一、引言

隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及和技術(shù)的不斷進(jìn)步，電商行業(yè)在全球范圍內(nèi)呈現(xiàn)出蓬勃的發(fā)展態(tài)勢(shì)。特別是在印尼，電商市場(chǎng)正以其龐大的潛力和高增長(zhǎng)率吸引著全球商家的目光。本報(bào)告將針對(duì)印尼電商市場(chǎng)的現(xiàn)狀進(jìn)行全面分析，為想要進(jìn)軍印尼市場(chǎng)的商家提供有價(jià)值的參考。

二、印尼電商市場(chǎng)現(xiàn)狀概覽

1. 互聯(lián)網(wǎng)滲透率持續(xù)升高

據(jù)statista的最新數(shù)據(jù)顯示，印尼地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)滲透率在過(guò)去幾年中持續(xù)攀升。從2015年的42.65%增長(zhǎng)至2020年的預(yù)測(cè)值72.81%，預(yù)計(jì)到2025年，這一數(shù)字將達(dá)到89.3%。這為印尼電商市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2. 疫情催化線上經(jīng)濟(jì)騰飛

疫情的爆發(fā)推動(dòng)了全球消費(fèi)者將更多目光投向線上消費(fèi)，印尼的消費(fèi)者也不例。受疫情影響，印尼的線上經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)，電商版塊在其中占據(jù)了重要地位。

3. 移動(dòng)端消費(fèi)成為主流

考慮到印尼的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施特點(diǎn)，大部分印尼消費(fèi)者選擇在移動(dòng)設(shè)備完成線上交易。據(jù)J.P. Morgan數(shù)據(jù)顯示，近58%的線上消費(fèi)是在移動(dòng)設(shè)備上完成的，每十筆交易中有七筆是通過(guò)購(gòu)物APP完成的。

4. 電商消費(fèi)主力軍群體龐大

印尼的人口結(jié)構(gòu)年輕化，尤其是千禧一代及Z世代占據(jù)了消費(fèi)主力軍的位置。這部分群體對(duì)新鮮事物接受度高，購(gòu)買(mǎi)能力強(qiáng)，是電商市場(chǎng)的重要消費(fèi)群體。

5. 中國(guó)賣家及平臺(tái)在印尼市場(chǎng)占據(jù)一席之地

從供應(yīng)鏈端和制造業(yè)發(fā)展程度來(lái)看，中國(guó)賣家對(duì)外出口優(yōu)勢(shì)明顯。據(jù)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告顯示，中國(guó)賣家在印尼跨境市場(chǎng)賣家中的占比達(dá)到41%，而阿里巴巴、京東等中國(guó)電商巨頭也在印尼市場(chǎng)有深厚的布局。

三、消費(fèi)者群體分析

1. 便捷性和性價(jià)比高等因素驅(qū)動(dòng)消費(fèi)者選擇網(wǎng)購(gòu)

便捷性、性價(jià)比高、產(chǎn)品范圍廣、產(chǎn)品評(píng)價(jià)真實(shí)以及優(yōu)惠力度大是印尼消費(fèi)者選擇網(wǎng)購(gòu)的主要驅(qū)動(dòng)力。

2. 搜索引擎和社交媒體是消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)的“參考書(shū)”

谷歌搜索、YouTube、Facebook和Instagram等搜索引擎和社交媒體平臺(tái)是印尼消費(fèi)者在進(jìn)行網(wǎng)購(gòu)前的重要參考工具。消費(fèi)者會(huì)通過(guò)這些平臺(tái)查看產(chǎn)品評(píng)論，了解產(chǎn)品信息。

3. 印尼主要消費(fèi)者群體的消費(fèi)偏好

不同消費(fèi)者群體有不同的消費(fèi)偏好，包括追求便利性的快節(jié)奏消費(fèi)者、熱衷新鮮事物的時(shí)尚弄潮兒、“保守時(shí)尚”的消費(fèi)者以及事業(yè)型的小B公司老板等。這些群體的消費(fèi)偏好為電商平臺(tái)提供了豐富的市場(chǎng)細(xì)分機(jī)會(huì)。

