編輯｜胡劉繼

9月15日是“薛定諤的iPhone12”發(fā)布前夜，也是華為芯片被斷供首日。這兩個話題都上了熱搜。于是，便出現(xiàn)了一種很奇妙的分層：有人滿懷期待，iPhone12今夜到底會不會發(fā)布；有人扼腕痛惜，華為是否已到窮途末路，大罵再也不買蘋果。只是無論如何選擇，有些事情已然無可回避。華為的芯片困局，目前無解。

自15日起，美國對于華為的禁令將全面生效。在全球范圍內(nèi)，任何使用美國技術(shù)的廠商，將不能擅自與華為進行交易、合作。華為的芯片設(shè)計公司海思，將無法獲得臺積電的代工。這意味著在美國禁令松動或國產(chǎn)晶圓代工技術(shù)取得重大突破之前，華為高端芯片需求僅能來自庫存。

這場圍獵華為的游戲，自此正式進入白熱化。在華為危機背后，中國半導體產(chǎn)業(yè)的深層問題錯節(jié)盤根，難以僅靠修剪表面枝葉解決。目前，各方對華為芯片的儲備數(shù)量口徑不一?！度毡窘?jīng)濟新聞》在5月刊文稱，“華為已確保了最多夠用1.5至2年的半導體庫存，以維持主力業(yè)務通信設(shè)備及服務器使用的半導體供給?！钡@僅是通信業(yè)務方面，以美國廠商賽靈思和英特爾的高端產(chǎn)品為主，對應的是華為通信業(yè)務的需求。

在手機芯片儲備上，來自產(chǎn)業(yè)鏈端的消息是，臺積電供給華為的下一代5nm制程麒麟芯片，約為800萬片。通信行業(yè)資深獨立分析師黃海峰則認為：“麒麟9000備貨量應約1000萬片，可以支撐半年左右。”據(jù)接近華為的人士對市界表示：“華為手機芯片儲備量，至少可滿足至華為明年上半年的需求?！?/p>

2017年“中興事件”事件之后，美國對華為共計進行了多達10次的制裁升級。在華為之前，從未有一家公司被美方這樣持久、不間斷地打壓制裁。為什么是華為？大部分公眾心里知曉一些答案，但可能并不明晰。

學界普遍認為，21世紀在人工智能的主導下，將步入智能社會。智能社會由三個戰(zhàn)略核心組成：一、芯片/半導體，即信息智能社會的心臟，負責信息的計算處理；二、軟件/操作系統(tǒng)，即信息智能社會的大腦，負責信息的規(guī)劃決策、資源的調(diào)度；三、通信，即信息智能社會的神經(jīng)纖維和神經(jīng)末梢，負責信息的傳輸與接收。作為主導未來社會的核心，ICT產(chǎn)業(yè)是各國競賽的必爭之地，事關(guān)第四次工業(yè)革命主導權(quán)。

中國在通信和手機等智能終端領(lǐng)域取得了一些市場和技術(shù)優(yōu)勢，但是在芯片/半導體上，依舊難以撼動美國的地位。在軟件/操作系統(tǒng)上則更為薄弱，在技術(shù)、成本、市場等方面暫未找到突破口。華為雖然在操作系統(tǒng)上目前沒有太大建樹，但卻是中國企業(yè)中唯一一家能橫跨通信、智能設(shè)備（手機、電腦）、半導體/芯片三個領(lǐng)域，撕開美國科技鐵幕的企業(yè)。這是華為招致美國猛烈打壓的根本原因。

點點星光遭遇狂風，華為能否最終擺脫困境？最現(xiàn)實的問題是，華為的芯片儲備能夠用多久？多位業(yè)內(nèi)人士對市界表達了不同的意見，悲觀者與樂觀者皆有之。一個普遍共識是，短期華為擺脫芯片壓力最好解決辦法是：美國能夠在芯片政策禁令上有所松動，讓華為外購高通、聯(lián)發(fā)科、三星廠商的高端芯片，否則華為將會在很長一段時間內(nèi)元氣大傷。

