《全球視角下的體育發(fā)展趨勢 洞察歐洲未來五年的動向與潛力》報告分析呈現(xiàn)
一、歐洲體育&戶外用品市場概況
疫情無疑是體育&戶外用品實現(xiàn)銷量大漲的最強(qiáng)助攻。2020年3月疫情蔓延至歐洲大陸,團(tuán)體運(yùn)動、室內(nèi)運(yùn)動項目無法開展,這就導(dǎo)致2020年、2021年整個歐洲大陸人民的運(yùn)動偏好發(fā)生了根本的變化,受出游限制的影響,這兩年參加滑雪和其他冬季運(yùn)動人數(shù)減少,冬季運(yùn)動服裝的銷量也隨之下降。
越來越多的消費(fèi)者轉(zhuǎn)向個人運(yùn)動,包括瑜伽和普拉提。疫情期間民眾所能外出實施的項目不多,主要是徒步以及跑步,造就戶外服裝和步行裝備行情大好。結(jié)合了瑜伽服、運(yùn)動服和休閑服的特點的運(yùn)動休閑服裝市場隨著民眾居家辦公、上網(wǎng)課而成為大熱品類。而網(wǎng)購,作為實體店閉門歇業(yè)消費(fèi)者購物的唯一途徑,因為疫情而打開了銷路。
數(shù)據(jù)顯示,2021年有36%的歐洲人網(wǎng)購消費(fèi)運(yùn)動休閑服裝&裝備,該品類的網(wǎng)購占比僅略微落后于書籍(占比為39%)、家居用品(占比40%)。時尚服飾&配件的網(wǎng)購占比為48%,表明該地區(qū)消費(fèi)者整體的網(wǎng)購意向相較于其他地區(qū)較低。
歐洲TOP50零售商的訪問流量占比來看,超過78%搜索關(guān)鍵詞“運(yùn)動休閑”,而只有21%單獨搜索“時尚”。這意味著運(yùn)動服裝、運(yùn)動休閑服裝和運(yùn)動時尚將成為越來越多服裝品牌的產(chǎn)品線。
同時間,聲稱能提高民眾自覺鍛煉積極性的健康檢測、體能訓(xùn)練應(yīng)用掀起了又一輪健身“革命”。許多一線的運(yùn)動品牌已經(jīng)創(chuàng)建了自己的健身應(yīng)用,組建起用戶社區(qū),督促用戶鍛煉的同時開辟新的變現(xiàn)渠道,其中就包括付費(fèi)訂閱。耐克的Run Club應(yīng)用在2020年的下載次數(shù)為1540萬,相較比2019年上升了45%,已躋身耐克收入結(jié)構(gòu)中較為重要的版塊。分析還表明,該應(yīng)用在跑步等戶外運(yùn)動用戶交流社區(qū)為耐克帶去非常大體量的曝光,耐克旗下搭載“黑科技”的邊緣但高端的產(chǎn)品得以售出,并且是以高價。
這些應(yīng)用會向用戶收集一系列生物識別數(shù)據(jù),如身高、體重、年齡、服鞋尺碼等,記錄運(yùn)動過程中包括心率在內(nèi)的各項身體機(jī)能指標(biāo)的變化,僅僅這一點就為這些品牌帶來了長期的潛在收入,原因就在于品牌能根據(jù)數(shù)據(jù)向用戶提供更為個性化的購買建議。2021年,歐洲地區(qū)用戶在付費(fèi)健身應(yīng)用上的平均花費(fèi)從2017年的41美元增加到60美元,未來的10年時間預(yù)計仍將保持增長。
可持續(xù)理念也在影響著消費(fèi)者的購物決策。數(shù)據(jù)顯示,2021年消費(fèi)者購買的約5%的體育休閑用品是基于可持續(xù)發(fā)展的理由(男性占比4.5%,女性占比5.4%),雖然相對較小,但與2019年的3.8%的男性占比和4.6%的女性占比相比,已有很大的提升。2022年底,可持續(xù)體育用品的銷售比例可能達(dá)到4.9%(男性)和5.9%(女性)。