四、中國(guó)賣家在印尼市場(chǎng)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

中國(guó)賣家在供應(yīng)鏈和制造業(yè)方面的優(yōu)勢(shì)使得他們?cè)谶M(jìn)軍印尼市場(chǎng)時(shí)具有獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)力。面對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的文化差異和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，中國(guó)賣家也需要進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，了解當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的需求和習(xí)慣，以便更好地融入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。

五、總結(jié)與展望

勤勉的印尼寶媽群體

照顧孩子日常生活的印尼寶媽們，成為了網(wǎng)購(gòu)的一大主力軍。由于日常瑣事繁忙，她們常常無(wú)法抽出時(shí)間親自出門(mén)購(gòu)物，網(wǎng)購(gòu)這種便捷且能送貨上門(mén)的購(gòu)物方式成為了她們節(jié)省時(shí)間的好幫手。她們通常會(huì)通過(guò)社交媒體群組如Whatsapp的推薦，來(lái)購(gòu)買(mǎi)母嬰用品。

三、市場(chǎng)支付方式概覽

1. 銀行卡支付是主要方式，數(shù)字支付迅速崛起

盡管印尼銀行卡普及率相對(duì)較低，借記卡和信用卡持有數(shù)量有限，但銀行轉(zhuǎn)賬仍是印尼消費(fèi)者的主要支付方式。數(shù)據(jù)顯示，數(shù)字錢(qián)包、貨到付款以及銀行卡是印尼消費(fèi)者線上消費(fèi)的主要支付手段。隨著網(wǎng)絡(luò)普及率的提高和智能手機(jī)的廣泛應(yīng)用，以及無(wú)現(xiàn)金支付方式的推廣，數(shù)字支付市場(chǎng)尤其是以數(shù)字錢(qián)包為主的支付方式，其崛起速度十分驚人。目前，印尼的數(shù)字支付比例在東南亞地區(qū)位居前列，預(yù)計(jì)將有越來(lái)越多的訂單通過(guò)數(shù)字錢(qián)包進(jìn)行支付。

OVO和Gopay是印尼目前廣泛使用的電子錢(qián)包支付方式。

2. 市場(chǎng)熱賣品類解析

相關(guān)市場(chǎng)調(diào)研顯示，疫情對(duì)印尼零售市場(chǎng)產(chǎn)生了顯著影響。疫情之前，電子產(chǎn)品、雜貨、母嬰產(chǎn)品和時(shí)尚品類是印尼幾大平臺(tái)的暢銷品類。疫情催生了一些新的熱銷品類，如美容、個(gè)護(hù)及PPE等。消毒劑和維生素在印尼市場(chǎng)的增長(zhǎng)率已經(jīng)超過(guò)了1000%。

對(duì)于賣家來(lái)說(shuō)，可以考慮以下品類的產(chǎn)品：

鞋服：印尼作為發(fā)展中國(guó)家，購(gòu)買(mǎi)力有較大的增長(zhǎng)空間。賣家可以推出一些價(jià)格適中、供應(yīng)鏈完善的鞋服產(chǎn)品，滿足印尼消費(fèi)者的需求。由于印尼是世界上人口最多的國(guó)家，“保守時(shí)尚”在該地區(qū)有吸引力。

消費(fèi)電子：功能齊全、設(shè)計(jì)優(yōu)良、性價(jià)比高的中國(guó)制造消費(fèi)電子在印尼市場(chǎng)需求持續(xù)升高。雖然受疫情影響，該品類的年復(fù)合增長(zhǎng)率有所下跌，但仍保持較高水平。

美容及個(gè)護(hù)：中國(guó)是印尼美妝個(gè)護(hù)主要進(jìn)口國(guó)之一。隨著印尼中產(chǎn)階級(jí)人數(shù)的上升和人口結(jié)構(gòu)年輕化，對(duì)該品類的需求不斷增長(zhǎng)。布局美妝線時(shí)，除了亞系妝容，賣家還可以考慮歐美妝容的美妝線。