Wit Display首席分析師林芝對市界表示：目前華為芯片之困暫時無解。華為無法逃脫美國半導體產(chǎn)業(yè)鏈“魔爪”，短時間內(nèi)自建晶圓代工廠不太可能實現(xiàn)。芯片被斷供之后，華為更可能從三星、聯(lián)發(fā)科、高通等非中國大陸廠商采購芯片。但現(xiàn)在美國針對聯(lián)發(fā)科、SEMI向華為供貨的申請或者呼吁沒有給出明確的指示，所有的芯片廠商9月15日之后都不敢給華為供貨，華為暫時只能靠備貨芯片維持，為重新獲得供貨爭取時間。

高通、聯(lián)發(fā)科和臺積電等多家芯片產(chǎn)業(yè)鏈巨頭，在美國5月15日的禁令之后，已經(jīng)向美國申請，能夠在9月15日后繼續(xù)供貨華為。但目前尚未有任何一家公司公開表示得到積極回復。

華為研究專家、《華為國際化》作者周錫冰對市界表達了華為問題的樂觀態(tài)度。他認為：美國的政治環(huán)境有所不同，只要平衡好各方利益，在美國任何事情都是可以談的。高通、通用電氣等大公司都在試圖影響美國，高通在美國總統(tǒng)競選中，提供大量的競選資金。此前中興禁令的撤銷，這些力量起到了重要作用。再加上美國11月大選的變局，華為在美國中尋找到突破口的機會較大。關(guān)鍵是如何平衡好各方利益。

完整的芯片設(shè)計流程涵蓋設(shè)計、制造與封裝測試三個重要環(huán)節(jié)。單純設(shè)計這一環(huán)節(jié)，便構(gòu)成了一條龐大的產(chǎn)業(yè)鏈。

海思、聯(lián)發(fā)科、高通等都是知名的芯片設(shè)計公司。在啟動芯片設(shè)計之前，首先需要構(gòu)建“架構(gòu)”，例如PC端常用的英特爾X86架構(gòu)，而移動端則主要依賴ARM公司的“ARM架構(gòu)”。事實上，全球超過95%的智能手機和平板電腦都基于ARM架構(gòu)，移動市場幾乎被其壟斷。

涉及到復雜的專利問題和技術(shù)壁壘，中國目前幾乎沒有專門從事手機芯片架構(gòu)設(shè)計的公司。華為的巴龍 5000通信基帶芯片采用的是華為自主研發(fā)的架構(gòu)，不受ARM架構(gòu)的授權(quán)限制，但主要應用于通信網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域。

即便有了架構(gòu)，在設(shè)計過程中還必須使用“EDA軟件工具”。EDA芯片設(shè)計軟件是一個技術(shù)門檻極高的產(chǎn)業(yè)，并且主要由美國企業(yè)主導。目前，國內(nèi)規(guī)模較大的EDA企業(yè)有華大九天、概倫電子、芯愿景等，但市場占有率較低。

美國的三家主要廠商Synopsys（新思科技）、Cadence（楷登電子）以及Mentor Graphics（明導科技）占據(jù)了超過80%的市場份額。EDA工具鏈條較長，需要和晶圓代工廠緊密合作，然而國產(chǎn)的先進制程代工技術(shù)相對落后。中芯國際能夠量產(chǎn)商用的是14nm工藝，這一制程水平相當于五年前的蘋果A9處理器。

國產(chǎn)EDA企業(yè)在追趕的過程中不僅速度較慢，還面臨著更為曲折的跑道。即使解決了架構(gòu)和軟件問題，在海思無法觸及的芯片生產(chǎn)、封裝過程中，仍然有許多環(huán)節(jié)受到美國技術(shù)的主導。

華為遭遇美國制裁后，中芯國際的態(tài)度一直備受關(guān)注。對于投資者關(guān)于在美國禁令緩沖期后是否能繼續(xù)生產(chǎn)華為海思14nm芯片的詢問，中芯國際回應稱，其服務海內(nèi)外多元化客戶，必須遵守經(jīng)營地法律，合法合規(guī)經(jīng)營。

