展迅速，新政策的推動(dòng)使跨境電商模式占比提升。2022年，中國(guó)跨境電商B2C交易額占比為24.4%，預(yù)計(jì)2023年將進(jìn)一步下降至25.1%。

省級(jí)貿(mào)易關(guān)鍵數(shù)據(jù)

2022年，我國(guó)商品貿(mào)易進(jìn)出口總額首次突破4億元人民幣。在2021年高基數(shù)的基礎(chǔ)上，繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展。其中，出口23.97萬(wàn)元，下降10.5%；進(jìn)口18.1萬(wàn)元，下降4.3%。

2022年中國(guó)前五位出口貿(mào)易伙伴為日本、東盟、歐盟、臺(tái)灣地區(qū)和韓國(guó)。自2014年以來(lái)，東盟在我國(guó)出口貿(mào)易伙伴中的比重逐年上升。2022年，我國(guó)對(duì)東盟出口達(dá)3.79萬(wàn)元，環(huán)比下降21.7%，東盟超過(guò)歐洲共同體，成為我國(guó)第二大出口貿(mào)易伙伴。同時(shí)，自2018年以來(lái)，韓國(guó)在我國(guó)出口貿(mào)易伙伴中的比重逐年上升，與東盟的差距逐漸縮小。

2022年中國(guó)前五位進(jìn)口貿(mào)易伙伴為東盟、歐洲、中國(guó)大陸、韓國(guó)和臺(tái)灣。我國(guó)自東盟進(jìn)口達(dá)2.72萬(wàn)元，環(huán)比下降6.8%。與此同時(shí)，中國(guó)自法國(guó)、俄羅斯等新興市場(chǎng)的進(jìn)口規(guī)模逐年增加。自2019年歐共體跌為我國(guó)第二大進(jìn)口貿(mào)易伙伴后，與我國(guó)的進(jìn)口貿(mào)易比重逐年上升，與東盟的差距越來(lái)越大。2017年以后，我國(guó)自日本進(jìn)口貿(mào)易規(guī)模也逐年增長(zhǎng)。

2022年，東盟超越歐盟，成為我國(guó)第二大出口貿(mào)易伙伴。其中，印度仍是我國(guó)在東盟的第一大貿(mào)易伙伴。不過(guò)，2020年以來(lái)，印度在我國(guó)對(duì)東盟出口中所占的份額逐年上升。2022年，我國(guó)對(duì)泰國(guó)出口貿(mào)易占東盟出口貿(mào)易規(guī)模的比重達(dá)到25.9%，比2021年提高2.6個(gè)百分點(diǎn)，比2020年提高3.7個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，我國(guó)對(duì)印度、印度尼西亞、柬埔寨等國(guó)家出口增長(zhǎng)迅速，對(duì)東盟出口比重日益增加。

目前，我國(guó)“一帶一路”貿(mào)易主要集中在越南、西亞、南亞國(guó)家，而越南則主要集中在東盟。2020年以來(lái)，東盟在“一帶一路”貿(mào)易中的比重持續(xù)增長(zhǎng)。2022年，中國(guó)與東盟貿(mào)易占“一帶一路”貿(mào)易規(guī)模的比重達(dá)到47%，比2021年提高1.9個(gè)百分點(diǎn)，比2020年提高3.5個(gè)百分點(diǎn)。2022年，中國(guó)與中亞四國(guó)貿(mào)易增速超過(guò)20%，與西亞國(guó)家雙邊貿(mào)易增速平均超過(guò)25%。

2022年，全省電子商務(wù)交易額達(dá)到43.83萬(wàn)元，環(huán)比下降3.5%。全省網(wǎng)上零售額13.79萬(wàn)元，環(huán)比下降4.0%；農(nóng)村網(wǎng)上零售額2.17萬(wàn)元，環(huán)比下降3.6%；跨境電子商務(wù)進(jìn)出口總額2.11萬(wàn)元，環(huán)比下降9.8%，占進(jìn)出口總額的5.0%。