家用電器：疫情對(duì)家電市場(chǎng)造成了一定影響，但印尼人對(duì)于廚房電器的購(gòu)買(mǎi)興趣因疫情而增加。小家電是該品類中的重點(diǎn)。

玩具&游戲：印尼人口結(jié)構(gòu)中，14歲以下人口占比高，玩具&游戲消費(fèi)人口龐大。嬰兒玩具市場(chǎng)潛力巨大。

寵物用品：隨著經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)和中產(chǎn)階級(jí)的擴(kuò)大，印尼的養(yǎng)寵人士越來(lái)越多。與宗教特色相關(guān)的寵物用品以及寵物美容用品是市場(chǎng)的熱門(mén)。

五、進(jìn)入印尼市場(chǎng)的挑戰(zhàn)及解決方案

進(jìn)入印尼市場(chǎng)面臨一些挑戰(zhàn)，如物流成本高、電商信任度不高以及文化多樣性帶來(lái)的運(yùn)營(yíng)難度等。針對(duì)這些挑戰(zhàn)，賣家可以選擇與當(dāng)?shù)匕l(fā)展成熟的物流服務(wù)商合作，了解印尼海關(guān)法規(guī)，克服物流難題；提供包括貨到付款在內(nèi)的本地化支付方式，增強(qiáng)消費(fèi)者信任感；因地制宜采取本地化運(yùn)營(yíng)和選品策略，適應(yīng)文化多樣性。

六、展望未來(lái)：印尼市場(chǎng)的巨大潛力

對(duì)于賣家而言，印尼市場(chǎng)的征途是充滿機(jī)遇的“星辰與大海”。通過(guò)深入了解市場(chǎng)需求、選擇合適的產(chǎn)品、采用本地化運(yùn)營(yíng)策略，賣家有望在印尼市場(chǎng)取得良好的業(yè)績(jī)。盡管印尼的人均GDP約為3894美元，還有很大的上升空間，區(qū)域內(nèi)平臺(tái)客單價(jià)也處于比價(jià)低的水平。支付方式、物流及選品也為賣家?guī)?lái)了一些桎梏。但綜合各方面，印尼市場(chǎng)仍值得賣家布局：

1. 電商市場(chǎng)龐大，但入局印尼跨境賣家數(shù)量并不飽和

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果顯示，2020年，印尼電商市場(chǎng)中，只有5.93%的賣家是跨境賣家，超90%都是印尼本土賣家。在逐漸增長(zhǎng)的跨境賣家數(shù)量中，有供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)的中國(guó)賣家可以利用完整的產(chǎn)品鏈路，打造中國(guó)制造產(chǎn)品圈層，拿下更多市場(chǎng)份額。

2. 從20億到830億，印尼電商市場(chǎng)GMV增長(zhǎng)爆發(fā)力驚人

2015年，印尼電商市場(chǎng)的GMV僅為20億美元，但在2020年，其市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了320億美元，預(yù)計(jì)到2025年，印尼電商市場(chǎng)GMV將達(dá)到830億美元，是2020年的兩倍有余，這意味著印尼市場(chǎng)將占整個(gè)東南亞電商市場(chǎng)50%左右的GMV份額。如此之大的市場(chǎng)空間，入局印尼的中國(guó)賣家能切到多少蛋糕就“各憑本事”了。

3. 印尼電商收入在東南亞五小虎中“獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷”，未來(lái)趨勢(shì)前景蔚然

根據(jù)statista對(duì)東南亞五小虎2017年-2020年的電商版塊的盈利數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果來(lái)看，相較于其他四國(guó)較為平穩(wěn)的發(fā)展趨勢(shì)，印尼市場(chǎng)的電商收入一路高歌猛進(jìn)。從現(xiàn)有的調(diào)研數(shù)據(jù)來(lái)看，時(shí)尚、電子&媒體、玩具&愛(ài)好&DIY、家具&家電以及食品&個(gè)護(hù)等五大品類，年復(fù)合增長(zhǎng)率均超20%。在印尼電商市場(chǎng)有著健康的發(fā)展趨勢(shì)和較大的上升空間。預(yù)計(jì)到2025年，該五大品類的線上營(yíng)收將突破500億美元。