網(wǎng)上有不少人批評中芯國際過于保守，但事實上，中芯國際比那些只會敲鍵盤的網(wǎng)友更清楚自身的處境。如果美國嚴格行使長臂管轄權(quán)，中芯國際理論上在9月15日之后可能無法為華為代工。

中芯國際使用的芯片生產(chǎn)設(shè)備離不開美國企業(yè)應用材料（AMAT）和泛林（LAM）的供應。而廣為人知的光刻機霸主荷蘭ASML公司，實際上是在美國的扶持下發(fā)展起來的。

在整個芯片產(chǎn)業(yè)的龐大體系中，海思只是其中的一小部分參與者，而非主導者。作為現(xiàn)代社會最核心的技術(shù)大腦，芯片生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈非常長，每一個環(huán)節(jié)都需要巨大的資金投入。沒有任何一家公司能夠包攬所有環(huán)節(jié)，否則在資金、人才和技術(shù)方面的壓力將不堪設(shè)想。即便是美國，也僅在設(shè)備、材料、設(shè)計、軟件工具等領(lǐng)域占據(jù)主導地位。

樹木的成長需要時間，一年的時間只能成為柴火，需要三到五年才能成為桌椅，而十年的積淀才能成為棟梁之材。

有時候，緩慢而穩(wěn)健的方法才是最有效的。有時候，沒有直接的捷徑可走，需要腳踏實地一步步前行。并沒有任何收購行動。

接下來，讓我們來談談近期發(fā)生的一件事情。繼印度封禁TikTok之后，美國也緊隨其后。據(jù)報道，美國將在7月6日考慮對TikTok下達禁令。原因是美國擔心TikTok會威脅其用戶個人信息安全。為此，美國于7月22日通過了禁止在設(shè)備上使用TikTok的法案，下一步將提交參議院全體投票。

美國總統(tǒng)特朗普給微軟或其他美國公司下達了最后通牒，要求在9月15日之前完成收購TikTok的談判。目前，微軟正與字節(jié)跳動進行談判，但具體的收購價格尚未確定，可能在100億至300億美元之間，這一數(shù)字低于TikTok的500億美元估值。一開始，微軟收購的是美國市場業(yè)務，但后來傳出收購范圍擴大至多個國家甚至全球業(yè)務。對此，TikTok方面表示不排除采取法律手段應對美國。

事情出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機。據(jù)報道，美國法院已經(jīng)叫停了TikTok的禁令。外交部發(fā)言人汪文斌指出，中方希望美方為各國企業(yè)在美投資提供公正、公平的營商環(huán)境。美國哥倫比亞特區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院裁決暫緩實施的行政命令。

最終，TikTok并沒有選擇出售給美國，也沒有在美國停止運營。而是選擇了一條意想不到的道路：讓甲骨文成為TikTok美國業(yè)務的“可信技術(shù)服務商”，并不涉及出售TikTok在美業(yè)務和核心技術(shù)。目前，甲骨文尚未透露與TikTok的交易細節(jié)，但有分析認為，TikTok不涉及出售技術(shù)和轉(zhuǎn)讓的概率很大。

那么，關(guān)于抖音失去美國市場的擔憂是否過于夸大呢？盡管TikTok國際化遭遇重大挫折，失去了全球第一大市場后可能失去第二大市場，但全球市場的規(guī)模更大。中美的互聯(lián)網(wǎng)巨頭在不進入對方市場的情況下，仍然是世界巨頭。特朗普的操作很可能為TikTok做了宣傳，其在全球其他市場的表現(xiàn)可能會更加迅猛。許多國家已經(jīng)明確表態(tài)不會封殺TikTok，甚至法國總統(tǒng)馬克龍也開通了個人TikTok賬戶。對于TikTok和華為來說，美國只是其中一個市場而非全部。全球市場的廣闊使得它們在其他市場的表現(xiàn)仍然強勁。