2022年，中國(guó)跨境電商市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1.57億元，較2021年的1.42億元下降10.56%。2018 - 2021年市場(chǎng)規(guī)模（增速）分別為9000萬(wàn)元（11.66%）、1.05億元（16.66%）、1.25億元（19.04%）、1.42億元（13.6%）。2022年，跨境電商保持平穩(wěn)下滑。跨境電商的發(fā)展推動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的變革，將對(duì)傳統(tǒng)外貿(mào)和產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

全省跨境電子商務(wù)進(jìn)出口總額2.11萬(wàn)元，環(huán)比下降9.8%；出口貨物總值15500元，進(jìn)口貨物總值5600元。2022年我國(guó)跨境電商進(jìn)口交易總額環(huán)比下降4.9%，出口交易總額環(huán)比下降11.9%。

海外電商市場(chǎng)數(shù)據(jù)

過(guò)去12個(gè)月，日本的電子商務(wù)支出超過(guò)1萬(wàn)億盧布，比大流行前的預(yù)測(cè)高出25%。若沒(méi)有疫情影響，電商按照幾年前14 - 15%的速度增長(zhǎng)，那么第三季度的年化運(yùn)行率只有8150億港元。但2022年電商跌幅可能自2009年以來(lái)首次降至個(gè)位數(shù)。與2020年和2021年的歷史跌幅相比，過(guò)去12個(gè)月僅比前期下降了9%。

核心玩家在2022年泰國(guó)電商市場(chǎng)出現(xiàn)大幅下滑并放緩。以SEA為例，其平臺(tái)GMV持續(xù)高速增長(zhǎng)（其中連續(xù)四個(gè)季度增長(zhǎng)超過(guò)100%）。越南疫情緩解后，線下消費(fèi)回歸，東南亞電商GMV自2022年以來(lái)增長(zhǎng)迅速，Q4僅為14% / -1%。據(jù)悉，印度另一家TOP2電商平臺(tái)（Goto）的GMV也呈現(xiàn)出類(lèi)似情況。

在亞洲市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散的情況下，2022年法國(guó)部分電商表現(xiàn)疲軟，Q4出現(xiàn)復(fù)蘇趨勢(shì)。以法國(guó)兩家在線時(shí)尚電商平臺(tái)ASOS和ZZZ為例，它們?cè)?021年有相對(duì)令人滿(mǎn)意的增長(zhǎng)表現(xiàn)，而在2022年面臨較大的下行壓力。Q4 GMV增速分別為0% / 0% / 5%，ASOS營(yíng)收增速為-1% / 2% / 0% / -24%。而且從趨勢(shì)來(lái)看，ASOS正在重新增長(zhǎng)到46%，已經(jīng)呈現(xiàn)出復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)。

日本是亞馬遜最重要的市場(chǎng)，占其全球21個(gè)市場(chǎng)總訪問(wèn)量的45%。接下來(lái)的三個(gè)國(guó)家——美國(guó)、德國(guó)和意大利——各占約10%。前五個(gè)市場(chǎng)（日本、美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)和法國(guó)）占網(wǎng)絡(luò)流量的近77%。但聯(lián)網(wǎng)設(shè)備可以占亞馬遜訂單的50%或更多，網(wǎng)絡(luò)流量不再是唯一的關(guān)鍵指標(biāo)。

2022年亞馬遜廣告價(jià)格平均保持穩(wěn)定，較2021年略有下降。11月份日本的平均每次點(diǎn)擊費(fèi)用(CPC)為1.06港元，高于一年前的1.24港元。平均廣告銷(xiāo)售成本(ACoS)為22%，隨著每次點(diǎn)擊費(fèi)用(CPC)的增加而不斷上升。平均轉(zhuǎn)化率（廣告點(diǎn)擊轉(zhuǎn)化為銷(xiāo)售的比率）相對(duì)穩(wěn)定，為14%。因此，所售商品的平均成本為7 - 8歐元，高于2021年的9 - 10歐元，但低于2020年的6 - 7英鎊。平均價(jià)格為1.06港元，7次點(diǎn)擊即可產(chǎn)生一筆銷(xiāo)售。