2021年歐洲體育用品中,可持續(xù)類產(chǎn)品的市值約為6億歐元,2022年可能達(dá)到8億歐元。現(xiàn)在,企業(yè)有責(zé)任探索新的、可持續(xù)的材料,并盡可能地使其生產(chǎn)、運(yùn)輸和包裝具有可持續(xù)性。供應(yīng)商、生產(chǎn)商和品牌也將更密切地關(guān)注材料的回收,推動二手體育用品市場的成熟。
雖然可持續(xù)類產(chǎn)品依賴材料、技術(shù)和制造工藝,屬于材料和能源密集型,但其受眾群體更傾向于為可持續(xù)發(fā)展的商品支付溢價,占受訪用戶的64%。這將促使該行業(yè)相應(yīng)得加大投資,以適應(yīng)市場需求。
比如,耐克公司,自2019年以來,已實現(xiàn)鞋履制造環(huán)節(jié)99.9%的廢料能夠被回收,或轉(zhuǎn)化為其他能源。自2016年以來,耐克每年減少淡水用量約230億升。行業(yè)另一巨頭阿迪達(dá)斯在其網(wǎng)站上表示,從2020年起,其60%的產(chǎn)品由可持續(xù)材料制成。而Patagonia等本身定位就屬于環(huán)境友好型的品牌,隨著消費(fèi)者對可持續(xù)性產(chǎn)品的興趣大增,銷售量也水漲船高。
一批新的品牌也涌現(xiàn)出來。自2020年以來,Organic Basics、Girlfriend Collective和Wolven都變得更受歡迎,SportsShoe,一家專業(yè)的跑鞋公司,已順應(yīng)市場趨勢大刀闊斧的重組業(yè)務(wù),以實現(xiàn)在2025年前摘下“世界上最環(huán)保、耐用跑鞋”的頭銜。
二、消費(fèi)者趨勢
1、個人鍛煉
整個歐洲鞋類市場價值約1萬億歐元,其中運(yùn)動風(fēng)鞋類市場價值占到了相當(dāng)大的比重。運(yùn)動鞋和戶外鞋類市場更是成為時尚潮流的代表之一。特別是在泳裝市場方面,隨著人們對健康和休閑生活的追求,該市場在未來幾年中將呈現(xiàn)快速增長趨勢。歐盟泳裝進(jìn)口額在過去五年中以每年近9%的速度增長,超過了歐盟所有服裝進(jìn)口的平均增長率。德國、法國、荷蘭等國家是歐洲最大的泳裝出口國之一。隨著休閑運(yùn)動裝的流行趨勢日漸顯著,居家辦公的需求也讓該市場在近年來保持強(qiáng)勁增長勢頭。消費(fèi)者健康意識的提高,使得運(yùn)動服裝行業(yè)迅速與時尚前沿相結(jié)合,創(chuàng)造出滿足休閑和運(yùn)動需求的服裝。運(yùn)動器材市場也在不斷擴(kuò)大,網(wǎng)球和足球類器材市場尤為突出。歐洲的家庭健身器材市場在疫情期間也得到了迅猛發(fā)展。歐洲作為許多世界知名運(yùn)動品牌的所在地,包括阿迪達(dá)斯、彪馬和斐樂等品牌在此扎根。西歐市場在德國、法國、意大利等國家占據(jù)主導(dǎo)地位,而中歐和東歐市場雖然規(guī)模較小但增長潛力巨大。有趣的是,歐洲的線上體育用品市場與其他零售品類相比受國界影響較小。盡管疫情促使各行各業(yè)的線上銷售額激增,但體育用品的線上零售額增長相對緩慢。歐洲運(yùn)動鞋出口量正在不斷增長,而進(jìn)口的船只和水上運(yùn)動設(shè)備數(shù)量也在不斷增加。德國和荷蘭是歐盟主要的體育用品出口國之一,而意大利則是歐洲體育用品進(jìn)口增長最快的國家之一。歐洲體育用品市場競爭格局由大型綜合運(yùn)動零售商、專賣店和品牌之間進(jìn)行劃分。