跨境通電子網(wǎng)站增長強(qiáng)勁，盈利提升明顯，持續(xù)看好買入機(jī)會
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公司近期業(yè)績強(qiáng)勁增長，前三季度收入增長了58.2%，歸母凈利潤更是增長了81.6%，但略低于預(yù)期。在2017年前三季度，公司實現(xiàn)總收入87.4億元，同比增長近六成。歸母凈利潤達(dá)到5億元，同比增長超過八成。每股盈利（EPS）為0.35元。特別是在第三季度，公司收入實現(xiàn)了明顯的增長。業(yè)績還是略低于預(yù)期，主要是因為環(huán)球易購服裝自有網(wǎng)站及第三方業(yè)務(wù)增長速度放緩，以及收購優(yōu)壹電商和帕拓迅所產(chǎn)生的財務(wù)影響。公司預(yù)計全年歸母凈利潤將在7.1至8.3億元之間，同比增長80%至110%。
公司的自營電子網(wǎng)站及前海帕拓遜在第三季度表現(xiàn)強(qiáng)勁，尤其是電子站Gearbest和帕拓迅對公司業(yè)績做出了重要貢獻(xiàn)。特別是Gearbest網(wǎng)站，收入同比增長近一倍。帕拓迅也實現(xiàn)了收入翻倍增長。公司的服裝網(wǎng)站雖然增速有所放緩，但仍有一定的提升空間。公司在海外電商旺季的銷售表現(xiàn)仍然強(qiáng)勁，有望帶動全年銷售規(guī)模的高增長。
公司的盈利能力有所提升，毛利率保持穩(wěn)定，期間費用率控制良好。前三季度的母公司財務(wù)費用有所增長，但剔除收購和投行費用的影響后，公司的經(jīng)營層面凈利率有所提升。公司在應(yīng)對銷售旺季存貨增長方面做得很好，現(xiàn)金流改善也非常顯著。
跨境通是我國跨境電商領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，所處行業(yè)高速發(fā)展。公司規(guī)模最大、布局最全，高增長下估值相對較低。近期政策也對其有利，公司作為行業(yè)龍頭企業(yè)有望受益?？紤]到公司第三方平臺銷售業(yè)務(wù)正在調(diào)整階段，以及并購相關(guān)財務(wù)費用對利潤的影響，我們略微下調(diào)了原盈利預(yù)測。
公司前景樂觀，增長高而估值低，值得投資者關(guān)注。以上觀點僅代表作者立場，不代表風(fēng)口星網(wǎng)的態(tài)度。
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