繼申通和圓通相繼宣布借殼艾迪西和大楊創(chuàng)世之后，全國(guó)第二大快遞企業(yè)順豐也即將登陸A股市場(chǎng)。順豐此次借殼的對(duì)象是鼎泰新材，作價(jià)高達(dá)433億，交易金額約為申通和圓通的2.5倍，顯示出其強(qiáng)大的市場(chǎng)實(shí)力和發(fā)展?jié)摿Α?/p>

截至收盤，大楊創(chuàng)世、華鵬飛、東杰智能等公司的股價(jià)漲停，艾迪西漲幅超過6%，新寧物流漲幅近4%。

消息傳來，鼎泰新材于23日午間發(fā)布了重大資產(chǎn)重組預(yù)案。公司計(jì)劃將全部資產(chǎn)及負(fù)債與順豐控股的100%股權(quán)進(jìn)行置換。擬置出的資產(chǎn)預(yù)估值為8.1億元，而擬置入的順豐控股股權(quán)預(yù)估值則高達(dá)448億元。由于順豐控股近期進(jìn)行了現(xiàn)金分紅，扣除現(xiàn)金股利分配后，本次交易的初步作價(jià)為433億元。資產(chǎn)置換的差額部分為425億元，鼎泰新材將通過發(fā)行股份的方式向順豐控股的全體股東購(gòu)買。

在鼎泰新材實(shí)施完2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案后，股份發(fā)行價(jià)格定為每股10.76元，預(yù)計(jì)將發(fā)行約39.5億股。鼎泰新材還計(jì)劃以不低于每股11.03元的價(jià)格向不超過10名對(duì)象發(fā)行股份，募集配套資金，預(yù)計(jì)發(fā)行7.25億股，募資總金額不超過80億元。這些資金將用于支持公司的航材購(gòu)置、飛行支持、冷運(yùn)車輛與溫控設(shè)備采購(gòu)、信息服務(wù)平臺(tái)建設(shè)以及下一代物流信息化技術(shù)研發(fā)等項(xiàng)目。

交易完成后，鼎泰新材將轉(zhuǎn)型為快遞物流企業(yè)，明德控股將成為上市公司的控股股東，而王衛(wèi)將成為實(shí)際控制人。值得注意的是，曾在2015年7月連續(xù)兩次舉牌鼎泰新材的中科匯通，其持股比例將在交易完成后被攤薄至0.61%。

在此情況下，方正證券建議投資者關(guān)注飛力達(dá)、華鵬飛、東杰智能和新寧物流等公司的動(dòng)態(tài)。這些公司在各自的領(lǐng)域里表現(xiàn)卓越：飛力達(dá)是國(guó)內(nèi)IT制造業(yè)最專業(yè)的現(xiàn)代物流服務(wù)商之一；華鵬飛則是電子信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的專業(yè)物流服務(wù)商；東杰智能專注于智能物流輸送系統(tǒng)和倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)的研發(fā)設(shè)計(jì)；新寧物流則以電子元器件保稅倉(cāng)儲(chǔ)為核心，同時(shí)拓展至衛(wèi)星導(dǎo)航定位運(yùn)營(yíng)服務(wù)領(lǐng)域。

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