隨著線上平臺和電子商務(wù)的興起,越來越多的品牌開始拓展全渠道商業(yè)模式。在這場疫情后,歐洲消費(fèi)者對健康和健身的關(guān)注程度不斷提高,這也為體育行業(yè)帶來了新的增長點和發(fā)展機(jī)遇。未來歐洲體育用品市場的增長點和發(fā)展趨勢將更加注重健康和健身領(lǐng)域的發(fā)展,同時推動線上和線下渠道的深度融合,以滿足消費(fèi)者的多元化需求。年輕一代引領(lǐng)健身潮流,健康產(chǎn)業(yè)市場持續(xù)升溫
當(dāng)下,以千禧一代和Z世代為主的健身俱樂部會員占據(jù)了整體比例的八成,他們不僅在健身房揮汗如雨,更是在家中自律鍛煉。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,16至34歲的年輕人使用健身APP進(jìn)行鍛煉的占比高達(dá)89%,顯示出這一代人對健康生活的熱情與追求。
隨著這些活力四射的年輕用戶持續(xù)鍛煉,并逐漸恢復(fù)團(tuán)隊運(yùn)動等防疫期間受限的活動,體育用品的銷售量呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭。這股健康風(fēng)潮不僅局限于健身領(lǐng)域,更是推動了整個健康行業(yè)的蓬勃發(fā)展。從2017年至2021年,全球健康行業(yè)市場規(guī)模顯著增長了6.4%,其市場價值已攀升至約3.7萬億美元的驚人高度。
健康產(chǎn)業(yè)的興盛,自然也帶動了相關(guān)產(chǎn)品的熱銷。尤其是鞋類、運(yùn)動服飾及運(yùn)動設(shè)備的銷量節(jié)節(jié)攀升,同時推動了相關(guān)技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新與升級。歐洲南部一些國家的兒童肥胖問題日益嚴(yán)重,引起了的高度重視。包括塞浦路斯、希臘、意大利、馬耳他、圣馬力諾和西班牙在內(nèi)的國家,均有相當(dāng)一部分男孩(從18%到21%不等)面臨著肥胖的困擾。為了改善這一狀況,正積極推動民眾參與體育運(yùn)動,增加體育活動時間。這也為整個歐洲體育用品市場帶來了新的商機(jī)。
值得關(guān)注的是,Z世代與千禧一代已成為體育行業(yè)與健身行業(yè)的重要推手。據(jù)統(tǒng)計,年輕群體占據(jù)了虛擬健身用戶的大部分,比例超過六成五。他們在選擇運(yùn)動方式時更追求無縫、互聯(lián)的健身體驗。為了滿足這一需求,商家們不僅需要提供與現(xiàn)代生活方式相匹配的體驗,還要針對不同的運(yùn)動場景推出相應(yīng)產(chǎn)品與服務(wù)。這也讓融入了AR等先進(jìn)虛擬技術(shù)的健身軟件和運(yùn)動設(shè)備成為了市場的寵兒。
本篇報道所引用的數(shù)據(jù)均來源于權(quán)威機(jī)構(gòu)如Statista、SimilarWeb、Deloitte及McKinsey等,制圖部分則來自RetailX。封面圖片由圖蟲創(chuàng)意提供。特別感謝歐洲電商參謀長為我們提供的信息支持。
在這股健康潮流的推動下,未來的健康市場將更加繁榮,各類健康產(chǎn)品和服務(wù)也將不斷創(chuàng)新發(fā)展,為消費(fèi)者帶來更多選擇與便利。
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