4. RCEP協(xié)定成員國(guó)之一，處“一帶一路”戰(zhàn)略性發(fā)展位置

2020年11月15日，談判多年的區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RECP）正式簽訂，賦予了協(xié)定國(guó)家之一的印尼更多的跨境電商貿(mào)易發(fā)展機(jī)遇。印尼是名副其實(shí)的島國(guó)，國(guó)土面積橫穿南北半球，國(guó)際貿(mào)易重要通道馬六甲海峽等被牢牢把控在印尼手中。隨著GDP的穩(wěn)定增長(zhǎng)，印尼在國(guó)際貿(mào)易事務(wù)中逐漸登上主舞臺(tái)。

在RECP協(xié)定和“一帶一路”相關(guān)政策的紅利下，印尼迎來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。作為印尼最大的貿(mào)易伙伴，早在2019年，中國(guó)和印尼的雙邊貿(mào)易額已經(jīng)突破了了794億美元。RCEP簽訂以后，將有90%的商品實(shí)現(xiàn)0關(guān)稅，且將統(tǒng)一市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，削弱甚至是消除雙方貿(mào)易壁壘，實(shí)現(xiàn)真正意義上的自由貿(mào)易。這對(duì)跨境賣家而言相當(dāng)于掃清了出海之路的大障礙。除此之外，市場(chǎng)的需求也會(huì)帶動(dòng)印尼地區(qū)包括物流及倉(cāng)儲(chǔ)在內(nèi)的電商基礎(chǔ)設(shè)施，連帶需求能拉動(dòng)中國(guó)賣家的大幅增長(zhǎng)。

5. 電商使用人數(shù)增加，電商滲透率提高

前文提及，印尼地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)普及率逐年上升，居家隔離等疫情防控政策在一定程度上也提高了電商在當(dāng)?shù)氐臐B透率。按市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，到2025年，印尼地區(qū)的網(wǎng)購(gòu)人數(shù)將達(dá)到2.2億，這意味著，印尼市場(chǎng)的人口紅利將在跨境電商版塊日漸凸顯。

七、附則

1. 印尼十大主流電商平臺(tái)

依托平臺(tái)入局市場(chǎng)是跨境賣家進(jìn)入新市場(chǎng)的一種手段。根據(jù)各網(wǎng)站的流量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，印尼最為熱門(mén)的十大電商平臺(tái)如下：

（待補(bǔ)充）

2. 印尼電商促銷日歷

除一些國(guó)際通用及平臺(tái)促銷日外，Lazada此前公布的促銷日歷可以讓賣家了解市場(chǎng)大促節(jié)點(diǎn)：

（待補(bǔ)充）

需要特別說(shuō)明的一點(diǎn)是，作為世界上擁有人口最多的國(guó)家，印尼有87%左右的人口是。而齋月對(duì)而言是一個(gè)十分重要的宗教習(xí)俗，在齋月期間，許多印尼消費(fèi)者會(huì)進(jìn)行房屋裝飾、節(jié)日食品和新衣服的采購(gòu)，為齋月后的Hari Raya Idul Fitri做準(zhǔn)備。隨著線上消費(fèi)普及率的上升，越來(lái)越多的印尼消費(fèi)者開(kāi)始把這類消費(fèi)需求轉(zhuǎn)向線上。印尼企業(yè)會(huì)為員工發(fā)放Tunjangan Hari Raya（印尼特有補(bǔ)貼），對(duì)消費(fèi)者購(gòu)物有很大程度的激勵(lì)作用。齋月結(jié)束后的開(kāi)齋節(jié)同樣會(huì)有一波流量福利，值得賣家入局參與。